macro daily_2026.09.18

 [2026년 9월 18일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 WTI가 장중 100달러를 하회하며 금리가 내렸고 주가는 반등했습니다.

2 아폴로가 소프트뱅크의 오픈AI 투자자금 90억달러 대출을 검토합니다.

3 소프트뱅크, 코어위브의 자금조달 소식에 필라델피아반도체가 3.4% 뛰었습니다.

K200 야간선물 등락률, +3.02% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,380.25원 (-0.85원)

VKOSPI 43.02, -1.38p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 31.2% -> 28.4%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.66% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.93% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.266%p (-0.017p)

미 BBB 회사채 5.95% (-0.10%p)

미 하이일드 7.67% (-0.12%p)

이머징 주식 8.84% (-0.04%p)

한국 주식 15.23% (+0.01%p)

한국 3년 국채 4.04% (+0.00%p)

한국 10년 국채 4.49% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.446%p (-0.051%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 795.7 (-0.1)

- 전기전자 562.7 (0.0)

  -- 반도체 253.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.4 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.2 (0.0)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.5 (0.0)

- 금융 54.9 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,339 (+1.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 186 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 792 (0.0)

  -- Semiconductor 339 (0.0)

- Healthcare 292 (0.0)

- Communication 698 (0.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (65개 +30개) 최저 (58개 -26개)

- Tech : 최고 (7개 +3개), Healthcare 최고 (8개 +3개)

- Consumer Disc 최저 (14개 -9개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

* 한은 부총재, "국내 금융 외환 시장 상황 면밀히 점검"

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

* 일본은행, 17~18일 금융정책결정회의 개시. 1.25%로 25bp 인상 예상

<정부 정책, 재정 교역>

* 미국, 중국 '과잉생산' 관련 신규 관세 부과 연기 검토

- 24일 미중 정상회담 앞두고 신규관세 연기 관측

* 미 SEC, 토큰화 주식 거래 한시적 허용

- '이노베이션 이그젬션'을 통해 5년간 승인된 거래 플랫폼의 블록체인 기반 증권 거래 허용

<크레딧, 사모, 딜플로>

* 국내 회생기업 인수금융 금리 연 11%대로 상승

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Coreweave, 30억달러 규모 전환사채 발행 계획

* Apollo, Softbank에 90억달러 대출 검토. OPEN AI 추가 투자

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>