[2026년 9월 30일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 2014년 4월 이후 최저를 기록했습니다.
2 일본 40년 국채수요도 6년래 최고를 기록하며 글로벌 금리상승에 제동이 걸렸습니다.
3 오픈AI가 1.4조달러 가치에 300억달러를 모집할 계획입니다.
K200 야간선물 등락률, +1.04% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,352.29원 (-2.66원)
VKOSPI 43.85, -0.88p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 52.8% -> 30.8%
<크레딧>
미 기준금리 3.88% (0.00%p)
미 2년 국채 4.87% (-0.05%p)
미 10년 국채 5.23% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.358%p (+0.050p)
미 BBB 회사채 6.28% (+0.01%p)
미 하이일드 8.25% (+0.08%p)
이머징 주식 8.73% (+0.11%p)
한국 주식 14.76% (-0.00%p)
한국 3년 국채 4.07% (-0.04%p)
한국 10년 국채 4.47% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (-0.018%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 789.8 (-2.9)
- 전기전자 560.6 (-3.0)
-- 반도체 252.5 (-1.6)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.3 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 9.5 (0.0)
- 조선건설기계 13.1 (0.0)
- 금속 4.3 (0.0)
- 금융 51.1 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,350 (+2.0)
- Materials 64 (0.0)
- Energy 190 (+1.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 144 (0.0)
- Consumer Discretionary 295 (0.0)
- IT 794 (0.0)
-- Semiconductor 340 (0.0)
- Healthcare 293 (0.0)
- Communication 704 (+1.0)
- Financials 541 (0.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 727.9 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (34개 -2개) 최저 (112개 +20개)
- Tech : 최고 (5개 +5개), Healthcare 최고 (9개 0개)
- Consumer Disc 최저 (18개 +6개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "연말 한차례 추가 금리인상 필요할 수도"
- "서둘러 추가 조치에 나설 필요는 없다"
(한국은행)
(인민은행)
* 인민은행, 최초 주택 모기지 구매자에 이자 보조금 지급
(ECB)
(BOJ)
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 81.9. 예상 89.0, 전월 88.6
- 2014년 4월 이후 최저
* 미 8월 JOLTS 구인자수, 707.9만명. 예상 722.8만명, 전월 733.5만명
* 일본 40년 국채 입찰 수요 2020년 이후 최고
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Anthropic IPO 신고서 초안 내용 유출. 목표 기업가치 2조 달러 <로이터>
* OpenAI, 안전성 테스트 실패로 프런티어 모델 출시 보류 <WSJ>
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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