2019년 7월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 일본 정부가 오늘 반도체재료 수출규제를 발표할 것으로 전해졌습니다.
(2) G20서 미중 정상이 무역협상 재개와 한시적 관세부과 중단에 합의했습니다.
(3) OPEC+가 내년초까지 현수준의 감산규모를 유지할 것으로 알려졌습니다.
야간선물, 278.40 (0.00%) 외인 -191계약
1개월 NDF 환율 1,154.50원 (+1.55원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 76.0%(-2.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 24.0%(+2.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "금리인하의 필요성과 폭 알기엔 너무 이르다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국-러시아, 국가간 결제에 자국통화 사용 합의
- 초상은행과 VTB가 결제 업무 수행
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
* 룩셈부르크 ECB 위원, "경제지표, 2분기 3분기 유로존 경제 약화 가리켜"
- "유로존 성장률 하락 쪽으로 기울어"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 7월에 중장기물 매입 줄이고 단기물 매입 확대키로
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.75% (-0.02%p)
미 10년 국채 2.01% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.251%p (-0.027%pp)
한국 3년 국채 1.47% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.60% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.48% (-0.06%p)
미 하이일드 5.87% (-0.03%p)
이머징 국채 5.66% (-0.08%p)
이머징 주식 7.68% (-0.07%p)
한국 주식 7.85% (-0.06%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.87% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 중국, 러시아, 터키, 남아공, 영국
* 중국 6월 국가통계국 제조업 PMI, 49.4. 예상 49.5, 전월 49.6
* 미 5월 개인소득, 전월비 +0.5%. 예상 +0.3%, 전월 +0.5%
- 개인지출, +0.4%. 예상 +0.5%, 전월 +0.6%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.60 (+0.11%)
* BIS, "레버리지론 CLO, 일본은행이 60% 보유"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(0.0%p)
[무역]
* 미중 정상, 무역협상 재개 합의. 당분간 관세부과 중단
- 미 대통령, 미 기업들 화웨이 부품판매 일부 허용
[경협]
* 북미 정상, 판문점서 3차 회담. 2~3주내 새로운 실무팀 구성해 북미협상 착수
[원자재]
* OPEC+, 현 수준의 감산, 내년 초까지 연장하는 쪽으로 기울어 <블룸버그>
2019년 7월 1일 마켓 데일리
1. 52주 최고(38개, -28개) vs. 최저(3개, -13개)
+ 52주 최고
* 미 의료장비 (Abbvie의 Allergan 인수 결정으로 M&A 기대)
- Boston Scientific (미국 의료장비), Stryker (미국 의료장비)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Shaw Communication (캐나다/통신, 2019년 EBITDA, FCF)
- 구조조정 효과로 수익성 개선
* Constellation (미국/주류, 2020년 EPS FCF CFO)
- 구조조정 효과로 수익성 개선
* Accenture (아일랜드/IT컨설팅, 2019년 매출 EPS FCF)
- 연금 회계기준 변경에 따른 신규 매출원 발생
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 102.5 (-0.8)
- KOSDAQ 7.1 (+0.1)
- 전기전자 28.8 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)
- 금융 17.3 (0.0)
- 정유화학 8.1 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.03배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.66조원 -0.01조원
- 비중, 2.40%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 미중 무역협상이 실패하면 남은 품목에 대해 10% 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.
(2) 인텔, 마이크론 등이 3주전부터 미국서 생산하지 않은 부품을 화웨이에 공급재개했다고 NYT가 보도했습니다.
(3) 화웨이 공급재개 소식이 전해지고 마이크론이 13% 올랐습니다.
