[2026년 9월 2일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미군이 이란을 타격하며 유가 금리가 올랐고 주가는 내렸습니다.
2 장마감 후 델이 AI 서버수요에 힘입어 올해 매출 가이던스를 15% 올렸습니다.
3 국장 거래대금이 34.8조원까지 떨어져 올 들어 최저를 경신했습니다.
K200 야간선물 등락률, -3.53% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,374.25원 (+1.45원)
VKOSPI 44.03, -2.02p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 45.6% -> 54.8%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.40% (+0.06%p)
미 10년 국채 4.79% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.394%p (-0.012p)
미 BBB 회사채 5.81% (+0.04%p)
미 하이일드 7.28% (-0.02%p)
이머징 국채 6.96% (+0.05%p)
이머징 주식 8.66% (+0.04%p)
한국 주식 15.03% (-0.05%p)
한국 3년 국채 3.87% (+0.04%p)
한국 10년 국채 4.37% (+0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.491%p (+0.021%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 799.0 (-0.7)
- 전기전자 567.4 (-0.5)
-- 반도체 254.1 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.5 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.6 (+0.1)
- 조선건설기계 13.1 (+0.1)
- 금속 4.4 (0.0)
- 금융 55.0 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,335 (0.0)
- Materials 64 (0.0)
- Energy 181 (0.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 295 (0.0)
- IT 790 (0.0)
-- Semiconductor 338 (0.0)
- Healthcare 292 (0.0)
- Communication 701 (0.0)
- Financials 541 (0.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 727.9 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (70개 +15개) 최저 (37개 0개)
- Tech : 최고 (8개 +1개), Healthcare 최고 (4개 +1개)
- Consumer Disc 최저 (10개 +2개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 바 Fed 이사 (중립 투표권있음), "인플레 잦아들지 않으면 금리 올려야"
(한국은행)
*
(인민은행)
* 인민은행 총재-미 재무장관 어제 비공개 회의
(ECB)
*
(BOJ)
* 미 재무장관, 일본의 엔화 안정 노력에 지지 표명
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 8월 ISM 제조업지수, 54.6. 예상 55.2, 전월 55.6
- 응답자들 공급부족 지적
<크레딧, 사모, 딜플로>
*
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Dell, 올해 매출 가이던스 1,670억달러 -> 1,920억달러 상향
- AI 서버 매출 가이던스, 600억달러 -> 740억달러
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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