macro daily_2026.05.07

 [2026년 5월 7일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 이란이 중국의 압력 속에 미국의 종전 제안을 검토하며 브렌트유가 7% 내렸습니다.

2 미 실적시즌이 정점을 지나는 가운데 ARK ETF 등 중소형 테크주식이 올랐습니다.

3 미 회사채 발행의 20%를 테크 기업들이 차지하며 과열 우려가 제기됐습니다. 

K200 야간선물 등락률, +1.37% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,444..70원 (-3.10원)

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 36% (+16%p) vs 미 금리선물 26.8% (+23.2%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.64% (0.00%p)

미 2년 국채 3.86% (-0.07%p)

미 10년 국채 4.34% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.482%p (-0.000pp)

미 BBB 회사채 5.35% (-0.09%p)

미 하이일드 6.94% (-0.07%p)

이머징 국채 6.53% (-0.09%p)

이머징 주식 8.06% (+0.01%p)

한국 주식 11.24% (-0.75%p)

한국 3년 국채 3.59% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.93% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.339%p (+0.021%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 681.5 (+2.7)

- 전기전자 458.6 (+2.6)

  -- 반도체 192.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 19.2 (0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 3.7 (+0.0)

- 조선건설기계 12.0 (+0.0)

- 금속 4.4 (+0.0)

- 금융 44.9 (+0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,027 (+7.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 156 (+3.0)

- Industrials 206 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (0.0)

- IT 759 (+1.0)

  -- Semiconductor 311 (+1.0)

- Healthcare 303 (0.0)

- Communication 521 (+2.0)

- Financials 514 (+1.0)

- Real Estate 31 (-1.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 683.0 (+0.7)

<52주 최고 최저>

최고 (181개 +81개) 최저 (46개 -4개)

- Tech : 최고 (44개 개) 최저 (6개 개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 세인트루이스연은 총재 (매파 투표권없음), "고용보다 물가가 위험"

- "AI가 통화정책에 미치는 영향 불확실. 예상치 못한 생산성 개선시 금리내려야"

* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "현재 지배적 문제는 너무 높은 인플레"

<정부, 정책>

* 이란, 중국의 평화 촉구 속 미국의 종전 제안 검토중

<크레딧, 사모>

* TPVG(TriplePoint), PIK 비중 20% 상회 경고. BDC 배당금 질적 저하 <WSJ>

<산업, 기업>

* AI 반도체 투자 붐에 따른 채권 시장 과열... '실리콘 HALO' 현상 경고 <블룸버그>

 

* 마이크로소프트, AI 데이터센터 전력난으로 '2030 탄소 중립' 목표 폐기 검토 

* 메타, 사용자 비서 역할을 수행하는 차세대 '에이전틱(Agentic) AI' 도입 계획 <FT>

* 중국 딥시크(DeepSeek), 기업 가치 450억 달러 달성 및 정부 펀드 투자 유치 

* 영국 전기차(EV) 시장 대호황... 누적 등록 200만 대 돌파 및 판매량 59% 급증

- 중국의 저가 전기차 영향 

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.05.06

 [2026년 5월 6일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 테크를 중심으로 올해 실적전망이 상향되며 미 주식시장이 신고가를 경신했습니다.

2 테크 주도로 52주 신고가, 소비재 주도로 신저가가 늘고 있습니다.

3 애플이 TSMC 의존도를 낮추기 위해 인텔 삼전과 협력합니다. SEMI 회장은 동남아 확장을 촉구했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.80% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,466..20원 (-7.80원)

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 20% (+3%p) vs 미 금리선물 0.0% (-4.8%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.64% (0.00%p)

미 2년 국채 3.94% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.42% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.482%p (-0.004pp)

미 BBB 회사채 5.44% (-0.02%p)

미 하이일드 7.01% (+0.00%p)

이머징 국채 6.62% (-0.03%p)

이머징 주식 8.05% (-0.18%p)

한국 주식 11.99% (-0.50%p)

한국 3년 국채 3.61% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.93% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.318%p (0.000%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 678.7 (+10.5)

- 전기전자 455.9 (+9.7)

  -- 반도체 192.4 (-1.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 19.2 (+0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 3.7 (+0.0)