야간선물, 276.45 (+0.25%) 외인 +210계약
1개월 NDF 환율 1,153.65원 (-3.05원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 78.0%(-1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 22.0%(+1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "인플레 2% 위로 높이기 위해 더 했어야 한다"
- "무역분쟁이 성장에 미치는 영향 계량 어렵다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.77% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.05% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.278%p (-0.004%pp)
한국 3년 국채 1.48% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.60% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.002%p)
미 BBB 회사채 3.54% (+0.04%p)
미 하이일드 5.90% (+0.19%p)
이머징 국채 5.74% (+0.12%p)
이머징 주식 7.75% (+0.08%p)
한국 주식 7.91% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.89% (-0.01%p)
- 상향 : 이탈리아, 영국
- 하향 : 브라질, 멕시코, 사우디, 남아공
* 미 5월 내구재 주문, 전월비 -1.3%. 예상 -0.3%, 전월 -2.8%
- 비국방 자본재 주문, +0.4%. 예상 +0.1%, 전월 -1.0%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.46 (-0.14%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.4%(-0.1%p)
[무역]
* 미 대통령, "중국과 무역합의 이르지 못하면 남은 품목에 대해 10% 관세 부과"
- "무역합의, 지적재산권 보호와 중국시장 개방 반드시 포함해야"
* 미 대통령, "베트남, 중국으로부터 생산기지 이전 수혜 받아선 안돼. 미국이 우선"
* 미 재무장관, "중국과 무역협상 90% 완성됐다"
[경협]
* 미 대통령, "G20 기간중 북한 국무위원장 만날 계획 없다"
[원자재]
* 댈러스연은, "지난 3년 동안의 에너지 산업 확장 끝나간다"
2019년 6월 27일 마켓 데일리
1. 52주 최고(66개, -18개) vs. 최저(16개, +9개)
+ 52주 최고
* 유럽 의류 (면화가격 급락으로 원가율 개선 기대)
- Adidas (독일 의류), Puma (독일 의류)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Paychex (미국 데이터처리, 2019년 순익 EPS)
-
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 103.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.0 (+0.0)
- 전기전자 29.1 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 8.2 (-0.0)
- 자동차 5.6 (+0.0)
- 철강 3.4 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.12배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.67조원 +0.03조원
- 비중, 2.34%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 지역 연준 제조업지수들이 예상을 밑돌고 있습니다.
(2) 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별대표가 모레 방한합니다.
(3) 글로벌 식료품 유통주들이 온라인과 경쟁심화로 신저가를 경신중입니다.
야간선물, 275.40 (-0.11%) 외인 -76계약
1개월 NDF 환율 1,153.43원 (-2.92원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 64.0%(-8.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 36.0%(+8.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재(중립/투표권 없음), "무역분쟁이 구체적으로 성장 저해한다고 말하기 일러"
- "우려에 기반한 금리인하는 불균형 촉발할 수 있어"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 부총재, "현 은행권 유동성 적정하고 풍부한 수준"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 중반이후까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.73% (-0.04%p)
미 10년 국채 2.01% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.282%p (-0.005%pp)
한국 3년 국채 1.44% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.57% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.122%p (-0.008%p)
미 BBB 회사채 3.50% (-0.04%p)
미 하이일드 5.71% (-0.04%p)
이머징 국채 5.62% (-0.04%p)
이머징 주식 7.67% (-0.00%p)
한국 주식 7.92% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 호주, 브라질, 이탈리아, 멕시코, 터키, 영국
* 미 6월 댈러스연은 제조업지수, -12.1. 예상 -2.0, 전월 -5.3
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.66 (-0.02%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(-0.1%p)
[무역]
* WTO, "G20 국가들, 3,359억달러 규모 상품에 관세 부과중"
* 미 대법원, 미 대통령의 철강관세에 대한 이의소송 기각
[경협]
* 스티븐 비건 미 국무부 대북 특별대표 27일 방한
[원자재]
* 이란, 원유수출 금지로 정제유 생산능력 40% 확대 계획
2019년 6월 25일 마켓 데일리
1. 52주 최고(66개, -18개) vs. 최저(16개, +9개)
+ 52주 최고
* 미 화장품 (중국 소비자들의 온라인 구매 증가)
- Estee Lauder (미국 화장품), P&G (미국 생활용품)
+ 52주 최저
* 글로벌 식료품 유통 (온라인 유통의 식료품시장 진입)
- Kroger (미국 식료품 유통), Sainsbury (영국 식료품 유통)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 103.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 29.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)
- 금융 17.3 (0.0)
- 정유화학 8.2 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.13배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.64조원 +0.01조원
- 비중, 2.30%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 이후 미 하이일드채 금리가 급락했습니다.
(2) 트럼프 대통령이 북한에 친서를 보냈고, 북한은 이에 만족했다고 조선중앙통신이 보도했습니다.
