macro daily_2026.07.15

 [2026년 7월 15일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 6월 CPI가 예상을 밑돌았고 연말 50bp 인상확률이 17%까지 떨어졌습니다.

2 IBM이 고객사들이 메모리 서버에 Capex를 집중해 실적이 부진했다고 설명했습니다. 

3 중국 딥시크가 이르면 올해 안으로 IPO를 준비합니다.

K200 야간선물 등락률, +5.15% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,488.42원 (-1.38원)

KOSPI PBR 2.10배 (+0.01배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 64.8% -> 17.2%

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (0.00%p)

미 2년 국채 4.18% (-0.09%p)

미 10년 국채 4.58% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.396%p (+0.052pp)

미 BBB 회사채 5.59% (-0.03%p)

미 하이일드 7.22% (+0.00%p)

이머징 국채 6.72% (-0.06%p)

이머징 주식 8.38% (+0.16%p)

한국 주식 13.99% (-0.12%p)

한국 3년 국채 3.89% (+0.08%p)

한국 10년 국채 4.34% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.450%p (-0.007%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 742.4 (-2.0)

- 전기전자 534.2 (-2.1)

  -- 반도체 232.2 (-2.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.0 (+0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.9 (+0.1)

- 조선건설기계 12.3 (+0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 47.2 (+0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,091 (-8.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 164 (0.0)

- Industrials 218 (-4.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 788 (+1.0)

  -- Semiconductor 334 (+1.0)

- Healthcare 286 (-3.0)

- Communication 555 (0.0)

- Financials 520 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 688.4 (+0.1)

<52주 최고 최저>

최고 (84개 +10개) 최저 (18개 0개)

- Tech : 최고 (6개 +1개) Consumer Disc 최저 (5개 +2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "6월 CPI 한개의 지표일 뿐 임무 완수됐다 할 수 없어"

- "AI 공급충격 예측보다 빨리 왔다"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* ECB, 디지털유로 시범사업 참여기관 36곳 선정. Revolut, UniCredit, Deutsche Bank 등 

- 2027년 하반기 파일럿

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 6월 소비자물가, 전년비 3.5% 상승. 예상 +3.8%, 전월 4.2%

- 근원 CPI, +2.6%. 예상 +2.8%, 전월 +2.9%

* 미 대통령, "20% 호르무즈 항행비용 무역협정에 반영"

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 중국 Deepseek, 이르면 올해 IPO 준비할 듯

- 자금조달 추진. 710억달러 가치 <FT>

* IBM, 2분기 매출 172억달러. 예상 178억달러

- CEO, "고객들, 서버 스토리지 메모리에 Capex 집중"

* Nvidia, 아시아 AI칩 고객사 절반 이상 배제 

- 싱가포르·말레이시아·일본 화이트리스트 도입

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.07.14

 [2026년 7월 14일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 실적 컨센서스가 금융은 상향됐고 반도체는 하향됐습니다.

2 오늘 미 6월 CPI가 발표됩니다. 전년비 4.2%에서 3.8%로 하락 예상입니다.

3 트럼프가 호르무즈 항행 선박에 미국이 20% 통행료를 받겠다고 밝혀 WTI가 +9%  

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,498.33원 (-0.22원)

KOSPI PBR 2.09배 (-0.20배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 43.2% -> 64.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (0.00%p)

미 2년 국채 4.27% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.62% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.344%p (-0.009pp)

미 BBB 회사채 5.62% (+0.07%p)

미 하이일드 7.22% (+0.06%p)

이머징 국채 6.78% (+0.04%p)

이머징 주식 8.22% (-0.00%p)

한국 주식 12.82% (+0.05%p)

한국 3년 국채 3.81% (+0.04%p)

한국 10년 국채 4.26% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.457%p (-0.009%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 744.4 (+0.2)

- 전기전자 536.3 (-0.2)

  -- 반도체 234.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.1)

- 자동차 19.0 (-0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.8 (+0.2)

- 조선건설기계 12.3 (-0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 47.1 (+0.2)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,099 (-1.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 164 (0.0)

- Industrials 212 (+1.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 787 (0.0)

  -- Semiconductor 334 (+1.0)

- Healthcare 289 (-1.0)

- Communication 555 (-1.0)

- Financials 520 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 688.3 (+0.5)

