macro daily_2026.04.17

 2026년 4월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 SOFR-FF 스프레드가 확대된 것에 대해 사모대출 펀드들이 자금을 구한다는 관측이 있습니다.

(2) TSMC가 올해 매출 가이던스 상향에도 불구하고 DR이 3.1% 내렸습니다.

(3) 미-이란 휴전이 수개월 걸릴 것이라는 예상으로 유가가 반등했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,479.11원 (-0.54원)

테더 1,476.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.641% (-0.002%p)

폴리마켓 미국 2026년 경기침체 확률 29.0% (-1.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "금리에 대한 가이던스 줄 때 아니다"

한국은행

* 한은 총재 후보자, 15일 채택 불발 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.42%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.03%, 프랑스 3.67%, 이탈리아 3.80%)

* ECB 수석 이코노미스트, "이란 영향 결정적 정보 못 봐"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.77% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.31% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.535%p (+0.013pp)

미 BBB 회사채 5.34% (+0.03%p)

미 하이일드 6.89% (+0.05%p)

이머징 국채 6.53% (-0.00%p)

이머징 주식 7.98% (-0.01%p) 

한국 주식 11.95% (-0.26%p) 

한국 3년 국채 3.33% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.67% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.335%p (+0.013%p)

3. 딜 플로

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (111개 -12개) 

* 글로벌 반도체 (AI 바틀넥)

- Western Digital (미국 반도체), Intel (미국 반도체)

52주 최저 (6개 0개)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 592.2 (+4.2) 

- KOSDAQ 9.4 (0.0)

- 전기전자 410.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.1 (-0.0)

- 자동차 19.2 (-0.0)

- 화장품 0.9 (0.0)

- 정유화학 5.8 (-0.0)

- 조선건설기계 11.3 (+0.1)

- 철강 2.1 (-0.0)

- 금융 38.4 (-0.0)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 2,939 (+1.0)

- Materials 62 (0.0) 

- Energy 138 (0.0)

- Industrials 202 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 242 (0.0)

- IT 742 (0.0)

-- Semiconductor 303 (0.0)

- Healthcare 302 (+1.0)

- Communication 485 (0.0)

- Financials 515 (+3.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 74 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 657.7 (0.0)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

* 

<산업, 기업> 

* Netflix, "창업자, 아사회에서 사임 예정"

- 2분기 EPS, 0.78달러. 예상 0.84달러

* TSMC, 2026년 매출 증가율 가이던스 30% 이상 제시

- 블룸버그 컨센서스 부합

<정책, 지표> 

* 중동-유럽 관계자들, 미국-이란 협상에 수개월 걸릴 것 <블룸버그>

macro daily_2026.04.16

 2026년 4월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 1분기 실적발표 이후 올해 실적 컨센이 상향되며 S&P500이 신고가를 기록했습니다.

(2) 테슬라와 마이크로소프트 등 대형 소외주에 매기가 집중됐습니다.

(3) 메모리 가격 상승으로 글로벌 스마트폰 시장이 3년만에 역성장할 것으로 예측됐습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.19% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,474.50원 (-1.35원)

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1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.643% (+0.002%p)

폴리마켓 미국 2026년 경기침체 확률 29.0% (-1.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재 (극매파 투표권있음), "상당 기간 금리동결 기본 시나리오"

* 세인트루이스연은 총재 (매파 투표권없음), "금리 상당기간 동결할 듯" <로이터>

한국은행

* 한은 총재 지명자, "물가안정 최우선 책무"

- "유가충격 장기화 가능성"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.42%(0.00%p)

* 인민은행, 역외 대출 한도 상향. 위안화 글로벌화 목적

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.04%, 프랑스 3.68%, 이탈리아 3.81%)

* 독일 중앙은행장, "이란 충격 분석할 시간 여유 있다"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.75% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.28% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.522%p (+0.019pp)

미 BBB 회사채 5.31% (+0.02%p)