(3) 피터 나바로 무역제조정책국장이 추가 관세의 수준이 아직 결정되지 않았다고 말했습니다.
야간선물, 275.65 (-0.02%) 외인 -370계약
1개월 NDF 환율 1,157.80원 (-5.95원)
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 72.0%(-6.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 28.0%(+6.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(중립/투표권 있음), "금리인하에 우호적 주장 강해져"
- "지난 6~8주 상황변화, 확장적 정책의 근거"
* 브레이너드 Fed 이사(중립/투표권 있음), "경기는 견조하고 리스크가 누르는 상황"
- "인플레와 인플레 기대 실망스러운 수준"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파/투표권 없음), "FOMC에서 50bp 인하 주장했다"
- "근원 인플레 2% 도달할 때까지 금리인상 중단 주장"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.77% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.05% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.287%p (+0.036%pp)
한국 3년 국채 1.44% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.57% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (+0.002%p)
미 BBB 회사채 3.54% (-0.07%p)
미 하이일드 5.75% (-0.26%p)
이머징 국채 5.66% (-0.09%p)
이머징 주식 7.67% (-0.06%p)
한국 주식 7.93% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (-0.01%p)
- 상향 : 영국
- 하향 : 브라질, 멕시코, 남아공
* 미 6월 Markit 제조업 PMI, 50.1. 예상 50.5, 전월 50.5
* EU 6월 Markit 제조업 PMI, 47.8. 전월 47.7
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.68 (-0.05%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(+0.3%p)
[무역]
* 중국 인민일보, "중국은 무역전쟁 끝까지 싸울 것"
- 글로벌 타임즈, "미국이 관세유지한다면 합의하지 않을 것"
* 나바로 미 무역제조정책국장, "추가관세 부과수준 아직 결정되지 않았다"
[경협]
* 미 대통령, 북한 국무위원장에 친서 보내. 북한 친서에 만족감 표시 <북한조선중앙통신>
[원자재]
* 미 대통령, 월요일에 대이란 추가 재제 발표 계획
2019년 6월 24일 마켓 데일리
1. 52주 최고(84개, -77개) vs. 최저(7개, -4개)
+ 52주 최고
* 글로벌 금광산 (금가격, 온스당 1,400달러 돌파)
- Barrick Gold (캐나다 금광산), Newcrest Mining (호주 금광산)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 103.8 (-0.1)
- KOSDAQ 7.0 (+0.0)
- 전기전자 29.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.1)
- 정유화학 8.3 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.13배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.63조원 -0.00조원
- 비중, 2.28%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 전세계 52주 최고 종목수가 161개로 늘어 기술적 과열 구간에 진입했습니다.
(2) USTR 대표가 정상회담 전 류허 부총리를 만난다고 말했습니다.
(3) OPEC 빅3가 하반기까지 감산을 연장하기를 희망한다고 밝혔습니다.
야간선물, 276.60 (+0.18%) 외인 +564계약
1개월 NDF 환율 1,157.86원 (-4.01원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 12.1%(+3.9%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 28.0%(-5.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (+5.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, Fed 의장 교체 권한 있다고 믿으나 현재 교체 계획 없어 <블룸버그>
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "2020년 봄을 지나서도 저금리 유지할 수 있다"
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.78% (+0.04%p)
미 10년 국채 2.02% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.251%p (-0.030%pp)
한국 3년 국채 1.42% (-0.06%p)
한국 10년 국채 1.55% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.128%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.61% (+0.02%p)
미 하이일드 6.01% (+0.01%p)
이머징 국채 5.75% (-0.06%p)
이머징 주식 7.73% (-0.19%p)
한국 주식 7.93% (-0.17%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.00%p)
- 상향 : 호주, 이탈리아, 사우디 아라비아
- 하향 : 브라질, 영국
* 미 6월 필라델피아연은 제조업지수, 0.3. 예상 10.4, 전월 16.6
* 미 5월 경기선행지수, 전월비 0.0%. 예상 +0.1%, 전월 +0.2%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.74 (+0.06%)
* 미 기관 레버리지론 펀드 부도율, 2020년 2%까지 상승 전망 <피치>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.4%(+0.1%p)
[무역]
* USTR 대표, "미중 정상회담 이전에 류허 중국 부총리 만날 것"
* Apple, USTR에 대중국 추가관세 반대 서한 발송
[경협]
* 중국 주석, "북한에 안보 경제 관련 힘껏 도와주겠다"
[반도체]
[원자재]
* 사우디-이라크-UAE, 모두 하반기까지 감산연장 희망 <블룸버그>
2019년 6월 21일 마켓 데일리
1. 52주 최고(161개, +76개) vs. 최저(11개, +4개)
+ 52주 최고
* 미국 자본시장 서비스 (주가지수 사상최고 기록하며 ETF 수요 증가)
- S&P Global (미국 자본시장), Moody's (미국 자본시장)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Carnival (미국 호텔리조트, 2019년 EPS)
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 103.9 (-0.2)
- KOSDAQ 7.0 (+0.0)
- 전기전자 29.5 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.1)
- 금융 17.4 (-0.0)
- 정유화학 8.3 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.14배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.63조원 +0.00조원
- 비중, 2.27%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 상무장관이 6월말 미중 정상회담의 최고 결과는 대화재개 정도일 것이라고 말했습니다.
