macro daily_2026.10.02

 [2026년 10월 2일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 9월 ISM 제조업지수가 수출주문 부진으로 예상을 밑돌며 금리가 내렸습니다.

2 제퍼슨 Fed 부의장이 금리인상을 결정하는데 시간이 필요하다고 말했습니다.

3 앤트로픽이 추수감사절 이전 상장을 계획하고 있습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.02% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,357.68원 (-4.92원)

VKOSPI 41.59, -1.44p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 18.4% -> 0.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.78% (-0.11%p)

미 10년 국채 5.23% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.449%p (+0.051p)

미 BBB 회사채 6.27% (-0.06%p)

미 하이일드 8.29% (-0.07%p)

이머징 주식 8.76% (-0.01%p)

한국 주식 14.54% (-0.30%p)

한국 3년 국채 4.01% (0.00%p)

한국 10년 국채 4.44% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.427%p (+0.027%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 790.1 (-0.6)

- 전기전자 559.2 (-0.7)

  -- 반도체 252.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.3 (0.0)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 51.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,350 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 190 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 144 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 794 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 705 (+1.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (10개 -30개) 최저 (127개 +42개)

- Tech : 최고 (4개 -1개), Healthcare 최고 (2개 -10개)

- Consumer Disc 최저 (18개 +1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 제퍼슨 Fed 부의장 (매파 투표권있음), "추가 금리인상 판단에 시간 더 필요할 수도"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* ECB 총재, "유럽, 자체 AI 능력 발전시켜야"

(BOJ)

* 

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 9월 ISM 제조업지수, 54.5. 예상 55.0, 전월 57.0

- 신규수출주문, 53.2 -> 50.9 

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Anthropic, 14일에 인베스터데이. 추수감사절 전 IPO 

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.10.01

 [2026년 10월 1일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 마이크론의 다음분기 매출 가이던스가 예상을 8.5% 상회했습니다. 시간외 강보합

2 미 8월 근원 PCE가 예상을 밑돌았고 12월 50bp 금리인상 확률이 떨어졌습니다.

3 트럼프가 2,000억달러 규모의 한국 대미 에너지 투자 내용을 공개했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.38% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,356.00원 (-0.75원)

VKOSPI 43.03, -0.82p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 30.8% -> 18.4%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.89% (+0.02%p)

미 10년 국채 5.28% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.398%p (+0.040p)

미 BBB 회사채 6.33% (+0.05%p)

미 하이일드 8.36% (+0.11%p)

이머징 주식 8.77% (+0.04%p)

한국 주식 14.84% (+0.08%p)

한국 3년 국채 4.07% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.47% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (-0.018%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 790.7 (+0.9)

- 전기전자 559.9 (-0.7)

  -- 반도체 252.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.3 (-0.2)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 51.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,350 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 190 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 144 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 794 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 704 (0.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (40개 +6개) 최저 (85개 -27개)

- Tech : 최고 (5개 0개), Healthcare 최고 (12개 +3개)

- Consumer Disc 최저 (17개 -1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

* 한은, 올해 12월 1t 내외 금 매입 계획

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 8월 근원 PCE, 전년비 3.0% 상승. 예상 +3.3%, 전월 3.0%

* 미 9월 ADP 민간고용자수, 9만명 증가. 예상 +7.5만명, 전월 +3.6만명

* 미 대통령, 한국의 2,000억달러 규모 대미 투자 공개

- 8개 원전 프로젝트 포함 

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Micron, 회계연 1분기 매출 가이던스 600억~630억달러 제시. 예상 567억달러

- 회계연 4분기 데이터센터 매출, 180억달러. 예상 113억달러

- CEO, "내년 마진 높아질 것으로 기대"

* OPEN AI, 중국 Moonshot AI 데이터 추출 비난

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.09.30

 [2026년 9월 30일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수가 2014년 4월 이후 최저를 기록했습니다.

2 일본 40년 국채수요도 6년래 최고를 기록하며 글로벌 금리상승에 제동이 걸렸습니다.

3 오픈AI가 1.4조달러 가치에 300억달러를 모집할 계획입니다.

K200 야간선물 등락률, +1.04% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,352.29원 (-2.66원)

VKOSPI 43.85, -0.88p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 52.8% -> 30.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.87% (-0.05%p)

미 10년 국채 5.23% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.358%p (+0.050p)

미 BBB 회사채 6.28% (+0.01%p)

미 하이일드 8.25% (+0.08%p)

이머징 주식 8.73% (+0.11%p)

한국 주식 14.76% (-0.00%p)

한국 3년 국채 4.07% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.47% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (-0.018%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 789.8 (-2.9)

- 전기전자 560.6 (-3.0)

  -- 반도체 252.5 (-1.6)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.5 (0.0)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 51.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,350 (+2.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 190 (+1.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 144 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 794 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 704 (+1.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (34개 -2개) 최저 (112개 +20개)

- Tech : 최고 (5개 +5개), Healthcare 최고 (9개 0개)

- Consumer Disc 최저 (18개 +6개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "연말 한차례 추가 금리인상 필요할 수도"

