세줄요약
(1) 도시바메모리가 1.2조엔에 달하는 자금조달 계획을 발표했습니다.
(2) 미 2년 국채금리가 2018년 1월16일 이후 처음으로 2%를 밑돌았습니다.
(3) 중국 정부가 무역협상 백서를 발표했습니다. 무역전쟁을 원치 않지만 두렵지 않다고 했습니다.
야간선물, 263.70 (+0.08%) 외인 +1,068계약
1개월 NDF 환율 1,187.55원 (-3.36원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 94.8%(+7.6%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립/투표권있음), "과거 위기들은 빠른 금리인하의 필요성 보여줬다"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파/투표권없음), "정책변경 필요성 아직 보이지 않는다"
- "Fed의 현위치 합리적. 수익률곡선 경기둔화 가능성 나타내"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
* 이탈리아 중앙은행 총재, "높은 부채비율, 이탈리아 경제 심각하게 짓눌러"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 6월 10~25년 JGB 매입액 1,000억~3,000억엔으로 상향. 5월 1,000억~2,500억엔
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.92% (-0.14%p)
미 10년 국채 2.12% (-0.10%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.202%p (+0.051%pp)
미 BBB 회사채 3.74% (-0.07%p)
미 하이일드 6.57% (+0.11%p)
이머징 국채 6.04% (-0.07%p)
이머징 주식 8.09% (-0.11%p)
한국 주식 8.42% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.96% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 남아공
* 한국 5월 수출, 전년비 -9.4%. 예상 -6.6%, 전월 -2.0%
* 미 4월 개인소득 전월비 +0.5%. 개인지출 +0.3%
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.77 (-0.22%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.1%(+0.6%p)
* 이탈리아 재무장관, "올해 재정적자 예상 미달 예상. 성장률과 세수 예상 웃돌아"
[무역]
* 중국 국무원, 무역협상 백서에서 미국 비난. 평등 상호이익 진정성 있는 협상 원해
- 중국 상무부부장, "미국과 무역전쟁 원하지 않지만 두렵지 않다"
* 중국 국방부장, "남중국해 대만에 대한 미국입장 강력반대"
* 중국 정부, Fedex의 화웨이 화물발송 오류 조사 방침
[경협]
[반도체]
* Toshiba Memory, 1.2조엔 자금조달키로. 0.9조엔 대출 + 0.3조엔 우선주 발행
- 우선주는 일본 산업은행이 인수
[원자재]
* 사우디, 아랍 이슬람권 반이란 정상회의 소집
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