macro daily_2020.09.08

2020년 9월 8일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 금융시장이 노동절로 휴장했습니다. 

(2) 유럽 주식시장이 자동차, 기계 등 가치주를 중심으로 1.6% 올랐습니다.

(3) 연말 전환기간 종료를 앞두고 영국이 노딜 브렉시트를 경고했습니다.

1개월 NDF 환율 1,187.80원 (-0.45원)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.30%
- 일본 +0.56%
- 대만 +0.49%

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1.중앙은행들

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.05%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.14% (0.00%p)
미 10년 국채 0.72% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.575%p (0.00%pp)

미 BBB 회사채 2.15% (0.00%p)
미 하이일드 5.51% (0.00%p)

이머징 국채 4.47% (0.00%p)
이머징 주식 7.07% (0.00%p)  
한국 주식 6.13% (0.00%p) 

한국 3년 국채 0.98% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.58% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.600%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.03% (+0.02%p)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 84.6 (-0.6) 
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)

- 전기전자 32.0 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.3 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)

* 고객예탁금, 63.2조원 +15.8조원

* 중소형주/대형주, 1.18배, +0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.50조원 +0.03조원
- 비중, 2.55%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.2%(-0.1%p)

* 미 대통령, 중국서 사업 영위하는 기업들의 연방정부 계약 금지 시사

* 영국, EU와 협상서 노딜 브렉시트 경고. 연말까지 전환기간

* 독일 총리, 러시아 야권 운동가 독극물 중독 사건 러시아 가스관과 연계 준비