(2) 인민은행이 Huaxia Bank의 영구채 발행을 승인했습니다.
(3) 삼성전자 파운드리가 내년 4분기부터 인텔의 PC용 CPU를 생산할 수 있다는 보도가 나왔습니다.
야간선물, 270.15 (-0.04%) 외인 -538계약
1개월 NDF 환율 1,185.29원 (-1.22원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 98.6%(-0.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, Huaxia Bank의 400억위안 영구채 발행 승인
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.87% (+0.03%p)
미 10년 국채 2.09% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.224%p (-0.016%pp)
한국 3년 국채 1.49% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.62% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.132%p (+0.012%p)
미 BBB 회사채 3.68% (+0.01%p)
미 하이일드 6.14% (+0.01%p)
이머징 국채 5.86% (+0.01%p)
이머징 주식 7.92% (+0.00%p)
한국 주식 8.10% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 이탈리아
- 하향 : 영국, 호주
* 미 6월 엠파이어 제조업지수, -8.6. 예상 11, 전월 17.8
- 신규주문지수 9.7 -> -12.0
* 미 6월 NAHB 주택시장지수, 64. 예상 67, 전월 66
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.65 (-0.02%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-0.2%p)
[무역]
* 미 상무장관, "6월말 미중정상회담, 대화재가 정도가 기대할 수 있는 최고의 결과"
- "무역협상 타결되겠지만 6월은 아닐 것"
[경협]
[반도체]
* 삼성전자, 올해말까지 메모리반도체 시황 회복 어려울 것으로 예상 <한경>
* 삼성전자, 내년 4분기부터 인텔 PC용 CPU 생산 최종 조율 단계 <서경>
[원자재]
* OPEC+ 회원국들, 아직 다음 회의 일자 못 정해 <블룸버그>
2019년 6월 18일 마켓 데일리
1. 52주 최고(56개, -1개) vs. 최저(13개, -1개)
+ 52주 최고
* 미국 중고차 소매 (업계 구조조정으로 가격 결정력 강화)
- CarMax (미국 특수소매), Autozone (미국 특수소매)
+ 52주 최저
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 104.3 (-0.2)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 29.6 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.3 (-0.0)
- 금융 17.4 (+0.1)
- 정유화학 8.4 (-0.1)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.15배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.57조원 +0.02조원
- 비중, 2.27%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 민주당 상원의원이 국가안보를 위해 화웨이 5G 통신장비를 대체하겠다고 말했습니다.
(2) 7월 9일 유럽 재무장관 회의를 앞두고 회원국들 간 이견이 나타나고 있습니다.
(3) 5월 미국 산업생산이 양호했던 것과 달리 중국 산업생산 증가율은 1991년 12월 이후 최저를 기록했습니다.
