macro daily_2026.10.01

 [2026년 10월 1일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 마이크론의 다음분기 매출 가이던스가 예상을 8.5% 상회했습니다. 시간외 강보합

2 미 8월 근원 PCE가 예상을 밑돌았고 12월 50bp 금리인상 확률이 떨어졌습니다.

3 트럼프가 2,000억달러 규모의 한국 대미 에너지 투자 내용을 공개했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.38% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,356.00원 (-0.75원)

VKOSPI 43.03, -0.82p

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 30.8% -> 18.4%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.89% (+0.02%p)

미 10년 국채 5.28% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.398%p (+0.040p)

미 BBB 회사채 6.33% (+0.05%p)

미 하이일드 8.36% (+0.11%p)

이머징 주식 8.77% (+0.04%p)

한국 주식 14.84% (+0.08%p)

한국 3년 국채 4.07% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.47% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (-0.018%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 790.7 (+0.9)

- 전기전자 559.9 (-0.7)

  -- 반도체 252.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.3 (-0.2)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 51.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,350 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 190 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 144 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 794 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 704 (0.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (40개 +6개) 최저 (85개 -27개)

- Tech : 최고 (5개 0개), Healthcare 최고 (12개 +3개)

- Consumer Disc 최저 (17개 -1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

* 한은, 올해 12월 1t 내외 금 매입 계획

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 8월 근원 PCE, 전년비 3.0% 상승. 예상 +3.3%, 전월 3.0%

* 미 9월 ADP 민간고용자수, 9만명 증가. 예상 +7.5만명, 전월 +3.6만명

* 미 대통령, 한국의 2,000억달러 규모 대미 투자 공개

- 8개 원전 프로젝트 포함 

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Micron, 회계연 1분기 매출 가이던스 600억~630억달러 제시. 예상 567억달러

- 회계연 4분기 데이터센터 매출, 180억달러. 예상 113억달러

- CEO, "내년 마진 높아질 것으로 기대"

* OPEN AI, 중국 Moonshot AI 데이터 추출 비난

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>