macro daily_2026.05.26

 [2026년 5월 26일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 김용범 청와대 정책실장이 고물가 고금리 고환율을 성공비용이라고 주장했습니다. 

2 미국과 이란이 60일 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방에 합의한 것으로 전해졌습니다.

3 어제 닛케이가 2.9%, 대만 가권이 3.3% 각각 올랐습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.75% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,511.10원 (-6.45원)

KOSPI PBR 2.41배 (+0.01배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 20% (+3%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (0.00%p)

미 2년 국채 4.12% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.55% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.437%p (-0.055pp)

미 BBB 회사채 5.52% (-0.02%p)

미 하이일드 7.11% (-0.02%p)

이머징 국채 6.76% (-0.04%p)

이머징 주식 7.94% (-0.23%p)

한국 주식 11.12% (+0.00%p)

한국 3년 국채 3.72% (-0.03%p)

한국 10년 국채 4.12% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.401%p (-0.026%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 677.1 (+2.1)

- 전기전자 477.1 (+2.1)

  -- 반도체 199.4 (+0.9)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.1)

- 자동차 19.2 (+0.1)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 5.7 (+0.1)

- 조선건설기계 12.4 (-0.0)

- 금속 4.2 (-0.0)

- 금융 45.9 (+0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,059 (+2.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 161 (0.0)

- Industrials 207 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (+2.0)

- IT 763 (0.0)`

  -- Semiconductor 313 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 548 (0.0)

- Financials 516 (0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (150개 +59개) 최저 (81개 +19개)

- Tech : 최고 (62개 +31개) Consumer Disc 최저 (13개 +6개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 월러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "금리 인상 인하 가능성 동일"

<정부, 정책>

* 청와대 정책실장, "고금리·고물가·고환율, 한국경제 성공의 비용"

* 미-이란, 60일 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방 합의 임박

* EU, 2026년 성장률 전망 1.2% -> 0.9% 하향

- 인플레 전망 1.9% -> 3.0% 상향

<크레딧, 사모>

<산업, 기업>

* S&P, Kioxia 신용등급 BBB-로 상향

* 중국 정부, Tesla에 태양광장비 수출 금지

* BMS-Anthropic, AI 투자 협력 체결

* Eli Lilly, 삼중 비만치료제 retatrutide 3상서 28% 감량 달성

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

Column_돈을 가져가는 순서_2026.05.23

  

- 노사정 위원회 –

 

* 산업연관표 상에서 부가가치 중 피용자 보수는 번 돈이 어떻게 배분되는 지를 보여줍니다. 한국은 65%로 일본의 60%, 중국의 45%, 대만의 43%보다 높습니다.

 

* 우리나라의 자영업 비율이 높은 것도 이유지만, 1980년대부터 노동자들이 스스로 제 몫을 찾은 결과입니다. 20년 전엔 ‘노사정 위원회’라는 것도 있었습니다.

 

- 돈을 가져가는 순서 -

 

* 손익계산서를 작성할 때 매출에서 차례대로 재료비, 판관비, 이자, 세금, 배당 순서로 뺍니다. 돈을 받아가는 것도 순서가 있다는 겁니다.

 

* 삼성전자 노조가 영업이익의 몇 퍼센트를 성과급 재원으로 달라고 한 것에 대해 대통령이 “투자자도 할 수 없는 과도한 요구”라고 했는데, 같은 말입니다.

 

- 3년 동안 쌓인 돈 –

 

* 누가 먼저 가져가느냐 다툼이 시작됐습니다. 어쨌든 남는 돈은 많아졌고, 특히 올해는 삼성전자가 3년 FCF의 절반을 주주에게 정산해주는 해이기도 합니다. 삼성전자는 1) 직원에게 특별히 돈을 많이 줄지 2) 특별 배당을 할지 3) 자사주를 소각할지 4) M&A 혹은 투자를 할지 결정해야 합니다.

 

* 여기에 주가가 달려 있습니다. 특히 외국인이 주식을 많이 갖고 있는 이 주식은 특별 배당하고 자사주 소각하면 더 오를 겁니다. 직원들이 많이 가져가면 내릴 거고, M&A 해도 내릴 거고, 만약에 투자한다고 하면 특히 많이 내릴 겁니다.