- 조선건설기계 12.0 (-0.0)

- 금속 4.4 (+0.1)

- 금융 44.9 (+0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,020 (+15.0)

- Materials 66 (+1.0)

- Energy 153 (+1.0)

- Industrials 206 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (+3.0)

- IT 758 (+2.0)

  -- Semiconductor 310 (0.0)

- Healthcare 303 (+1.0)

- Communication 519 (+7.0)

- Financials 513 (-1.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 682.4 (+3.8)

<52주 최고 최저>

최고 (100개 +32개) 최저 (50개 +23개)

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "장기 인플레 기대 움직이지 않고 있다"

- "AI, 장기 호황으로 이끌고 있다는데 의문 없다"

<정부, 정책>

* 미 재무장관, "G20 핵심의제, 규제철폐 에너지안보 기술혁신"

<크레딧, 사모>

* 하위 BDC들, 수익보다 배당금 지급 많아 순자산 갉아먹는 중 <Barron's> 

<산업, 기업>

* 구글(알파벳), 자체 AI 칩 고객 직접 판매 개시하며 엔비디아에 도전

* 애플, 대만 TSMC 의존도를 낮추기 위해 인텔 및 삼성전자와 제조 협력 논의

* SEMI 회장, 공급망 리스크 분산을 위해 동남아시아 내 반도체 팹 확장 촉구

* 메타, 역대 최대 규모인 '10개 신규 AI 데이터센터' 건설 프로젝트 착수 확인

* 유럽 연합(EU), 안보 위협을 이유로 중국산 태양광 기술에 대한 공적 자금 지원 차단

* 글로벌 리튬 시장의 '새 국면': 중국과 짐바브웨의 수출 제한으로 공급 부족 심화

* 카메코(Cameco) CEO, "AI 데이터센터 수요 폭증으로 멈췄던 원자로들이 재가동 중"

* 화이자(Pfizer), 1분기 실적 호조 발표 및 AI 기반 신약 파이프라인 가속화

 

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.05.04

 [2026년 5월 4일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 씨티가 노조파업 영향으로 올해와 내년 삼성전자 영업익 전망을 낮췄습니다.

2 구글을 중심으로 빅테크들의 올해 Capex 전망이 3% 상향됐습니다.

3 고유가가 길어지면서 주요 중앙은행의 정책 경로가 인상으로 기울고 있습니다. 

K200 야간선물 등락률, +1.65% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,470.98원 (-5.87원)

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 17% (-3%p) vs 미 금리선물 4.8% (-5.2%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.64% (0.00%p)

미 2년 국채 3.87% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.37% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.492%p (+0.008pp)

미 BBB 회사채 5.41% (-0.05%p)

미 하이일드 6.96% (-0.08%p)

이머징 국채 6.62% (-0.07%p)

이머징 주식 8.08% (+0.00%p)

한국 주식 12.35% (+0.49%p)

한국 3년 국채 3.59% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.91% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.322%p (+0.005%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 668.2 (+19.7)

- 전기전자 446.2 (+17.6)

  -- 반도체 193.5 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.2 (0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 3.7 (+0.2)

- 조선건설기계 12.0 (-0.3)

- 금속 4.3 (+0.2)

- 금융 44.8 (-0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,005 (+41.0)

- Materials 65 (0.0)

- Energy 152 (+2.0)

- Industrials 206 (+1.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 246 (+8.0)

- IT 756 (+7.0)

  -- Semiconductor 310 (0.0)

- Healthcare 302 (+1.0)

- Communication 512 (+21.0)

- Financials 514 (+1.0)

- Real Estate 32 (+1.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 678.6 (+19.8)

<52주 최고 최저>

최고 (68개 +3개) 최저 (27개 -31개)

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 클리블랜드연은 총재 (극매파 투표권있음), "완화 기조 더이상 적절하지 않다"

* 댈러스연은 총재 (매파 투표권있음), "금리 가이던스 양방향"

* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "물가 2% 향하고 있다는 확신 필요"

