macro daily_2026.09.16

 [2026년 9월 16일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 상원에서 클래리티 법안이 거부됐고 코인 가격이 내렸습니다. 

2 주식시장 거래대금 31.9조원을 기록해 올 들어 최저를 기록했습니다.

3 FOMC를 앞두고 미 국채에 대한 숏 포지션이 쌓이고 있는 것으로 전해졌습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,363.22원 (-0.58원)

VKOSPI 45.63, -1.22p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.67% (+0.01%p)

미 10년 국채 5.00% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.333%p (+0.005p)

미 BBB 회사채 6.04% (+0.02%p)

미 하이일드 7.70% (+0.06%p)

이머징 주식 8.84% (+0.11%p)

한국 주식 15.44% (+0.14%p)

한국 3년 국채 4.09% (+0.07%p)

한국 10년 국채 4.60% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.503%p (-0.006%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 795.6 (-0.1)

- 전기전자 562.7 (0.0)

  -- 반도체 253.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.1)

- 자동차 18.4 (-0.1)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.2 (+0.1)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.5 (0.0)

- 금융 54.9 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,338 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 186 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (+2.0)

- IT 792 (+1.0)

  -- Semiconductor 339 (+1.0)

- Healthcare 292 (0.0)

- Communication 698 (0.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (46개 -16개) 최저 (85개 +43개)

- Tech : 최고 (6개 +2개), Healthcare 최고 (4개 +2개)

- Consumer Disc 최저 (20개 +13개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

* 금통위원 다수, "물가압력 확대. 추가인상 열어둬야" <8월 의사록>

(인민은행)

* 인민은행 조사국장, "특정지역 수자원 절약 프로젝트 지원"

- "데이터 센터의 물 소비 주시"

(ECB)

* ECB 총재, 조기사임 후 WEF 관측에 직원들로부터 해명 요구 받아 <FT>

(BOJ)

* 일본 정부, 미국 압박으로 GDP의 3.5% 방위비 지출 검토

<정부 정책, 재정 교역>

* 재경부 장관 후보자, "채권시장, 면밀히 모니터링. 필요시 안정화 조치"

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* OPEN AI, "Anthropic Google과 AI 안전조치 협업"

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>