미 하이일드 6.84% (-0.09%p)

이머징 국채 6.53% (-0.03%p)

이머징 주식 7.99% (-0.12%p) 

한국 주식 12.13% (-0.25%p) 

한국 3년 국채 3.33% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.65% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.322%p (+0.007%p)

3. 딜 플로

* KKR, 삼성SDS 소수지분 1.22조원 취득키로 

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (123개 -12개) 

* 글로벌 반도체 (AI 바틀넥)

- TSMC (대만 반도체), Intel (미국 반도체)

52주 최저 (6개 -5개)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 588.0 (-0.3) 

- KOSDAQ 9.4 (-0.1)

- 전기전자 410.0 (+5.1)

- 커뮤니케이션 8.1 (+0.0)

- 자동차 19.2 (-0.0)

- 화장품 0.9 (0.0)

- 정유화학 5.8 (-0.1)

- 조선건설기계 11.2 (-0.0)

- 철강 2.1 (0.0)

- 금융 38.4 (+0.0)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,035 (+3.0)

- Materials 62 (0.0) 

- Energy 138 (+2.0)

- Industrials 202 (0.0)

- Consumer Staples 148 (0.0)

- Consumer Discretionary 244 (-1.0)

- IT 834 (+1.0)

-- Semiconductor 392 (+1.0)

- Healthcare 302 (0.0)

- Communication 485 (-1.0)

- Financials 512 (+2.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 657.7 (0.0)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

* 

<산업, 기업> 

* ASML, 연간 순매출 340억~390억유로 -> 360억~400억유로 상향

- 총이익률 51~53%. 예상 52.6%

* CATL, 1분기 순이익 207.4억위안. 예상 179.2억위안

* 글로벌 스마트폰시장, 2023년 이후 첫 역성장

- 메모리 부족, 이란 전쟁 영향

<정책, 지표> 

* 미국-이란, 2주 휴전 연장 고려 중. 협상시한 연장 목적 

* 미 원유수출,  사상최대 기록 <EIA>

macro daily_2026.04.15

 2026년 4월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) JP모건 CEO가 사모대출은 규모상 시스템 리스크가 될 수 없다고 말했습니다.

(2) 중국 양츠메모리가 신규팹 2개를 건설키로 했고 완공시 현 마이크론과 캐파가 비슷해집니다. 

(3) 중국 1분기 리튬 배터리 수출이 전년대비 50% 증가했습니다.

K200 야간선물 등락률, +3.09% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,471.40원 (-1.10원)

테더 1,480.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.641% (0.000%p)

폴리마켓 미국 2026년 경기침체 확률 30.0% (-1.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 마이런 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "물가 상승압력 1년내 목표치로 돌아올 것" 

- "현재까지 유가충격 일시적으로 보는 것이 타당"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.42%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.02%, 프랑스 3.64%, 이탈리아 3.77%)

* ECB 총재, "유럽 경제, 베이스라인과 부정적 시나리오 사이"

일본은행 

* 일본은행, "유가상승으로 물가전망 상향 고려"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.74% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.24% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.503%p (-0.012pp)

미 BBB 회사채 5.29% (-0.05%p)

미 하이일드 6.93% (-0.02%p)

이머징 국채 6.56% (-0.03%p)

이머징 주식 8.11% (+0.11%p) 

한국 주식 12.38% (-0.30%p) 

한국 3년 국채 3.33% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.65% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.315%p (-0.017%p)

3. 딜 플로

* Caterpilar, 자율주향 전기 트랙터 스타트업 Monarch 인수 <블룸버그>

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (135개 +47개) 

* 글로벌 메모리 (AI 바틀넥)

- Micron (미국 반도체), Western Digital (미국 반도체)

52주 최저 (11개 -22개)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 588.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.5 (-0.1)

- 전기전자 404.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.1 (-0.1)

- 자동차 19.2 (+0.0)

- 화장품 0.9 (-0.0)