야간선물, 269.40 (-0.20%) 외인 -1,132계약
1개월 NDF 환율 1,185.75원 (+0.58원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 99.2%(-0.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
* ECB 부총재, "인플레 기대, 궤적 벗어나면 행동 나설 것"
- "아직은 인플레 기대 안정적이지만 지켜보겠다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.84% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.08% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.240%p (-0.020%pp)
한국 3년 국채 1.46% (-0.023%p)
한국 10년 국채 1.58% (-0.040%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.120%p (-0.017%p)
미 BBB 회사채 3.67% (-0.00%p)
미 하이일드 6.13% (-0.02%p)
이머징 국채 5.85% (+0.04%p)
이머징 주식 7.92% (+0.06%p)
한국 주식 8.10% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 일본
- 하향 : 캐나다
* 미 5월 산업생산, 전월비 +0.4%. 예상 +0.2%, 전월 -0.4%
- 소매판매, 전월비 +0.5%. 예상 +0.6%, 전월 +0.3%
* 중국 5월 산업생산, 전년비 +5.0%. 예상 +5.4%, 전월 +5.4%
- 소매판매, 전년비 +8.6%. 예상 +8.1%, 전월 +7.2%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.67 (-0.05%)
* 미 레버리지론 투자가들, 고위험 인수목적 대출 투자 꺼려 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.1%p)
* 7월 9일 EU 재무장관 회의 앞두고 프랑스 재무장관 이탈리아에 불만 표시 <블룸버그>
- 프랑스 재무장관, "이탈리아, 재정계획 수정할 수 있는 몇일 남아있다"
[무역]
* 미 매릴랜드주 상원의원(민주), "국가안보 위해 5G 통신장비 화웨이 대체할 것"
[경협]
* 문 대통령 북유럽 순방 성과 4차 남북 정상회담으로 이어질지 촉각 <연합>
[반도체]
* 삼성전자, 26일에 투자자 포럼 개최
[원자재]
* IEA, "내년 전세계 원유공급 230만 b/d 증가. 수요 140만 b/d 증가 초과"
2019년 6월 17일 마켓 데일리
1. 52주 최고(57개, -5개) vs. 최저(14개, -1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 금광산 (매크로 불확실성 속 금가격 전고점 근접)
- Newcrest Mining (호주 금광산), Agnico Eagle Mines (캐나다 금광산)
+ 52주 최저
* 유럽 은행 (EU 재무장관 회담 앞두고 국가간 이견 표출)
- Bank of Ireland (아일랜드 은행), Societe General (프랑스 은행)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원) IT-> 커뮤니케이션 서비스 분류 반영
- KOSPI 104.5 (-0.0)
- KOSDAQ 7.1 (-0.1)
- 전기전자 29.6 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.3 (0.0)
- 금융 17.3 (0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.0)
- 자동차 5.6 (0.0)
- 철강 3.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.55조원 +0.05조원
- 비중, 2.26%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 500여개 기업들이 트럼프 대통령에게 대중국 관세철회 요청 서한을 보냈습니다.
(2) 바젤위원회가 아직 레버리지론의 리스크가 규제를 요할만큼 크지 않다고 진단했습니다.
(3) 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 피격당했습니다. 유가가 장중 +4%에서 +2%로 마감했습니다.
야간선물, 270.20 (+0.22%) 외인 +1,088계약
1개월 NDF 환율 1,182.10원 (-0.91원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 99.4%(+1.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 중국 국가외환관리국장, "위안화, 적정 수준에서 안정적으로 유지할 능력 있다"
- "국경간 자본이동 리스크 제어해 나갈 것"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.83% (-0.05%p)
미 10년 국채 2.09% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.260%p (+0.020%pp)
미 BBB 회사채 3.67% (-0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.06%p)
이머징 국채 5.81% (-0.02%p)
이머징 주식 7.86% (+0.05%p)
한국 주식 8.09% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 한국
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.72 (-0.02%)
* 바젤위원회, "지금 레버리지론 규제 신설할 만큼 리스크 크지 않다"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(+0.1%p)
* 미 상원 원내대표, "재정한도 협상 타결 이전까지 부채한도 상향 없다"
[무역]
* 미 500개 기업, 미 대통령에 대중국 관세 철폐 공개서한
- Walmart, Target, Macy's 등 140개 그룹
[경협]
* 미 국무부, "북한과 실무협상 할 준비돼 있다"
[반도체]
[원자재]
* 호즈무즈 해협서 유조선 두 척 피격. 미 국무장관, UN 안보리에 이란문제 제기 시사
2019년 6월 14일 마켓 데일리
1. 52주 최고(62개, +5개) vs. 최저(15개, +6개)
+ 52주 최고
* 스웨덴 베트남 플레이어 (베트남 이른 진출로 도시화의 수혜)
- Sika (스웨덴 시멘트), Givaudan (스웨덴 특수화학)
+ 52주 최저
* 아시아 정유 (중동 불안속 두바이유 고평가로 마진 축소)
- Petrochina (중국 정유), SK이노베이션 (한국 정유)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
* Broadcom (미국 반도체, 2019년 매출 FCF Capex)
- "무역분쟁으로 고객사들 공격적으로 재고를 줄이면서 수요의 광범위한 둔화 나타나"
* Fresenius (독일 의료서비스, 2019년 매출 순익)
3. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 104.5 (-0.0)
- KOSDAQ 7.1 (-0.1)
- 전기전자 30.8 (-0.0)
- 금융 19.7 (0.0)
- 정유화학 8.5 (+0.1)
- 자동차 5.5 (+0.0)
- 철강 3.5 (0.0)
- 화장품 1.4 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.16배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.04조원
- 비중, 2.22%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 내년 하반기까지 메모리 수요가 올라오지 않을 것이라는 우려로 마이크론이 5.4% 빠졌습니다.