<52주 최고 최저>

최고 (74개 +25개) 최저 (18개 +5개)

- Tech : 최고 (5개 -1개) Consumer Disc 최저 (3개 +2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 월러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "2021~22년 실수 반복해선 안돼"

- "오늘밤 근원 인플레 높으면 금리 올려야 할 수도"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미, 이란 항구 해상봉쇄 14일 발효 예고. 미 해군 오후 4시(동부시간)부터 시행 <CNBC>

* 한국 정부, 14일 국무회의서 하반기 경제성장전략 보고

- 반도체 슈퍼사이클 반영 연간 성장률 상향 관측

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

(2차전지, 태양광, 친환경)

* 이란 전쟁 장기화로 청정에너지 전환압박 가속 <Forbes>

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.07.13

 [2026년 7월 13일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 SK하이닉스와 한화오션 등이 선물환을 매도하며 원/달러 환율이 내렸습니다.

2 국내 5대 은행 가운데 3개가 가계대출 연간목표를 넘어선 것으로 전해졌습니다. 

3 고객예탁금이 107조원까지 줄었고, 신용융자도 감소세를 이어가고 있습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,498.28원 (-1.02원)

KOSPI PBR 2.29배 (+0.05배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 28.8% -> 43.2%

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (0.00%p)

미 2년 국채 4.20% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.56% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.353%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.55% (+0.02%p)

미 하이일드 7.16% (+0.01%p)

이머징 국채 6.74% (+0.00%p)

이머징 주식 8.22% (+0.03%p)

한국 주식 12.77% (-0.31%p)

한국 3년 국채 3.77% (-0.01%p)

한국 10년 국채 4.23% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.466%p (-0.016%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 744.2 (+3.2)

- 전기전자 536.5 (+3.1)

  -- 반도체 234.3 (+3.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 19.0 (-0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.6 (+0.1)

- 조선건설기계 12.3 (-0.1)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.9 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,099 (-1.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 164 (0.0)

- Industrials 212 (+1.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 787 (0.0)

  -- Semiconductor 334 (+1.0)

- Healthcare 290 (-2.0)

- Communication 556 (0.0)

- Financials 520 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.7 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (49개 +1개) 최저 (13개 -11개)

- Tech : 최고 (6개 0개) Consumer Disc 최저 (1개 -4개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

* 기재부 국제경제관리관, "원/달러 환율, 여전히 펀더멘털과 괴리"

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

* 일본은행, 회계연 2026년 성장률 전망 상향할 듯 <로이터>

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 USTR, '강제노동' 명목 한국산에 12.5% 관세 예고. 한국 정부 "부당" 입장 공식 전달 <서울경제>

<크레딧, 사모, 딜플로>

* 아폴로 글로벌, 이지젯 인수전서 캐슬레이크 제치고 57억파운드(약 77억달러) 대항입찰 제시 <Bloomberg>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 오픈AI, 챗GPT·코덱스 결합한 '챗GPT 워크' 출시. 앤트로픽 코워크와 경쟁 심화

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

Column_Pig Market_2026.07.11

  

- Bull Market-

 

* 주가지수가 고점에서 20% 하락하면 약세장으로 정의하는 건 기술적입니다. 연초 이후 110% 올랐다가 90% 올라있는 시장을 약하다고 할 수 있는 건지, 레버리지가 잔뜩 끼어있는 상태라면 20%가 아니라 40%는 내려야 하는 것은 아닌지 등을 생각하게 됩니다.

 

- Bear Market -

 

* CLSA 전략가였던 러셀 네피어는 월스트리트저널 기사 7만편을 읽고 역사적인 약세장들을 분석해서 CLSA 자료처럼 생긴 노란색 표지의 책 ‘베어마켓’을 냈습니다. 네피어는 약세장들의 패턴을 분석하면서 밸류에이션, 물가, 심리를 기준으로 삼았고 PBR과 CA P/E, 구리가격, 거래량, 통화정책의 변화를 살폈습니다.

 

* 시대를 보정하면 1) PBR이 너무 높아진 상태에서 2) 메모리 가격이 빠지고 3) 거래가 줄면서 4)통화정책이 매파적으로 변할 때 베어마켓이 시작된다고 볼 수 있습니다.