- 정유화학 5.9 (+0.0)

- 조선건설기계 11.2 (0.0)

- 철강 2.1 (-0.1)

- 금융 38.4 (+0.1)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,032 (+3.0)

- Materials 62 (0.0) 

- Energy 136 (+1.0)

- Industrials 202 (0.0)

- Consumer Staples 148 (0.0)

- Consumer Discretionary 245 (0.0)

- IT 833 (0.0)

-- Semiconductor 391 (0.0)

- Healthcare 302 (0.0)

- Communication 486 (+2.0)

- Financials 510 (+1.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 657.7 (+0.1)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

* 

<산업, 기업> 

* JP Morgan, 2026년 순이자이익 가이던스 1,045억달러 -> 1,030억달러 하향

- CEO, "사모사채, 이 슈모에서 시스템 리스크 될 수 없다"

* 중국 Yangtze Memory, 2개 신규 팹 건설 <로이터>

- 올해 말 1개 팹 완공

- 3개팹 생산능력 월 10만장. 현재 20만장 

- 삼전 SK하이닉스 마이크론 생산능력, 80만 65만 36만장

* MircoSoft, 메모리 부족으로 서피스 가격 인상

* 중국 1분기 리튬 배터리 수출, 전년비 50% 증가

* BlackRock, 1분기말 AUM 13.89조달러. 예상 13.92조달러

<정책, 지표> 

* 미국-이란, 2차 휴전협상 준비 

macro daily_2026.04.14

 2026년 4월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 해군이 이란항행 선박만 호르무즈 통과를 제한하며 주식시장이 올랐습니다.

(2) 골드만삭스 1분기 실적이 FICC 부진으로 예상을 밑돌았습니다.   

(3) 미 배터리 ETF가 52주 최고를 기록했고, 역사적 고점을 17% 남겨뒀습니다.

K200 야간선물 등락률, +3.27% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,478.25원 (-4.10원)

테더 1,483.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.641% (+0.004%p)

폴리마켓 미국 2026년 경기침체 확률 31.0% (+1.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "유가 쇼크 지속기간 경제 영향 좌우" 

한국은행

* 한은 총재 지명자, "성장부진보다 물가상승이 문제" <매경>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.42%(0.00%p)

* 중국 1~3월 사회총융자, 14.8조위안. 예상 15.1조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.09%, 프랑스 3.74%, 이탈리아 3.88%)

일본은행 

* 일본은행 총재, "일본 경제 완만하게 회복"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.77% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.29% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.515%p (-0.007pp)

미 BBB 회사채 5.34% (-0.03%p)

미 하이일드 6.95% (+0.05%p)

이머징 국채 6.59% (-0.10%p)

이머징 주식 8.00% (-0.05%p) 

한국 주식 12.68% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 3.38% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.71% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.332%p (+0.004%p)

3. 딜 플로

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (88개 -37개) 

* 통신장비 (데이터센터 연결수요)

- Nokia (핀란드 통신장비)

52주 최저 (33개 -9개)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 588.2 (0.0) 

- KOSDAQ 9.6 (0.0)

- 전기전자 404.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 19.2 (-0.2)

- 화장품 0.9 (0.0)

- 정유화학 5.9 (+0.1)

- 조선건설기계 11.2 (-0.0)

- 철강 2.2 (-0.0)

- 금융 38.3 (+0.1)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,029 (+4.0)

- Materials 62 (+1.0) 

- Energy 136 (+1.0)

- Industrials 202 (0.0)

- Consumer Staples 148 (0.0)

- Consumer Discretionary 245 (+2.0)

- IT 833 (0.0)

-- Semiconductor 391 (+1.0)

- Healthcare 302 (+1.0)

- Communication 484 (-1.0)

- Financials 509 (-1.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 657.6 (0.0)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

* 

<산업, 기업> 

* GoldmanSachs, 1분기 FICC 수익 40.1억달러. 예상 48.7억달러

- 주식 트레이딩 수익 53.3억달러. 예상 49억달러

* CATL, 홍콩주식시장서 50억달러 조달 고려 <블룸버그>

<정책, 지표> 

macro daily_2026.04.13

 2026년 4월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미-이란 휴전협상이 결렬됐고 오늘밤 11시 미 해군이 호르무즈를 봉쇄합니다.

