Column_한국 선거와 재벌 3세

 <한국 선거와 재벌 3세>

 

- 2021년 한국 선거의 해 -

 

* 2021년은 한국에서 서서히 선거 분위기가 고조될 것입니다. 이낙연 총리가 내년 4월에 치러지는 서울과 부산 시장 보궐 선거에 후보를 낼 것이라고 말할 때부터 사실상 시작됐습니다.

 

* 서울, 부산 시장 보궐선거 결과는 2022년 3월에 치러지는 대통령 선거 분위기로 이어질 것입니다. 선거는 누가 화두를 선점하느냐 싸움인데, 내년 대선의 화두는 경제가 될 가능성이 높습니다.

 

- K방역에서 K뉴딜로 -

 

* 주중 문재인 대통령의 국회 시정 연설에서도 이런 분위기를 읽을 수 있습니다. 대통령은 경제를 43번, 뉴딜을 16번 언급했습니다. 올해는 방역을 잘한 정부로 선거를 이겼으니 내년은 경제를 살리는 정부로 선거를 이겨보겠다는 계산입니다.

 

* 시정 연설은 방역 -> 뉴딜 -> 미래 성장동력 -> 사회안전망 -> 한반도평화 순으로 언급됐습니다. 정부가 지금 중요하다고 생각하는 순서로, 정부가 사회안전망과 한반도평화를 뒤로 뺀 건 참 이례적이기도 하고 그만큼 경제가 급하다는 것이기도 합니다.

 

* 미래 성장동력에 대한 투자는 시스템 반도체, 미래차, 바이오헬스케어를 들었습니다. 다른 건 다 정부가 할 수 있는 것들인데, 이것만큼은 기업들이 해줘야 합니다. 올해 재정을 들이부어봤지만 경기를 띄울 수는 없었습니다.

 

- 아버지를 넘어 -

 

* 공교롭게도 삼성, 현대차, LG 등 대기업 총수들이 바뀌었기도 해서 이해는 맞아 떨어집니다. 역사적으로 왕자가 가장 신경써야 하는 것은 아버지에게 대들지 않는 것이고, 왕이 되면 가장 신경써야 하는 것이 아버지의 흔적을 지우는 것입니다. 왕좌가 업적을 만들고 업적이 왕좌를 지킵니다.

 

* 마침 대통령이 언급한 시스템 반도체와 바이오헬스는 삼성의 신수종 사업이고 미래차는 현대차와 LG의 미래 사업입니다. 대통령은 방금 재벌 3세들을 한 배에 태웠고, 3세들에게 노를 하나씩 줬습니다. 젓지 않으면 모두 빠진다는 건 말하지 않아도 다 아는 사실입니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2020.10.30

 2020년 10월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) ECB가 12월 추가 부양책을 강한 어조로 예고했습니다. 

(2) 애플 아마존의 실적이 예상에 부합했습니다. 페이스북 알파벳은 상회했습니다.

(3) 미국 민주당 싹쓸이 기대로 미 장기 금리가 올랐습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.64%

1개월 NDF 환율 1,132.65원 (+1.20원)

미 5년 breakeven rate 1.59% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 40%(-2%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(+1%p)

predictit 민주당 스윕확률 54%(+3%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.09%

- 일본 -0.17%

- 대만 +0.18%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.070%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은, 금융안정 특별대출제도 내년 2월3일까지 운용기한 연장

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.15%(+0.15%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB, 기준금리 -0.5%로 동결 

- 12월 전망 따라 부양책 재고 가능

* ECB 총재, "경기회복 모멘텀 예상보다 빨리 잃고 있다"

- "환율을 포함해 모든 정보 평가할 것"

- "12월 회의서 모든 수단 살펴보겠다"

- "12월에 행동할 것이라는데 의심 없어" 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행 총재, "필요하면 특별 바이러스 프로그램 연장"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.83% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.679%p (+0.053%pp)

미 BBB 회사채 2.25% (+0.08%p)

미 하이일드 5.81% (+0.29%p)

이머징 국채 4.73% (+0.10%p)

이머징 주식 5.59% (+0.06%p)  

한국 주식 6.32% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 0.92% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.52% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.598%p (+0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.16% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.37% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(10개, -7개) vs. 최저(37개, +3개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

* 글로벌 상업은행 (상업용 부동산 부실 우려)