 

- Pig Market -

 

* 이 기준들을 지금 시장에 적용하면 1) PBR은 2.24배로 높습니다. 자꾸 PER 낮다 그러는데, CA P/E는 27배입니다. 2) 메모리 현물 가격이 아직 빠지는 조짐은 없습니다. 3) 레버리지 ETF 때문이긴 하지만 거래는 아직 많습니다. 4) 각국 중앙은행이 매파적인지 아직 모르겠습니다. 물가도 아주 높진 않습니다.

 

* 밸류에이션이 높아져서 강세장의 힘이 빠지고 있는 건 확실해 보입니다. 그래도 주식을 대체할 자산은 딱히 보이지 않습니다. 러셀 네피어도 책에서 국면마다 채권, 크레딧과 주식을 비교했습니다. 40년이 지난 지금 비트코인, 부동산까지 더해서 봐도 그렇습니다.

 

* 주식시장 참가자들을 황소(롱), 곰(숏), 돼지(탐욕)로 나누는데, 지금은 황소랑 곰이 돼지들을 학살하는 구간입니다. 황소와 곰이 시장을 위아래로 흔들고 돼지들이 나가떨어지면 시장의 변동성도 같이 떨어질 겁니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2026.07.10

 [2026년 7월 10일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 상무장관이 삼성전자 SK하이닉스에 미국투자를 촉구했습니다.

2 메타가 AI 연산능력에 투자도 하고 외부에 임대도 하겠다고 밝혔습니다.

3 베일리기포드가 SK하이닉스 나스닥IPO에 코너스톤투자 약정을 체결했습니다.

K200 야간선물 등락률, +5.03% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,504.00원 (-5.00원)

KOSPI PBR 2.24배 (+0.02배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 45.2% -> 28.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (-0.01%p)

미 2년 국채 4.17% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.54% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.377%p (+0.016pp)

미 BBB 회사채 5.53% (-0.03%p)

미 하이일드 7.15% (+0.01%p)

이머징 국채 6.74% (-0.03%p)

이머징 주식 8.19% (+0.05%p)

한국 주식 13.09% (-0.08%p)

한국 3년 국채 3.78% (+0.01%p)

한국 10년 국채 4.26% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.482%p (+0.008%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 741.0 (+4.2)

- 전기전자 533.3 (+3.5)

  -- 반도체 231.1 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 19.1 (+0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.5 (+0.1)

- 조선건설기계 12.4 (+0.1)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.9 (+0.5)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,100 (0.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 164 (0.0)

- Industrials 212 (+1.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 787 (0.0)

  -- Semiconductor 334 (+1.0)

- Healthcare 292 (-1.0)

- Communication 556 (0.0)

- Financials 520 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.7 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (48개 -98개) 최저 (24개 +8개)

- Tech : 최고 (6개 +5개) Consumer Disc 최저 (5개 +4개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "스테이블코인, 은행 예금에 위협 아니다"

- "실질 임금 증가, 완만하게 디스인플레 요인"

(한국은행)

* 한은 총재, "달러 유동성 부족하지 않다. 원화 강세로 돌어살 여지 있어"

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 중국 6월 소비자물가, 전년비 1.0% 상승. 예상 +1.1%, 전월 +1.2%

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 미 상무장관, 삼성전자 SK하이닉스에 미국내 메모리 반도체 생산 확대 촉구

* Meta CEO, "AI 컴퓨팅 파워 투자도 하고 외부에 공급도 할 것"

- "API 시스템, 여타 AI 최고 모델의 25% 가격에 공급"

* 마이크론, 미 반도체 공급망에 최대 30억달러 투자 발표 

- 글로벌웨이퍼스와 10년 웨이퍼 공급계약

* 중국, 알리바바·바이트댄스·딥시크에 엔비디아 H200 제한적 구매 허용 검토  

(2차전지, 태양광, 친환경)

* 터키 승용차 중 20%는 전기차 <블룸버그>

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 코튜매니지먼트·베일리기포드·Situational Awareness Partners, SK하이닉스 나스닥 IPO에 코너스톤 투자자로 최대 70억달러 약정. <CNBC>

macro daily_2026.07.08

 [2026년 7월 8일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 아마존의 250억달러 회사채 수요가 지난 3월보다 약해졌다는 평가입니다.

2 미국이 이란의 원유 판매를 다시 제한했고 국제유가가 4% 반등했습니다.