 

* 이제 KOSPI는 얼마나 더 버느냐의 경기는 아닙니다. 어떻게 나누느냐에 달렸습니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2026.05.22

 [2026년 5월 22일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미-이란이 종전합의에 가까워졌다는 뉴스로 주식시장이 오름세를 이어갔습니다.

2 월마트의 2분기 EPS 가이던스가 예상을 밑돌았습니다. 유가상승이 원인입니다.

3 미 정부가 퀀텀 컴퓨팅 반도체 생산을 위해 IBM에 10억달러를 투자합니다.

K200 야간선물 등락률, +0.34% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,503.36원 (-5.14원)

KOSPI PBR 2.40배 (+0.19배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 17% (0%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (-0.01%p)

미 2년 국채 4.07% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.56% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.491%p (-0.037pp)

미 BBB 회사채 5.54% (-0.03%p)

미 하이일드 7.13% (-0.06%p)

이머징 국채 6.80% (+0.01%p)

이머징 주식 8.17% (+0.00%p)

한국 주식 11.12% (-0.91%p)

한국 3년 국채 3.75% (-0.00%p)

한국 10년 국채 4.18% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.427%p (-0.010%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 675.0 (+3.2)

- 전기전자 474.9 (+2.4)

  -- 반도체 198.5 (+0.5)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 19.1 (-0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 5.6 (-0.0)

- 조선건설기계 12.4 (+0.0)

- 금속 4.2 (-0.2)

- 금융 45.9 (+0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,057 (+2.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 161 (+1.0)

- Industrials 207 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (0.0)

- IT 763 (+1.0)`

  -- Semiconductor 313 (+1.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 548 (0.0)

- Financials 516 (0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (91개 +14개) 최저 (62개 -13개)

- Tech : 최고 (31개 +13개) Consumer Disc 최저 (7개 -11개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권있음), "기업과 소비자의 공급쇼크 견딜 능력이 금리인상 여부 결정"

* 핀란드 중앙은행장, "전쟁 장기화에 대비하는 편이 낫다"

<정부, 정책>

* 미 대통령, 이란과 협상 최종단계 진입

- 이란 최고 지도자, 농축 우라늄 해외 반출 불가 <로이터>

<크레딧, 사모>

<산업, 기업>

* OpenAI, 1분기 57억달러 매출 <Information>

- 광고 플랫폼 출범. AI 수익 모델 전환 신호

* Anthropic, Microsoft AI 반도체 사용 논의 <Information>

* 미 정부, IBM에 10억달러투자. 퀀텀 컴퓨터 반도체 생산 

* 중국 1분기 리튬배터리 수출 50% 급증 <블룸버그>

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.05.21

 [2026년 5월 21일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미-이란 전쟁 종식 기대로 유가, 금리가 내리고 주가는 올랐습니다.

2 엔비디아가 예상을 4% 웃도는 2분기 매출 가이던스를 제시했습니다.  

3 앤트로픽이 2분기 매출이 1분기의 2배가 될 것으로 예상됐고 오픈AI는 IPO를 준비합니다. 

K200 야간선물 등락률, +4.56% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,496.02원 (-0.98원)

KOSPI PBR 2.21배 (-0.2배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 17% (+1%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.05% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.58% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.529%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 5.57% (-0.07%p)

미 하이일드 7.19% (-0.08%p)

이머징 국채 6.79% (-0.07%p)

이머징 주식 8.17% (+0.12%p)

한국 주식 12.03% (+0.11%p)

한국 3년 국채 3.75% (+0.00%p)

한국 10년 국채 4.19% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.437%p (-0.018%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 671.8 (+0.9)

- 전기전자 472.5 (+1.0)

  -- 반도체 197.9 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (0.0)

- 자동차 19.1 (+0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 5.6 (-0.0)

- 조선건설기계 12.4 (-0.0)

- 금속 4.4 (+1.0)

- 금융 45.8 (-0.2)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,055 (+1.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 160 (+1.0)

- Industrials 207 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (0.0)

- IT 762 (0.0)`

  -- Semiconductor 312 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 548 (0.0)

- Financials 516 (0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687 (-1.0)

<52주 최고 최저>

최고 (77개 +4개) 최저 (75개 +18개)

- Tech : 최고 (18개 +5개) Consumer Disc 최저 (18개 +1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 많은 FOMC 위원들, 인플레 2% 지속 상회시 추가 긴축 필요 <4월 의사록>

