[2026년 9월 1일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 주말 잭슨홀이 매파적으로 해석되며 금리가 올랐고 주가는 내렸습니다.
2 8월 DDR5 D램 고정가격이 전월대비 2% 인상됐다고 블룸버그가 전했습니다.
3 테슬라가 프리몬트 공장에서 옵티머스 휴머노이드를 양산합니다.
K200 야간선물 등락률, -0.37% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,367.81원 (+0.59원)
VKOSPI 46.05, -4.03p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 48.8% -> 45.6%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.34% (+0.00%p)
미 10년 국채 4.75% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.406%p (+0.032p)
미 BBB 회사채 5.79% (+0.05%p)
미 하이일드 7.30% (+0.07%p)
이머징 국채 6.91% (-0.01%p)
이머징 주식 8.62% (+0.01%p)
한국 주식 15.08% (-0.08%p)
한국 3년 국채 3.84% (+0.05%p)
한국 10년 국채 4.31% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.470%p (-0.020%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 799.7 (-0.6)
- 전기전자 568.0 (-0.2)
-- 반도체 254.1 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.5 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.6 (+0.1)
- 조선건설기계 13.0 (0.0)
- 금속 4.4 (0.0)
- 금융 55.0 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,335 (0.0)
- Materials 64 (0.0)
- Energy 181 (0.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 295 (0.0)
- IT 790 (0.0)
-- Semiconductor 338 (0.0)
- Healthcare 292 (0.0)
- Communication 701 (0.0)
- Financials 541 (0.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 727.9 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (55개 +2개) 최저 (37개 +16개)
- Tech : 최고 (7개 -2개), Healthcare 최고 (4개 +1개)
- Consumer Disc 최저 (8개 +3개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
*
(한국은행)
*
(인민은행)
*
(ECB)
*
(BOJ)
*
<정부 정책, 재정 교역>
* 중국 8월 국가통계국 제조업 PMI, 49.8. 예상 49.5, 전월 49.2
<크레딧, 사모, 딜플로>
*
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* 8월 DDR5 D램 고정거래가 전월대비 2% 상승. 7월 +18%
- NAND 전월대비 보합
* CXMT, 첨단 HBM3E 제조 중 <Information>
* Nvidia, Mediatek에 35억달러 투자 계획
(2차전지, 태양광, 친환경)
* Tesla, 프리몬트 공장에서 옵티머스 휴머노이드 로봇 양산 개시
- 사이버캡(Cybercab) 출시 임박
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