<정부, 정책>

* 미 재무장관, 트럼프 계좌 도입 공식화. 신생아에 1,000달러 지급

* IMF, 한국 연금지출 증가속도 G20 중 1위 경고

<크레딧, 사모>

* 

<산업, 기업>

* 마벨 테크놀로지(Marvell), 엔비디아와 20억 달러 규모 전략적 협력 및 AI 네트워킹 ASIC 공급 확대

* 구글 딥마인드, 단백질 구조 예측 AI '알파폴드 3' 상용화 로드맵 공개

* 노보 노르디스크, 경구용 '위고비' 임상 3상 성공. 주사제 대비 동등한 효능 확인

 

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 홍콩 중심 패밀리오피스 유치 가속화. 2026년 전세계 시장규모 220억달러 예상

Column_미국 테크 현대사_2026.05.01

  

- 실리콘밸리를 재건한 페이팔 –

 

* Paypal을 e-bay에 매각하고 피터 틸은 벤처캐피탈을, 리드 호프만은 링크드인을 차렸습니다. 일론 머스크는 스페이스X와 테슬라를 설립했습니다.

 

* 페이팔의 엔지니어였던 스티브 챈과 채드 헐리는 유튜브를 창업했습니다. 이베이는 닷컴버블로 작살난 실리콘밸리를 재건하는데 필요한 돈을 댄 회사로 기억될 것 같습니다. 이번 주 일론 머스크가 X에 은행기능을 탑재하겠다고 헸는데, 페이팔에서 하던 겁니다.

 

- IT에 미학을 입힌 잡스 -

 

* 스티브 잡스는 인문학과 기술의 교차를 강조했습니다. 디자인, 직관성을 중시했고, 잡스가 애플에서 구현한 철학은 Uber, Airbnb로 계승됐습니다. 이들도 사용자 경험 위에 창업한 회사들입니다.

 

* 트위터의 잭 도시, 스냅챗의 에반 슈피겔도 제품의 미학을 강조했습니다. 머스크가 돈을 받고 140자 제한을 없앴을 때 트위터스러움은 없어졌습니다.

  

- 트랜스포머 8인 -

 

* 2017년 구글 브레인 팀에서 발표한 ‘Attention is All you need’의 저자 8인은 ‘트랜스포머 8인’으로 불립니다. 지금의 생성형 AI 혁명의 근간을 만든 사람들입니다.

 

* 구글은 8명 중 한명인 Noam Shazeer를 구글에 다시 데려오기 위해 3조원을 썼습니다. 다른 사람들은 Cohere, Essential AI, Sakana AI, Inceptive, Near Protocol을 창업했습니다. 

 

* 1957년 ‘페어차일드 8인’은 트랜지스터를 발명한 윌리엄 쇼클리의 드러운 성질을 못 참고 ‘배신자 8인’이 되기로 했습니다. 그 중엔 무어의 법칙을 주창한 고든 무어, VC 클라이너 퍼킨스의 유진 클라이너도 있었습니다.

 

* AI가 생산성 혁명을 달성할 거라고 믿는다면 트랜스포머 8인의 족적을 따라가야 합니다. 그들이 창업한 회사, 그들 사이의 관계에 집중하면 어디에 투자할 지가 보일 겁니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2026.04.30

 [2026년 4월 30일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 새벽 실적을 공개한 미 빅테크 4개사 중 Capex를 소폭 상향한 알파벳만 시간외서 상승 중입니다.

2 빅테크 4개사 합산 Capex 가이던스가 2.5% 상향됐습니다. 

3 6월 FOMC가 매파적으로 해석됐고 올해 금리 예상이 인하에서 인상으로 바뀌었습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.75% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,488.89원 (+0.19원)

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 20% (-6%p) vs 미 금리선물 0.0% (-24.4%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.64% (0.00%p)

미 2년 국채 3.94% (+0.11%p)

미 10년 국채 4.42% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.484%p (-0.026pp)

미 BBB 회사채 5.46% (+0.08%p)

미 하이일드 7.03% (+0.15%p)

이머징 국채 6.69% (+0.11%p)

이머징 주식 8.08% (+0.07%p)

한국 주식 11.85% (-0.07%p)

한국 3년 국채 3.52% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.84% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.317%p (-0.018%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 648.5 (+0.7)

- 전기전자 428.5 (+0.3)

  -- 반도체 193.7 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 19.2 (+0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 3.5 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (+0.1)

