[2026년 9월 9일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 국채 바이백 60억달러가 기대에 못미쳤다는 평가를 받으며 금리가 올랐습니다.
2 미군이 이란 원유탱커 5척을 격침시키며 브렌트유가 100달러를 넘었습니다.
3 한국과 미국의 에너지 업종 실적전망이 상향됐습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,339.97원 (-0.68원)
VKOSPI 49.23, +1.89p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 37.2% -> 41.6%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.43% (+0.04%p)
미 10년 국채 4.84% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.413%p (+0.018p)
미 BBB 회사채 5.88% (+0.06%p)
미 하이일드 7.43% (+0.06%p)
이머징 국채 7.02% (+0.06%p)
이머징 주식 8.57% (+0.02%p)
한국 주식 14.54% (-0.19%p)
한국 3년 국채 3.91% (+0.01%p)
한국 10년 국채 4.40% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.490%p (-0.012%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 798.1 (+0.6)
- 전기전자 565.5 (-0.2)
-- 반도체 253.6 (-0.3)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.5 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.2)
- 조선건설기계 13.1 (0.0)
- 금속 4.4 (0.0)
- 금융 54.8 (-0.1)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,345 (+2.0)
- Materials 64 (0.0)
- Energy 183 (+1.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 293 (-3.0)
- IT 791 (-1.0)
-- Semiconductor 338 (-1.0)
- Healthcare 292 (0.0)
- Communication 711 (+4.0)
- Financials 541 (0.0)
- Real Estate 32 (-1.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 727.9 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (49개 +9개) 최저 (64개 +42개)
- Tech : 최고 (3개 +1개), Healthcare 최고 (2개 +2개)
- Consumer Disc 최저 (18개 +13개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
(BOJ)
* 미 재무장관, 엔화 숏 거래자들에 경고. "나는 정보가 있다"
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 재무장관, "장기 국채, 최대 60억달러 규모 매입 계획"
* 미군, 카르그섬 인근 이란 원유탱커 5척 격침 주장
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Apple, 내일 새벽 폴더블 iPhone 공개. 가격 2,000달러부터 시작
* Kioxia CEO, SK하이닉스와 협력 강화 가능성 일축
- "AI 수요 유지 위해 낸드가 동결 목표"
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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