* 인민은행, 1년 대출우대금리 3% 동결

<정부, 정책>

* 미 대통령, 이란과 최종단계. 어떻게 될지 지켜보겠다"

<크레딧, 사모>

<산업, 기업>

* Nvidia, 2분기 매출 가이던스 891억~928억달러 제시. 예상 873억달러

- 2분기 총이익률 가이던스 74.5~75.5%. 예상 75%

- Vera Rubin 하반기 출시 

* OpenAI, 1조달러 이상 가치에 IPO 준비 <FT>

* Anthropic, 2분기 매출 가이던스 109억달러 제시. 1분기 48억달러

* 삼성전자 노사, 극적 잠정 합의. 18일간 예정된 총파업 잠정 중단

* 오픈AI, 자율 실행 '에이전트 모드' 탑재된 'GPT-6' 정식 출시

* BNEF, 태양광, 2032년 세계 최대 발전원 등극. 배터리 핵심 견인차

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.05.20

 [2026년 5월 20일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 엔비디아 실적발표를 하루 앞두고 초장기 금리가 2007년 이후 최고로 오르며 주식시장이 내렸습니다. 

2 중국 양츠메모리가 IPO 작업을 시작했습니다.

3 NATO가 호르무즈해협 개입을 고려중인 것으로 전해졌습니다.

K200 야간선물 등락률, +1.16% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,507.19원 (-4.01원)

KOSPI PBR 2.23배 (-0.8배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 17% (0%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.10% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.65% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.549%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 5.63% (+0.07%p)

미 하이일드 7.27% (+0.11%p)

이머징 국채 6.86% (+0.12%p)

이머징 주식 8.05% (+0.06%p)

한국 주식 11.92% (+0.46%p)

한국 3년 국채 3.75% (-0.00%p)

한국 10년 국채 4.20% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.455%p (-0.035%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 670.9 (+3.2)

- 전기전자 471.5 (+0.3)

  -- 반도체 197.8 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 19.1 (0.0)

- 화장품 1.4 (-0.1)

- 정유화학 5.6 (+0.6)

- 조선건설기계 12.4 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 46.0 (-0.6)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,054 (+1.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 159 (0.0)

- Industrials 207 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (0.0)

- IT 762 (+1.0)`

  -- Semiconductor 312 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 548 (+1.0)

- Financials 516 (0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 688 (+1.0)

<52주 최고 최저>

최고 (73개 +29개) 최저 (57개 -49개)

- Tech : 최고 (13개 0개) Consumer Disc 최저 (17개 -6개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 한은, 삼성전자 총파업 최악 시나리오시 성장률 0.5%p 하락

* 일본 재무상, "필요시 과감한 엔화 방어 조치"

<정부, 정책>

* 

<크레딧, 사모>

* BCRED, ARCC 등 상위권 BDC들, AI 데이터센터 및 전력망 인프라 대출 확대로 역대급 신규 약정 기록중 <FT>

<산업, 기업>

* 중국 YMTC, IPO 준비작업 개시

* Google-Blackstone, 새 AI 클라우드 기업 설립 <WSJ>

* 아날로그디바이스(ADI), 15억 달러에 엠파워 세미컨덕터 인수 발표

- 전력관리 효율 획기적으로 높이는 '엠파워 세미컨덕터' 15억 달러에 인수

* Meta, AWS와 파트너십. 에이전트 AI 인프라 강화

- 수천만 개 그래비톤(Graviton) CPU 코어 배치

* JP모건 테크 컨퍼런스, 디지털 헬스 및 AI 융합 솔루션 집중 논의

- 마이크로칩(Microchip) 등 반도체 기업들이 바이오 헬스용 임베디드 제어 솔루션 발표

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.05.19

 [2026년 5월 19일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 일론 머스크가 오픈AI를 상대로 제기한 소송에서 패했습니다.

2 매크로 불확실성으로 모멘텀 주식 수요가 약해지며 마이크론이 6% 내렸습니다.  