- 금속 4.1 (0.0)

- 금융 44.8 (-0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 2,964 (+0.3)

- Materials 65 (+1.0)

- Energy 150 (0.0)

- Industrials 205 (+1.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 238 (0.0)

- IT 749 (+1.0)

  -- Semiconductor 310 (0.0)

- Healthcare 301 (0.0)

- Communication 491 (0.0)

- Financials 513 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 658.7 (+3.6)

<52주 최고 최저>

최고 (65개 -8개) 최저 (58개 +2개)

[뉴스룸]

<중앙은행>

* FOMC, Fed Fund 금리 3.50~3.75% 동결

- 1명 금리인하 소수의견, 3명 금리인하 선호 문구 포함 반대 소수의견

- FOMC 성명, 중동 불확실성 적시

<정부, 정책>

<크레딧, 사모>

* Fed, "사모펀드 환매 제한에도 시스템적 리스크 아냐"

* Oaktree, 대출 경쟁심화에 따른 조건완화(covenant lite) 경고

<산업, 기업>

* Microsoft, 회계연 3분기 Capex 319억달러. 예상 352억달러

* Amazon, 2026년 Capex 가이던스 2,000억달러 유지

* Meta, 2026년 Capex 가이던스 1,150억~1,350억달러 -> 1,250억~,1,450억달러

- 2분기 매출 가이던스, 580억~610억달러. 예상 595억달러

* Alphabet, 2026년 Capex 가이던스 1,750억~1,850억달러 -> 1,800억~,1900억달러

- 1분기 구글클라우드 매출, 200억달러. 예상 184억달러

 

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* JP모건, "패밀리오피스, 대체투자 비중 60%까지 확대"

* 골드만삭스, "패밀리오피스, AI 하드웨어 인프라 노출도 21%. 금 암호화폐 대비 보수적"

macro daily_2026.04.29

 [2026년 4월 29일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 기술적 과열과 오픈AI 실적부진 우려로 미 반도체 업종이 3.7% 내렸습니다.

2 BYD의 매출이 3개분기 연속 역성장했습니다. 3월 할인율이 최고인 10%를 기록했습니다.

3 뉴욕시장이 헤지펀드와 PE에 대한 세제혜택 축소를 밀어부치고 있습니다.

K200 야간선물 등락률, -1.81% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,471.71원 (-1.14원)

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 26% (-3%p) vs 미 금리선물 24.4% (+10.8%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.64% (0.00%p)

미 2년 국채 3.83% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.34% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.031pp)

미 BBB 회사채 5.38% (+0.02%p)

미 하이일드 6.88% (-0.05%p)

이머징 국채 6.58% (+0.00%p)

이머징 주식 8.01% (-0.15%p)

한국 주식 11.93% (-0.31%p)

한국 3년 국채 3.53% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.86% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.335%p (+0.012%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 647.8 (-0.8)

- 전기전자 428.2 (+0.1)

  -- 반도체 193.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 19.2 (-0.0)

- 화장품 1.4 (-0.3)

- 정유화학 3.5 (-0.0)

- 조선건설기계 12.2 (+0.2)

- 금속 4.1 (-0.0)

- 금융 44.9 (-0.5)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 2,961 (-0.3)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 150 (0.0)

- Industrials 204 (+1.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 238 (-1.0)

- IT 748 (+1.0)

  -- Semiconductor 310 (0.0)

- Healthcare 301 (0.0)

- Communication 491 (-2.0)

- Financials 513 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 658.7 (+3.6)

<52주 최고 최저>

최고 (73개 -23개) 최저 (56개 +4개)

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 한은 금통위원 전원, "중동사태가 성장과 물가에 미칠 영향 점검해야" <4월 의사록> 

* ECB 3월 1년 CPI 기대, 4.0%. 예상 2.8%, 전월 2.5%

* BOJ, 4월 28일 6-3 분열 표결로 0.75% 동결…인플레 전망 2.8%로 대폭 상향, '매파적 동결'