- Wells Fargo (미국 복합은행), China Minsheng Banking (중국 복합은행)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.8 (-0.3) 

- KOSDAQ 6.8 (+0.0)

- 전기전자 35.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)

- 자동차 3.3 (0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 0.7 (-0.1)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 1.2 (-0.0)

- 금융 17.8 (+0.0)

* 고객예탁금, 53.1조원 +0.2조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.25조원 -0.13조원

- 비중, 2.60%, -0.07%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Apple, 회계연 4분기 매출 647억달러. 예상 634억달러

- iPhone 매출 예상하회 vs. 웨어러블 매출 예상상회

- CEO, "중국 시장, 아이폰 매출 출시 지연 영향"

* Amazon, 3분기 순매출 961억달러. 예상 927억달러 

- 4분기 순매출 가이던스 1,120억달러~1,210억달러. 예상 1,125억달러

* Facebook, 3분기 일간 활동 사용자수 18.2억명. 예상 17.8억명

- 매출 214억달러. 예상 198억달러

* Netflix, 미국내 구독가격 인상 결정

[헤지펀드]

[환경]

* 미국 메릴랜드 노스캐롤라이나 버지니아, 해상풍력 프로젝트 협업

[정책] 

* 미 재무장관, "하원의장, 경기부양안 양보 거부해"

 

macro daily_2020.10.29

 2020년 10월 29일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 독일과 프랑스가 11월 한달간 Lock down에 들어갑니다.

(2) 미국 주식시장은 3% 급락했고 국채금리는 소폭 내렸습니다.

(3) 파우치 소장이 코로나 백신 출시는 일러도 내년 1월일 것이라고 말했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.53%

1개월 NDF 환율 1,135.32원 (+4.72원)

미 5년 breakeven rate 1.60% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 42%(0%p)

predictit 바이든 당선확률 63%(-1%p)

predictit 민주당 스윕확률 51%(-6%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.40%

- 일본 -1.49%

- 대만 -1.60%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.070%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(0.00%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)

미 10년 국채 0.77% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.626%p (+0.004%pp)

미 BBB 회사채 2.17% (-0.00%p)

미 하이일드 5.52% (-0.00%p)

이머징 국채 4.63% (-0.00%p)

이머징 주식 5.53% (-0.00%p)  

한국 주식 6.33% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 0.91% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.50% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.587%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.17% (-0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.37% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(17개, -2개) vs. 최저(34개, +1개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.1 (+0.3) 

- KOSDAQ 6.8 (-0.1)

- 전기전자 35.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)

- 자동차 3.3 (-0.3)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 1.2 (-0.0)

- 금융 17.8 (+0.2)

* 고객예탁금, 52.9조원 -0.1조원

* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.04배 

* 코스닥 신용금액, 8.38조원 -0.14조원

- 비중, 2.67%, -0.12%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* LVMH, Tiffany 160억달러 가치에 인수 <DJ>

* Ford, 3분기 흑자전환. 4분기엔 bep 수준 예상 

[헤지펀드]

[환경]

* Orsted, "미국 풍력발전 프로젝트 수주 여부 대선 이후에 확실해질 것"

[정책] 

* 독일 총리, 주점 및 식당 한달간 영업중단 제안

- "75% 감염 경로 불분명. 두 가구만 만남 허용"

* 프랑스 대통령, 11월 한달간 전국적 락다운 결정

- 금요일부터 주점, 레스토랑, 비필수 소매점 영업 중단 

* 미 국립 알레르기 전염병 연구소장, "백신 출시, 빨라도 내년 1월"

 

macro daily_2020.10.28

 2020년 10월 28일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국 사전투표 수가 2016년 선거의 50%를 넘었습니다.

(2) 미국 민주당의 스윕 확률이 57%로 반등했습니다.

(3) 일부 중국 은행들이 위안 픽싱서 경기조절 요인 반영을 중단하면서 역외환율이 올랐습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.67%

1개월 NDF 환율 1,128.97원 (+3.52원)

미 5년 breakeven rate 1.62% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 42%(+1%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(0%p)

predictit 민주당 스윕확률 57%(+5%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.29%

- 일본 -0.38%

- 대만 -0.02%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(+0.50%p)

* 일부 중국 은행들, 위안화 기준환율서 경기대응요소 반영 중단 <CFETS>

- 발표 후 위안/달러 환율 역외서 반등

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)

미 10년 국채 0.77% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.622%p (-0.30%pp)