3 인민은행이 2023년 이후 최대규모로 금을 매수한 것으로 나타났습니다.

K200 야간선물 등락률, -2.32% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,513.78원 (-2.07원)

KOSPI PBR 2.35배 (-0.12배). 2007년 고점 2.12배

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 12.0% -> 31.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.18% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.54% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.366%p (+0.007pp)

미 BBB 회사채 5.52% (+0.08%p)

미 하이일드 7.15% (+0.04%p)

이머징 국채 6.74% (+0.07%p)

이머징 주식 7.95% (+0.01%p)

한국 주식 12.37% (+0.62%p)

한국 3년 국채 3.77% (+0.00%p)

한국 10년 국채 4.21% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.439%p (+0.004%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 736.7 (+1.7)

- 전기전자 529.8 (+1.5)

  -- 반도체 231.1 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.5 (+0.1)

- 조선건설기계 12.3 (0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.4 (+0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,100 (0.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 164 (0.0)

- Industrials 212 (+1.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 787 (0.0)

  -- Semiconductor 333 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 556 (0.0)

- Financials 518 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.7 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (146개 +3개) 최저 (16개 +3개)

- Tech : 최고 (1개 -10개) Consumer Disc 최저 (1개 -1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레 여전히 높지만 에너지 가격 떨어져서 긍정적"

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행, 2023년 이후 최대규모 금 매수 

(ECB)

* 이탈리아 중앙은행장, "인플레, 성장 전망 여전히 취약"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 재무부, 이란의 원유 판매 허용 번복 

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Amazon, 최소 250억달러 규모 회사채 발행에 620억달러 응찰

- 3월 370억달러 회사채 발행 당시 응찰금액의 절반 수준

* SK하이닉스 ADR 발행에 수 배(multiple times) 수요 <블룸버그>

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.07.07

 [2026년 7월 7일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 거래대금이 4월 13일 이후 최저로 감소했고 고객예탁금이 118조원까지 떨어졌습니다.

2 아람코가 아시아향 원유공급가 스프레드를 11달러에서 -1.5달러로 내렸습니다.

3 캐나다 정부가 차세대 잠수함 사업 우선협상대상자로 독일을 선정했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,527.59원 (-2.46원)

KOSPI PBR 2.47배 (-0.01배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 14.8% -> 12.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.11% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.46% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.359%p (+0.013pp)

미 BBB 회사채 5.44% (-0.02%p)

미 하이일드 7.11% (-0.02%p)

이머징 국채 6.66% (-0.02%p)

이머징 주식 7.94% (-0.18%p)

한국 주식 11.74% (+0.09%p)

한국 3년 국채 3.77% (+0.03%p)

한국 10년 국채 4.20% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.435%p (-0.015%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 735.0 (+2.2)

- 전기전자 528.3 (+2.2)

  -- 반도체 231.1 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.4 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.3 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,100 (0.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 164 (0.0)

- Industrials 211 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 787 (0.0)

  -- Semiconductor 333 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 556 (0.0)

- Financials 518 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.2 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (143개 +46개) 최저 (13개 +4개)

- Tech : 최고 (11개 +6개) Consumer Disc 최저 (1개 -1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 월러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "포워드 가이던스는 유용. 유연하게 운용해야"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* 독일 중앙은행장, "미-이란 합의, 전쟁 이전 수준으로 돌려주지 않아"

(BOJ)

* 

<정부 정책, 재정 교역>

* 사우디 Aramco, 아시아향 OSP 배럴당 11달러 -> -1.5달러 인하

* 캐나다 정부, 차세대 잠수함 도입 사업 우선협상대상에 독일 TKMS 선정 

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* SK하이닉스, 나스닥에 1,779만주 상장 예정

* Broadcom, Apple용 맞춤형 ASIC 개발 계획

* 마이크로소프트, Xbox 부문 대규모 구조조정 발표. 약 3,200명 감원

- Xbox 소속 스튜디오 5곳 매각·독립화 결정 <CNBC, TechCrunch>

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

* Vertex, 100억달러에 내분비 신약 Crinetics 인수

* 노바티스, 영국 ADC 바이오텍 Myricx Bio 인수 발표. 선급금 11억 달러 

- ADC 페이로드 파이프라인 확보 목적

<헤지펀드, 패밀리오피스>