- "서둘러 추가 조치에 나설 필요는 없다"

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행, 최초 주택 모기지 구매자에 이자 보조금 지급

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 9월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 81.9. 예상 89.0, 전월 88.6

- 2014년 4월 이후 최저

* 미 8월 JOLTS 구인자수, 707.9만명. 예상 722.8만명, 전월 733.5만명

* 일본 40년 국채 입찰 수요 2020년 이후 최고

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Anthropic IPO 신고서 초안 내용 유출. 목표 기업가치 2조 달러 <로이터>

* OpenAI, 안전성 테스트 실패로 프런티어 모델 출시 보류 <WSJ>

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.09.29

 [2026년 9월 29일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 오라클의 불가항력 선언 여파가 계속되며 미 천연가스 가격과 반도체 주가가 같이 내렸습니다.  

2 AMD가 월즈모델 스타트업 월드랩스를 82억달러에 인수하기로 했습니다.

3 이란이 미 중간선거 이후 미국과 분쟁이 격화될 것으로 보고 있는 것으로 전해졌습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,359.35원 (+0.40원)

VKOSPI 44.73, +1.75p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 41.2% -> 52.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (+0.00%p)

미 2년 국채 4.92% (+0.07%p)

미 10년 국채 5.23% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.308%p (-0.001p)

미 BBB 회사채 6.27% (+0.09%p)

미 하이일드 8.17% (+0.15%p)

이머징 주식 8.62% (+0.00%p)

한국 주식 14.76% (+0.40%p)

한국 3년 국채 4.11% (+0.12%p)

한국 10년 국채 4.52% (+0.15%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.416%p (+0.041%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 792.7 (-0.1)

- 전기전자 563.6 (0.0)

  -- 반도체 254.1 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.5 (0.0)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 51.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,343 (+5.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 190 (+1.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 144 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 794 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 703 (+5.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (36개 +12개) 최저 (92개 +7개)

- Tech : 최고 (0개 -2개), Healthcare 최고 (9개 +4개)

- Consumer Disc 최저 (12개 -8개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 쿡 Fed 이사 (매파 투표권있음), "AI 생산성 향상, 단기 인플레 압력 상쇄 불가능"

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행, 서비스 산업에 금융 신용 공여 강화

(ECB)

* ECB 총재, "채권금리 상승으로 성장률 인플레 낮아질 것"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 이란 정부, 미 중간선거 전 합의 회의적. 이후 확전 가능성

* 사우디아라비아, 동서 파이프라인 재개. 원유수출 재개 

* 미중, 관세인하 대상 품목 공개. 양측 각 300억달러씩 

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Nvidia, 자사주매입 1,500억달러 추가

* Anthropic, Nvidia와 AI 에이전트 보안 협력

* AMD, 월드모델 스타트업 World Labs 82억달러에 인수

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

* Abbvie, 파킨슨병 1일 1회 복용제 FDA 승인 

* Merck, SciBrunch 전임상 KRAS G12D 항암제 글로벌 권리 확보 

– 선급금 4억 달러, 마일스톤 포함 최대 21.3억 달러

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.09.28

 [2026년 9월 28일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 연휴기간 MSCI Korea ETF 주가가 1.0% 하락했습니다.

2 미 10년 국채금리가 미국 경기 호조와 유가 상승을 반영해 5%를 웃돌았습니다.

3 미중 정상회담이 무역휴전 2개월 연장 외 별다른 성과 없이 종료됐습니다. 

K200 야간선물 등락률, +2.59% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,354.93원 (-3.67원)

VKOSPI 42.98, +0.56p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 32.8% -> 41.2%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (+0.00%p)

미 2년 국채 4.85% (+0.10%p)

미 10년 국채 5.16% (+0.20%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.309%p (+0.098p)

미 BBB 회사채 6.18% (+0.21%p)

미 하이일드 8.02% (+0.33%p)

이머징 주식 8.62% (+0.05%p)

한국 주식 14.36% (-0.12%p)

한국 3년 국채 3.99% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.37% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.375%p (-0.042%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 792.8 (+0.5)

- 전기전자 563.6 (+0.4)

  -- 반도체 254.1 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.5 (+0.1)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 51.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,343 (+0.2)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 189 (+1.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 144 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 794 (+1.0)

  -- Semiconductor 340 (+1.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 698 (0.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (24개 -37개) 최저 (85개 +47개)

- Tech : 최고 (2개 -9개), Healthcare 최고 (5개 -4개)

- Consumer Disc 최저 (20개 +16개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "공급충격, 물가에 지속적으로 영향을 미친다면 무시할 수 없다"

(한국은행)

* 

(인민은행)

* 인민은행, 위안화 강세에 동조하는 집단 움직임 경고

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미중 양국 정상, 무역휴전 기한 2027년 1월 10일로 2달 연장 

* 미 대통령, 이란의 7일 휴전 제안 거부

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* SK하이닉스, 미국 손자회사 솔리다임 2027년 1,500억달러 가치에 상장계획

- 기업 환경에 특화된 고성능 SSD 생산 기업

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.09.23

 [2026년 9월 23일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 10년-2년 장단기 금리차가 작년 3월 이후 최저를 기록했습니다.