미 BBB 회사채 2.18% (-0.02%p)

미 하이일드 5.44% (+0.15%p)

이머징 국채 4.63% (+0.01%p)

이머징 주식 5.54% (+0.02%p)  

한국 주식 6.30% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 0.92% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.51% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.592%p (+0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.19% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(19개, +3개) vs. 최저(33개, +19개)

+ 52주 최고

* 미국 진단 (유럽, 미국서 COVID-19 확진자 증가)

- Thermo Fisher Scientific (미국 생명과학도구), Bio-Rad Lab (미국 생명과학도구)

+ 52주 최저

* 중국 부동산 (홍콩서 자금 이탈 우려)

- China Overseas Land (홍콩 부동산개발), Sunac China Hldgs (홍콩 부동산개발)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.8 (-0.2) 

- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 35.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 5.2 (0.0)

- 자동차 3.6 (-0.1)

- 화장품 1.1 (+0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)

- 조선건설기계 2.6 (+0.0)

- 철강 1.2 (0.0)

- 금융 17.6 (+0.0)

* 고객예탁금, 53.0조원 -2.1조원

* 중소형주/대형주, 1.07배, +0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.52조원 -0.06조원

- 비중, 2.79%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* MicroSoft, 회계연 1분기 매출 372억달러. 예상 357억달러

- PC, 클라우드 부문 호조

* Pfizer CEO, "월말쯤 COVID-19 백신 효능 여부 알 수 있을 듯"

* Caterpillar, "미국 주택과 광업 부문 기대. 내년 배당 늘릴 수 있을 것"

- "올해 중국 시장 강해. 건설 매출 증가 예상"

* AMD, Xilinx 35억달러 가치에 인수 계획

* Airbnb, 나스닥 상장 계획 공개

[헤지펀드]

[환경]

* 삼성물산, 프로젝트 2개 완료후 석탄 관련 사업서 손떼기로 <블룸버그>

[정책] 

* 미국 11월 선거 사전투표 수, 2016년 전체 투표의 50% 상회

* 미 대통령, "민주당, 경기부양책 승인하지 않을 것"

- 미 하원의장, "경기부양안 입법 계속하고 있다"

macro daily_2020.10.27

 2020년 10월 27일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 마윈의 Ant Financial이 11월 5일 3,150억달러 가치로 상장합니다.

(2) 유럽 일부 국가들의 락다운으로 경기민감주를 중심으로 주가가 내렸습니다.

(3) SAP의 실적 부진이 S/W 업종에 부정적으로 작용했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.83%

1개월 NDF 환율 1,132.55원 (+4.70원)

미 5년 breakeven rate 1.63% (-0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 41%(-1%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(0%p)

predictit 민주당 스윕확률 53%(+2%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.26%

- 일본 -0.34%

- 대만 -0.35%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(+0.30%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* 스페인 ECB 위원, "시중 은행들, 배당 및 보수 지급에 신중해야" 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)

미 10년 국채 0.80% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.652%p (-0.36%pp)

미 BBB 회사채 2.20% (-0.04%p)

미 하이일드 5.29% (-0.04%p)

이머징 국채 4.62% (-0.04%p)

이머징 주식 5.52% (+0.00%p)  

한국 주식 6.27% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 0.91% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.49% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.578%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.84% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.18% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(16개, -39개) vs. 최저(14개, +4개)

+ 52주 최고

* 미국 진단 (유럽 미국서 COVID-19 확진자 증가)

- Thermo Fisher Scientific (미국 생명과학도구), Bio-Rad Lab (미국 생명과학도구)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.0 (+0.2) 

- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 35.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 5.2 (+0.0)

- 자동차 3.6 (-0.1)

- 화장품 1.1 (+0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.0)

- 철강 1.2 (+0.3)

- 금융 17.6 (+0.3)

* 고객예탁금, 55.1조원 -0.3조원

* 중소형주/대형주, 1.05배, -0.03배 

* 코스닥 신용금액, 8.58조원 -0.02조원

- 비중, 2.83%, +0.10%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Ant Financial, 11월 5일 상해 홍콩에 상장

- A주 H주 동시 상장. 조달규모 약 350억달러

- 시장가치 3,150억달러 추정 

* SAP, 회계연 2020년 매출 가이던스 278억~285억달러 -> 272억~278억달러 하향

- CEO, "2021년 상반기까지 어려운 여건 이어질 것"

[헤지펀드]

[환경]

[정책] 

* 미 하원의장, 선거 전까지 부양책 합의 낙관

macro daily_2020.10.26

 2020년 10월 26일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 유럽에서 COVID-19 확진자가 급증하면서 스페인이 통금, 이탈리아가 부분 락다운을 선언했습니다.