(2) FOMC를 앞두고 미국채 2년-10년 스프레드가 소폭 확대됐습니다.
(3) 홍콩 시위가 확산되면서 5년만에 경찰이 최루탄 고무탄총을 발사했습니다.
야간선물, 271.65 (-0.18%) 외인 -1,819계약
1개월 NDF 환율 1,183.60원 (+0.80원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 98.3%(+1.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
* 프랑스 ECB 위원, "예상과 다른 비상상황 발생시 행동하기로 돼 있어"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.88% (-0.05%p)
미 10년 국채 2.12% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.240%p (+0.026%pp)
미 BBB 회사채 3.71% (-0.01%p)
미 하이일드 6.09% (-0.06%p)
이머징 국채 5.83% (-0.02%p)
이머징 주식 7.81% (-0.08%p)
한국 주식 8.10% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.01%p)
- 상향 : 일본
- 하향 : 남아공, 브라질, 독일, 러시아
* 중국 5월 사회총융자, 1.40조위안. 예상 1.45조위안, 전월 1.36조위안
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.74 (-0.05%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(0.0%p)
* 홍콩 시민들, 범죄인 인도법 중단 시위. 경찰 최루탄 고무총 발사
- 미 대통령, "중국과 홍콩, 시위 잘 수습할 수 있을 것"
* 미 공화당 지도부, 백악관에 민주당 수용가능한 예산안 제시 촉구
[무역]
* 미 대통령, "중국과 협상타결 기대하고 있고 중국은 해야만 할 것"
- "대중국 추가 관세 부과에 데드라인 없다"
[경협]
* 존 볼턴 미 국가안보보좌관, "3차 북미회담 전적으로 가능. 단 핵포기 결단해야"
[반도체]
* Evercore, "메모리 반도체 수요, 내년 하반기까지 올라오지 않을 것"
- 마이크론 주가 -5.4%
[원자재]
* 미 주간 원유재고, +220만배럴. 예상 +48.1만배럴
* Galaxy Resources, "리튬광산 기업들, 신규 프로젝트 자금조달에 어려움"
2019년 6월 13일 마켓 데일리
1. 52주 최고(57개, -31개) vs. 최저(9개, +3개)
+ 52주 최고
* 글로벌 생활용품 (중국 등 이머징 통화 반등)
- P&G (미국 생활용품), Unilever (네덜란드 생활용품)
+ 52주 최저
+ 섹터별 52주 신고가 종목수
- 에너지 : 1개(+1)
- 소재 : 7개 (+2)
- 산업재 : 3개 (-7)
- 경기소비재 : 4개 (-9)
- 통신서비스 : 6개 (+1)
- IT : 3개 (-9)
- 필수소비재 : 10개 (-1)
- 헬스케어 : 8개 (-1)
- 금융 : 5개 (-10)
- 부동산 : 8개 (+2)
- 유틸리티 : 1개 (-1)
+ 섹터별 52주 신저가 종목수
- 에너지 : 1개(+1)
- 소재 : 0개 (-2)
- 산업재 : 0개 (0)
- 경기소비재 : 1개 (-1)
- 통신서비스 : 0개 (0)
- IT : 1개 (+1)
- 필수소비재 : 0개 (0)
- 헬스케어 : 1개 (+1)
- 금융 : 3개 (+1)
- 부동산 : 1개 (-1)
- 유틸리티 : 1개 (+1)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 104.5 (-0.1)
- KOSDAQ 7.2 (+0.0)
- 전기전자 30.8 (-0.1)
- 금융 19.7 (0.0)
- 정유화학 8.4 (0.0)
- 자동차 5.5 (+0.0)
- 철강 3.5 (-0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.15배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.46조원 +0.05조원
- 비중, 2.21%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 재정부가 특수채를 발행해 모집한 자금의 활용범위를 넓히겠다고 밝혔습니다. 인프라 투자 기대로 금속가격이 뛰었습니다.