3 스탠 드럭큰밀러가 남미 에너지 주식 두개를 편입했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,488.47원 (-5.38원)

KOSPI PBR 2.31배 (+0.1배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 17% (+1%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.04% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.58% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.539%p (+0.014pp)

미 BBB 회사채 5.56% (-0.01%p)

미 하이일드 7.16% (+0.05%p)

이머징 국채 6.74% (+0.01%p)

이머징 주식 7.99% (+0.22%p)

한국 주식 11.46% (+0.11%p)

한국 3년 국채 3.75% (-0.01%p)

한국 10년 국채 4.24% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.490%p (+0.035%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 667.6 (+8.1)

- 전기전자 471.2 (+5.9)

  -- 반도체 197.5 (+2.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 19.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 5.0 (-0.0)

- 조선건설기계 12.4 (-0.0)

- 금속 4.3 (-0.1)

- 금융 46.6 (+0.9)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,053 (+0.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 159 (+0.0)

- Industrials 207 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (-0.0)

- IT 761 (-0.0)

  -- Semiconductor 312 (-0.0)

- Healthcare 293 (+0.0)

- Communication 547 (-1.0)

- Financials 516 (-0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.4 (-0.9)

<52주 최고 최저>

최고 (44개 +13개) 최저 (106개 +71개)

- Tech : 최고 (13개 +4개) Consumer Disc 최저 (23개 +15개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 

<정부, 정책>

* 미 대통령, 예정돼 있던 이란 공습 취소

<크레딧, 사모>

<산업, 기업>

* Tesla CEO, OpenAI 상대 소송서 패소. 항소 계획 

* 중국 메모리기업 CXMT, 1분기 매출 508억위안. 700% 증가

* 미 의회, 대중국 첨단 AI 칩 수출 통제 강화 법안 'AI 오버사이트 액트' 추진

- 미 하원 외교위. 첨단 AI 반도체의 중국 수출을 직접 차단할 수 있는 법안을 통과

* 미 배터리 업계, AI 붐에 따른 데이터센터용 에너지 저장 장치(ESS) 시장으로 대거 피벗

- 중국과 리튬 배터리 경쟁으로 ESS 전용 배터리 솔루션으로 사업 구조 빠르게 재편

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.05.18

 [2026년 5월 18일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미중 정상회담서 호르무즈 해결책이 도출되지 않으며 유가와 금리가 올랐습니다.

2 앤트로픽의 ARR이 300억달러를 돌파했습니다.

3 United Therapeutics가 유전자 변형 돼지심장 이식 임상을 승인받았습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.62% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,496.94원 (-1.11원)

KOSPI PBR 2.30배 (-1.5배). 2025년 이후 평균 1.25배

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 16% (-1%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.06% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.59% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.525%p (+0.052pp)

미 BBB 회사채 5.57% (+0.10%p)

미 하이일드 7.11% (+0.04%p)

이머징 국채 6.73% (+0.09%p)

이머징 주식 7.77% (-0.06%p)

한국 주식 11.35% (+0.76%p)

한국 3년 국채 3.76% (+0.11%p)

한국 10년 국채 4.22% (+0.14%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.455%p (+0.025%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 659.5 (+3.8)

- 전기전자 465.3 (+2.3)

  -- 반도체 195.3 (+1.3)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.1)

- 자동차 19.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 5.0 (+0.1)

- 조선건설기계 12.4 (-0.0)

- 금속 4.4 (0.0)

- 금융 45.7 (+0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,053 (+2.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 159 (+1.0)

- Industrials 207 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (0.0)

- IT 761 (+0.0)

  -- Semiconductor 312 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 548 (+1.0)

- Financials 516 (0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.6 (+1.9)

<52주 최고 최저>

최고 (31개 -102개) 최저 (35개 -26개)

- Tech : 최고 (9개 -44개) Consumer Disc 최저 (8개 -2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "지금 금리를 올리거나 내릴 이유는 없다"

* 바 Fed 이사 (중립 투표권있음), "B/S 축소는 잘못된 목표"

<정부, 정책>

* 미중 정상, 호르무즈해협 해결안 도출 실패

<크레딧, 사모>

<산업, 기업>

* Anthropic, ARR(연환산매출) 300억달러 돌파

* 두산그룹, SK실트론 5.5조원에 인수 확정

* 유럽 태양광 패널 가격 급등 가능성. 중국 세제 개편으로

* 미 주정부들, 전력회사들 초과이익 제한 움직임

- AI 기업들의 전력사용료 현실화 주장 <ABC>

* United Therapeutics, 세계최초 '돼지심장이식' 임상 FDA 승인 획득

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>