(2) 파월과 베센트가 앤트로픽의 미토스 모델이 은행 시스템에 미칠 영향을 논의했습니다. 

(3) 홍콩통화청이 대형은행 두곳을 스테이블코인 발행사로 지정했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.56% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,484.11원 (+0.46원)

테더 1,490.00원

자세히 보기

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t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.637% (-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "미 경제 좋은 위치 있으나 전쟁영향 파악에 시간 걸려"

한국은행

* 한은 총재 지명자, "현 금리 2.5%, 중립금리 중간정도 범위"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.42%(0.00%p)

* 홍콩통화청, HSBC-SC 합작법인 HKD 스테이블코인 발행사 낙점

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.05%, 프랑스 3.70%, 이탈리아 3.84%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.79% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.31% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.522%p (+0.017pp)

미 BBB 회사채 5.37% (+0.03%p)

미 하이일드 6.90% (-0.05%p)

이머징 국채 6.69% (+0.04%p)

이머징 주식 8.05% (+0.14%p) 

한국 주식 12.57% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 3.35% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.68% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.328%p (+0.003%p)

3. 딜 플로

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (125개 +4개) 

* 전력장비 (전력수요 증가)

- GE Vernova (미국 전력장비), Vertiv Hldgs (미국 전력장비)

52주 최저 (42개 +10개)

* 글로벌 응용 S/W

- Adobe (미국 S/W), HubSpot (미국 S/W)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 588.2 (+14.4) 

- KOSDAQ 9.6 (+0.1)

- 전기전자 404.9 (-15.7)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 19.4 (-0.1)

- 화장품 0.9 (0.0)

- 정유화학 5.8 (+0.0)

- 조선건설기계 11.2 (+0.0)

- 철강 2.2 (-0.0)

- 금융 38.2 (+0.0)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,025 (+1.0)

- Materials 61 (+1.0) 

- Energy 135 (+4.0)

- Industrials 202 (0.0)

- Consumer Staples 148 (0.0)

- Consumer Discretionary 243 (0.0)

- IT 833 (+1.0)

-- Semiconductor 390 (0.0)

- Healthcare 301 (-2.0)

- Communication 485 (0.0)

- Financials 510 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 657.6 (+2.5)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

* 

<산업, 기업> 

* 미 재무장관-Fed 의장, Anthropic의 mythos 모델 논의

* 사우디 아라비아, 동서 파이프라인 정상화

<정책, 지표> 

* 미 해군, 동부시간 오전 10시(한국시간 오후 11시) 호르무즈 봉쇄 시작

* 미 3월 소비자물가, 전년비 3.3% 상승. 예상 +3.4%, 전월 +2.4%

- 근원 CPI, +2.6%. 예상 +2.7%, 전월 +2.5%

Column_20년이면 잊혀진다_2026.04.11

 

- 제이미 다이먼 - 

* JP모건 CEO 제이미 다이먼은 요즘 사모대출 저격하는 게 일입니다. 얼마 전엔 ‘지옥행 열차’라고까지 했습니다.  

* 그 근거는 뻔해서 투명하지 않고, 조건이 느슨하고, 유동성이 약하다는 겁니다. 다이먼은 역차별을 주장하고 있습니다. 

- 은행 규제 - 

* 지금 미국 은행권엔 대형 은행들의 자본요건을 높이려던 ‘바젤 3’를 완화하려는 움직임이 있습니다. 규제가 약해져서 확보되는 초과 자본으로 대출하거나 자사주를 매입할 것으로 기대됩니다. 