- 다카타·타무라·나카가와 3인 1.0% 인상 주장, 우에다 체제 출범 후 최대 규모 이견

- FY2026 성장 전망 0.5%로 하향(기존 1%), 이란전쟁 에너지 충격 반영…6월 인상론 부상

<정부, 정책>

* 뉴욕 시장, 헤지펀드·PE 세금감면 축소 압박…$1,270억 예산 지연 카드 활용 <Bloomberg>

- 뉴욕주 캐리드 인터레스트 세제 혜택 타깃, 금융업계 로비 vs. 시 재정 간 갈등 격화

* UAE, OPEC 및 OPEC+ 탈퇴 결정

- UAE 에너지장관, "시장수요에 유연하게 대응. 책임있는 생산자로 행동할 것" 

<크레딧, 사모>

<산업, 기업>

* BYD, 1분기 매출 216.9억달러. 3개 분기 연속 매출 감소

- FCF 5개 분기 연속 마이너스 기록

- 3월 가격 할인율 10% 기록, 역대 최고 수준

* CATL, Beijing HyperStrong에 3년 나트륨이온배터리 공급계약

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 뉴욕 헤지펀드·PE, 세금감면 축소 압박에 타주 이전 검토 가속…마이애미·텍사스 수혜 <Bloomberg>

macro daily_2026.04.28

 [2026년 4월 28일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 필라델피아 반도체지수가 19일연속 상승한 뒤 반락했습니다.

2 오픈AI가 마이크로소프트와 독점계약을 수정해 다른 클라우드에서도 판매합니다.

3 헤지펀드 자인 글로벌이 투자금을 반환하고 밀레니엄 자금만 운용합니다.

K200 야간선물 등락률, +0.28% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,473.61원 (-0.59원)

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 29% (0%p) vs 미 금리선물 35.2% (-10.4%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.64% (0.00%p)

미 2년 국채 3.79% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.33% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.540%p (+0.018pp)

미 BBB 회사채 5.36% (+0.04%p)

미 하이일드 6.93% (+0.02%p)

이머징 국채 6.58% (+0.08%p)

이머징 주식 8.16% (0.00%p)

한국 주식 12.24% (0.00%p)

한국 3년 국채 3.49% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.82% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.323%p (+0.003%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 648.6 (-0.2)

- 전기전자 428.1 (-0.0)

  -- 반도체 193.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.2 (-0.0)

- 화장품 1.7 (+0.0)

- 정유화학 3.5 (0.0)

- 조선건설기계 12.0 (+0.1)

- 금속 4.1 (-0.1)

- 금융 45.4 (+0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 2,964 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 150 (+4.0)

- Industrials 203 (0.0)

- Consumer Staples 146 (-3.0)

- Consumer Discretionary 239 (0.0)

- IT 747 (0.0)

  -- Semiconductor 310 (+1.0)

- Healthcare 301 (0.0)

- Communication 493 (-2.0)

- Financials 513 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 655.1 (-3.6)

<52주 최고 최저>

최고 (96개 0개) 최저 (52개 -1개)

[뉴스룸]

<중앙은행>

<정부, 정책>

* 이란, 미국의 항구 봉쇄 해제·종전 전제로 호르무즈 재봉쇄 선언…브렌트유 $108 유지 <PBS/CNN>

- 미·이란 파키스탄 협상 무산 후 사실상 '이중봉쇄' 구도, 협상 재개 시점 불투명

<크레딧, 사모>

* Blackstone, 고금리 대응 850억달러 채권 발행 강행…사모대출 시장 유동성 프리미엄 재확인 <PitchBook>

- BDC 부정적 헤드라인 속에도 조달 강행, 스프레드 확대 감수하며 자금 조달

<산업, 기업>

* Microsoft, OpenAI와 딜 비독점 전환

* Eli Lilly, 항암제 바이오텍 Ajax Therapeutics 23억달러 현금 인수 합의

<딜 플로>

* EA(Electronic Arts) 550억달러 사모화 LBO 6월 클로즈 임박…역대 최대 규모 거래 <CreditSights/EA IR>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* HFR 4월 헤지펀드 성과: CTA -4.0%, 상품 매크로 -4.8%…이퀴티 헤지는 양호 <HFR>

- 유가 급등·달러 변동성에 추세추종 전략 타격, 재량적 매크로는 +1.4%로 선방

* Jain Global, 외부 투자자금 전액 반환. Millennium 자금만 전담 운용