(2) 미국 대통령 비서실장이 6월말 미중 정상이 만나겠지만 합의하지는 못 할 것 같다고 말했습니다.
(3) Cree가 화웨이 제재 등으로 매출 가이던스를 낮췄습니다.
야간선물, 273.10 (-0.02%) 외인 +651계약
1개월 NDF 환율 1,177.96원 (-2.75원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 97.2%(-1.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 대통령, "Fed 기준금리 너무 높아(too high)"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
* 핀란드 ECB 위원, "물가안정 위협하는 추가 경기하강에 맞서겠다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.93% (+0.08%p)
미 10년 국채 2.14% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.214%p (-0.007%pp)
미 BBB 회사채 3.72% (+0.04%p)
미 하이일드 6.15% (-0.09%p)
이머징 국채 5.85% (-0.03%p)
이머징 주식 7.89% (-0.13%p)
한국 주식 8.08% (-0.18%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.92% (-0.01%p)
- 상향 : 호주
- 하향 : 미국, 이탈리아, 남아공, 브라질
* 일본 5월 공작기계주문, 전년비 -27.3%. 전월 -33.4%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.78 (+0.04%)
* Bofa, "CLO 시장, 화려한 5월 보낸후 밸류에이션 매력 낮아져"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-0.3%p)
* 중국 재정부, 지방정부의 특수채 자금활용 범위 확대키로
[무역]
* 미 비서실장, "미중 정상회담 열리겠지만 합의 이를 것으로 기대 안해"
* Hon Hai 임원, "필요하면 중국 아닌 곳에서 아이폰 만들 수도 있다"
[경협]
[반도체]
* Cree, 화웨이 제재로 회계연 4분기 매출 가이던스 2.6억~2.7억달러 -> 2.4억~2.5억달러 하향
[원자재]
* OPEC, 러시아의 7월 연기 제안에 회의 일자 못 정해 <블룸버그>
2019년 6월 12일 마켓 데일리
1. 52주 최고(88개, -67개) vs. 최저(6개, -4개)
+ 52주 최고
* 섹터별 52주 최고가 종목수
- 에너지 : 0개(-2)
- 소재 : 5개 (-3)
- 산업재 : 10개 (-9)
- 경기소비재 : 13개 (+1)
- 통신서비스 : 5개 (-1)
- IT : 12개 (-7)
- 필수소비재 : 11개 (-9)
- 헬스케어 : 9개 (-2)
- 금융 : 15개 (-2)
- 부동산 : 6개 (-9)
- 유틸리티 : 2개 (-18)
* 미국 IT 서비스 (전문직 부족으로 대체수요 지속)
- Accenture (미국 IT컨설팅), Fiserv (미국 데이터처리)
+ 52주 최저
* 섹터별 52주 최고가 종목수
- 에너지 : 0개(-1)
- 소재 : 0개 (-2)
- 산업재 : 0개 (0)
- 경기소비재 : 2개 (0)
- 통신서비스 : 0개 (0)
- IT : 0개 (0)
- 필수소비재 : 0개 (0)
- 헬스케어 : 0개 (0)
- 금융 : 2개 (-2)
- 부동산 : 2개 (+1)
- 유틸리티 : 0개 (0)
2. 기업
+ 가이던스 상향
* Salesforce.com (미국 응용S/W, 2020년 매출)
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 104.6 (-0.2)
- KOSDAQ 7.2 (+0.1)
- 전기전자 30.9 (-0.1)
- 금융 19.7 (-0.0)
- 정유화학 8.4 (-0.1)
- 자동차 5.5 (0.0)
- 철강 3.5 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 +0.04조원
- 비중, 2.18%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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2019년 6월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 뉴욕증시 종료후 미국이 대멕시코 관세부과를 무기한 연기한다고 발표했습니다.