2 미국-이란 협상에 낙관론과 비관론이 교차하며 주가가 보합에 머물렀습니다.

3 AI 관련 자금조달 소식이 이어지며 반도체 주가가 올랐습니다.

K200 야간선물 등락률, +2.54% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,353.77원 (-2.48원)

VKOSPI 42.42, -0.57p

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 34.8% -> 32.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (+0.00%p)

미 2년 국채 4.74% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.95% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.210%p (+0.006p)

미 BBB 회사채 5.96% (+0.00%p)

미 하이일드 7.68% (+0.00%p)

이머징 주식 8.58% (-0.22%p)

한국 주식 14.48% (-0.33%p)

한국 3년 국채 4.03% (-0.02%p)

한국 10년 국채 4.44% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.417%p (-0.020%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 792.3 (-2.9)

- 전기전자 563.2 (+0.8)

  -- 반도체 254.0 (+0.8)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (-0.1)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.4 (+0.3)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (-0.1)

- 금융 51.1 (-3.9)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,339 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 188 (+2.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 144 (-1.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 793 (+1.0)

  -- Semiconductor 339 (0.0)

- Healthcare 293 (+1.0)

- Communication 698 (-1.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (61개 +25개) 최저 (38개 -25개)

- Tech : 최고 (11개 +6개), Healthcare 최고 (9개 +2개)

- Consumer Disc 최저 (4개 -4개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권없음), "공급 충격 단기간 해소되지 않고 있다"

(한국은행)

* 장용성 한은 금통위원, "물가 경기 금융안정 보며 금리 추가인상 시기와 속도 결정"

(인민은행)

(ECB)

* ECB 수석 이코노미스트, "새로운 에너지 충격, 장기 인플레로 번져"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 대통령, UN총회서 이란에 "협상 아니면 궤멸" 발언

- 3시간 뒤 미 대표단, 이란측과 회동 

* 미 재무장관, 디젤 수출금지 검토 시사

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Alibaba, 2032년까지 20GW 데이터센터 용량 달성 목표  

(2차전지, 태양광, 친환경)

* 

(제약, 바이오테크)

* Viking Therapeutics, 비만치료제 유지요법 임상서 긍정적 결과

<헤지펀드, 패밀리오피스>

macro daily_2026.09.21

 [2026년 9월 21일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 CFTC가 가상자산 규칙 제정에 착수하며 비트코인이 8만달러를 상회했습니다.

2 24일 미중 정상회담을 앞두고 고위급 무역회담이 열렸습니다. 

3 매파 FOMC 위원들이 미 인플레가 에너지 가격을 넘어 광범위하다고 주장했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.22% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,386.65원 (-0.20원)

VKOSPI 43.56, +0.54p

rafikiresearch.blogspot.com

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 28.4% -> 32.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (+0.00%p)

미 2년 국채 4.74% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.99% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.253%p (-0.013p)

미 BBB 회사채 6.01% (+0.06%p)

미 하이일드 7.72% (+0.05%p)

이머징 주식 8.83% (-0.01%p)

한국 주식 15.23% (0.00%p)

한국 3년 국채 4.02% (-0.02%p)

한국 10년 국채 4.46% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.433%p (-0.013%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 795.2 (-0.5)

- 전기전자 562.4 (-0.3)

  -- 반도체 253.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.4 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.1 (-0.1)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.4 (-0.1)

- 금융 55.0 (+0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,339 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 186 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 792 (0.0)

  -- Semiconductor 339 (0.0)

- Healthcare 292 (0.0)

- Communication 699 (+1.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (36개 -29개) 최저 (63개 +5개)

- Tech : 최고 (5개 -2개), Healthcare 최고 (7개 -1개)

- Consumer Disc 최저 (8개 -7개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "인플레이션, 유가 그 이상으로 진전"

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권있음), "인플레, 미 경제 전반 확산. 유가만의 문제 아니다"

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행, 1년 대출우대금리 3.00%로 유지

(ECB)

* ECB 총재, "ECB 기준금리, 에너지비용에 바로 연동돼 있지 않다"

(BOJ)

* 일본은행, 외환시장 참가자들 동향 체크" <니혼게이자이>

<정부 정책, 재정 교역>

* 미중, 뉴욕서 고위급 무역협상 개시. 24일 워싱턴 정상회담 앞두고

- 양측 각 약 300억달러 규모 상품 관세 인하

- 11/10 만료 예정 관세 휴전 연장

- 희토류·핵심광물 공급 복원, AI 기술규제 등 논의

* 미 대통령, "그린란드에 대해 덴마크와 비밀협약 체결"

* 우크라이나 대통령, "미 대통령과 뉴욕서 회담 합의"

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 마이크로소프트 AI 책임자, 오픈AI 안전성 이슈 두고 "심각한 상황" 언급

* CXMT, DDR5 D램 양산 시작 <블룸버그>

(2차전지, 태양광, 친환경)

* Meta-Google, AI향 장기사용 배터리에 투자 

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>