* 도널드 트럼프 미국 대통령은 1기 당시 중소형 은행들 규제를 풀어준 데 이어 2기엔 대형 은행들 규제를 풀려고 하고 있습니다. 미국에 투자를 더 늘리고 싶은데, 은행 돈이 묶여 있어서 아쉬운 것 같습니다. 

- 금융위기 20년 – 

* 위기는 한 세대 지나면 잊혀집니다. 2000년 IT 버블도 2020년 코로나를 지나며 잊혀졌습니다. 2007년 서브프라임 위기는 내년 즈음 잊혀질 건가 봅니다. 

* 코로나가 IT의 필요를 소환한 것처럼 2027년 미국에 투자자본 부족 사태가 빚어지면 됩니다. 그리고 이미 투자자본은 부족합니다. AI는 VC와 사모대출펀드가 돈을 대지만 다른 산업엔 아닙니다. 

* 미국의 투자 부족은 점점 더 심해질 겁니다. 중국이 위협이 될수록, 호르무즈가 개판이 될수록 미국 안에서 해결해야 합니다. 지금 미국에 부족한 건 돈입니다.

좋은 주말 되십시오

macro daily_2026.04.10

 2026년 4월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) VIX가 2월 27일 이후 처음으로 20%를 밑돌았습니다.

(2) 아마존 CEO가 AI 투자는 버블이 아니라고 주장했습니다.

(3) 전쟁으로 사우디의 원유생산능력이 5% 타격을 입은 것으로 전해졌습니다. 

K200 야간선물 등락률, +2.12% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,474.16원 (+0.46원)

테더 1,481.00원

자세히 보기

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1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.640% (0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.42%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.98%, 프랑스 3.61%, 이탈리아 3.73%)

일본은행 

* 일본은행 총재, "완화적 금융여건 유지되고 있다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.77% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.27% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.505%p (+0.001pp)

미 BBB 회사채 5.34% (-0.04%p)

미 하이일드 6.95% (-0.28%p)

이머징 국채 6.65% (-0.20%p)

이머징 주식 7.91% (-0.36%p) 

한국 주식 12.43% (+0.20%p) 

한국 3년 국채 3.33% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.65% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.325%p (+0.013%p)

3. 딜 플로

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (121개 +1개) 

* 글로벌 네트워크 시스템 (데이터센터 연결 수요)

- Accton Technology (대만 통신장비), Ciena (미국 통신장비)

52주 최저 (32개 +25개)

* 글로벌 응용 S/W

- Adobe (미국 S/W), HubSpot (미국 S/W)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 573.8 (+45.5) 

- KOSDAQ 9.5 (0.0)

- 전기전자 420.6 (+10.2)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 19.5 (+0.0)

- 화장품 0.9 (-0.0)

- 정유화학 5.8 (-0.0)

- 조선건설기계 11.2 (+0.2)

- 철강 2.2 (+0.0)

- 금융 38.2 (+0.1)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,024 (0.0)

- Materials 61 (+1.0) 

- Energy 131 (-1.0)

- Industrials 202 (0.0)

- Consumer Staples 148 (0.0)

- Consumer Discretionary 243 (0.0)

- IT 832 (0.0)

-- Semiconductor 390 (0.0)

- Healthcare 303 (0.0)

- Communication 485 (0.0)

- Financials 510 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 655.1 (0.0)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

* 

<산업, 기업> 

* Amazon CEO, "AI 투자 둔화될 것으로 생각하지 말라"

- "최소한 Amazon은 버블 아니다"

- 자사 반도체 다른 기업들에 판매 고려

* Coreweave, Meta와 210억달러 AI 인프라 협력

- Coreweave, 30억달러 CB 발행

<정책, 지표> 

* 이스라엘, 레바논과 직접 협상 동의

* 사우디 아라비아, 전쟁으로 원유생산능력 60만b/d 감소

* 미 국방부, 잠수함에 150억달러 투자