2020년 9월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 틱톡이 오라클 월마트와 새 회사를 설립합니다. 사용제한 조치는 연기됐습니다.
(2) 위생용품 원재료를 생산하는 특수화학 업체들의 주가가 신고가를 기록했습니다.
(3) 구리가격이 2018년 6월 이후 최고를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.31%
1개월 NDF 환율 1,165.01원 (+4.61원)
미 5년 breakeven rate 1.58% (-0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.16%
- 일본 -0.56%
- 대만 -0.63%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.074%(+0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "행동하기 전 과열의 증거 기다릴 것"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권있음), "근원 인플레 2% 지속될 때까지 기다려야"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "Fed의 새 전략, 인플레 2% 도달 성공케 할 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.32%(+0.09%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.555%p (+0.03%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (+0.01%p)
미 하이일드 5.52% (+0.06%p)
이머징 국채 4.49% (+0.07%p)
이머징 주식 5.58% (+0.06%p)
한국 주식 6.04% (+0.08%p)
한국 3년 국채 0.91% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.51% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.600%p (+0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.09% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.54% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(45개, -9개) vs. 최저(19개, -4개)
+ 52주 최고
* 특수 화학 (전방산업 필수소비재 수요 증가)
- Symrise (독일 특수화학), Givaduan (스위스 특수화학)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.3 (+0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.1)
- 전기전자 32.9 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.2 (0.1)
- 화장품 1.1 (+0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.0)
- 철강 0.8 (+0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 56.6조원 +0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.21배, +0.04배
* 코스닥 신용금액, 8.96조원 -0.03조원
- 비중, 2.61%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
[주요기업]
* TikTok, "글로벌 사업부, 600억달러 가치 희망"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(0.0%p)
* TikTok-Walmart-Oracle, 새 회사 설립에 합의
- 미 대통령, "Walmart와 Oracle이 Tiktok 컨트롤"
- 미 상무부, TikTok 사용제한 명령 일주일 연기
- 미 법원, WeChat 사용제한 행정명령 정지
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.09 (-0.07%, Par=100)
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