(2) G20 재무장관들이 내년까지 초국적 인터넷 기업들에 대한 과세에 합의했습니다.
(3) 뉴욕연은 총재가 시장과 Fed의 시각차가 불편하지 않다고 말했습니다.
야간선물, 269.40 (+0.67%) 외인 +2,412계약
1개월 NDF 환율 1,180.67원 (-0.71원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 98.8%(+0.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권 있음), "금리 중립수준. 장단기 역전으로 인하 필요성 생기지 않아"
- "시장과 Fed의 다른 시각 때문에 불편하지 않다"
* 샌프란시스코연은 총재(비둘기파/투표권 없음), "지금까지 무역분쟁의 최대 영향은 불확실성"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행 총재, "무역분쟁 악화시 많은 통화정책 여력 있다"
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.85% (+0.01%p)
미 10년 국채 2.08% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.231%p (-0.005%pp)
미 BBB 회사채 3.68% (-0.02%p)
미 하이일드 6.24% (-0.29%p)
이머징 국채 5.88% (-0.12%p)
이머징 주식 8.02% (-0.07%p)
한국 주식 8.26% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.93% (-0.02%p)
- 상향 : 러시아, 터키, 영국
- 하향 : 호주, 브라질, 미국
* 미 비농업고용자수, +7.5만명. 예상 +17.5만명, 전월 +22.4만명
- 시간당 평균임금, 전년비 +3.1%. 예상 +3.2%, 전월 +3.2%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.74 (+0.02%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(+0.2%p)
* G20, '보호무역 배격' 문구 빠진 성명 채택하고 폐막. '자유롭고 공정' 문구로 대체
- 내년까지 거대 인터넷 기업들에 대한 과세안 마련키로
[무역]
* 미 대통령, "대 멕시코 관세 철회. 멕시코와 합의 이뤄"
- 멕시코 대통령, "금융 경제 위기 없는 월요일 맞을 것"
* 미 재무장관, "인민은행 총재와 대화 건설적이었다"
[경협]
[반도체]
[원자재]
* 사우디 아라비아, 러시아와 회동후 OPEC+ 감산 연장 확신 <블룸버그>
2019년 6월 10일 마켓 데일리
1. 52주 최고(150개, +35개) vs. 최저(10개, -7개)
+ 52주 최고
* 섹터별 52주 최고가 종목수
- 에너지 : 2개(+1)
- 소재 : 8개 (+1)
- 산업재 : 19개 (+8)
- 경기소비재 : 12개 (+5)
- 통신서비스 : 6개 (+1)
- IT : 19개 (+11)
- 필수소비재 : 20개 (+5)
- 헬스케어 : 11개 (+7)
- 금융 : 17개 (-3)
- 부동산 : 15개 (+1)
- 유틸리티 : 20개 (+2)
* 미국 IT 서비스 (전문직 부족으로 대체수요 지속)
- Accenture (미국 IT컨설팅), Paychex (미국 데이터처리)
+ 52주 최저
* 섹터별 52주 최고가 종목수
- 에너지 : 1개(-3)
- 소재 : 2개 (0)
- 산업재 : 0개 (0)
- 경기소비재 : 2개 (-2)
- 통신서비스 : 0개 (-2)
- IT : 0개 (0)
- 필수소비재 : 0개 (0)
- 헬스케어 : 0개 (0)
- 금융 : 4개 (0)
- 부동산 : 1개 (0)
- 유틸리티 : 0개 (0)
* 미국 소매 (관세에 따른 소매가격 상승으로 가격저항 우려)
- Macy's (미국 소매), Nordstrom (미국 소매)
2. 기업
+ 가이던스 상향
+ 가이던스 하향
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 104.8 (-0.2)
- KOSDAQ 7.1 (0.0)
- 전기전자 31.0 (-0.4)
- 금융 19.7 (+0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 자동차 5.5 (+0.0)
- 철강 3.5 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.17배, +0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.37조원 +0.01조원
- 비중, 2.21%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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