(2) 미 민주당이 대통령과 상하원을 스윕할 확률이 51%로 떨어졌습니다.

(3) CFTC서 농산물에 대한 투기적 포지션이 6년래 최대로 늘었습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.69%

1개월 NDF 환율 1,128.60원 (-4.25원)

미 5년 breakeven rate 1.66% (+0.14%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 42%(0%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(-1%p)

predictit 민주당 스윕확률 51%(-1%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 0.00%

- 일본 +0.30%

- 대만 +0.35%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(-0.10%p)

* 인민은행 총재, "위안화 국제화 전략 재고려중. 양자 통화스왑 개선"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 0.84% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.688%p (-0.20%pp)

미 BBB 회사채 2.24% (-0.02%p)

미 하이일드 5.33% (-0.03%p)

이머징 국채 4.66% (-0.00%p)

이머징 주식 5.52% (+0.01%p)  

한국 주식 6.27% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 0.91% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.50% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.585%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.16% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(55개, +7개) vs. 최저(10개, -3개)

+ 52주 최고

* 브라질 철강 (미국 경기부양 기대 + 헤알화 약세)

- Vale (브라질 철광석 광산), Cia Siderurgica Nacional (브라질 철강)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.8 (+0.3) 

- KOSDAQ 6.9 (+0.0)

- 전기전자 35.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)

- 자동차 3.7 (0.0)

- 화장품 1.1 (+0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.0)

- 조선건설기계 2.6 (-0.1)

- 철강 0.9 (0.0)

- 금융 17.3 (+0.0)

* 고객예탁금, 55.4조원 +0.2조원

* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.60조원 +0.02조원

- 비중, 2.73%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Facebook Twitter CEO, 11월17일 전 청문회 출석 예정

* J&J COVID-19 백신 임상 곧 재개 <WAPO>

[헤지펀드]

* 농산물에 대한 투기적 포지션 6년래 최대로 증가  

[환경]

* 올 들어 글로벌 ESG ETF로 220억달러 순유입. 2019년의 세배 수준

[정책] 

* 미 상원, 바렛 대법관 인준 표결 월요일 진행할 듯 <블룸버그>

* WHO, "북반구, 펜데믹에 위험한 순간"

* 스페인, 바이러스 억제 위한 전국 통금 선언

Column_왜 수소인가_2020.10.25

 

<신재생, 여러가지 물질>

 

- 수소차를 만든 사람 -

 

* 왜 화석 에너지를 재생 에너지로 바꿔야 하는지 납득이 되지 않았습니다. 세상은, 특히 주식시장은 항상 경제적인 이유를 정치적인 이유보다 앞에 둬왔습니다. 돼야만 하는 논리는 될 수밖에 없는 논리를 이길 수 없습니다.

 

* 그러면 혹시 재생이 화석보다 우월한 것은 아닐까 반문하고 반증하던 중에 일본의 연료전지 자동차 개발 책임자 다나카 요시카즈의 인터뷰를 보게 됐습니다. 그의 생각을 따라가다 보면 재생은 될 수밖에 없는 논리가 될 수도 있다는 생각이 듭니다.

 

- 여러가지 물질 -

 

* 다나카는 대체 에너지를 하나로 압축시킬 수는 없지만 수소가 지구의 여러가지 ‘물질들’ 가운데 가장 풍부한 원소라는 점은 부정할 수 없다고 적시했습니다.

 

* 화석 연료가 지금은 싸지만 언젠가는 고갈될 수도 있기 때문에 에너지를 여러가지 물질로 만들어야 한다는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 다시 비싸질 수밖에 없습니다.

 

* 가격의 레벨이 아니라 가격의 변동성 측면에서 우월하다는 것인데, 에너지 섹터가 cyclical에서 non cyclical로 바뀔 수도 있다는 의미입니다. 재생 에너지 비중이 50%를 넘기면 PER이 올라갈 것 같습니다.

 

- 기계에서 화학으로 -

 

* 다나카는 수소차가 자동차라는 물건을 어떻게 바꿀지에 대해서도 얘기합니다. 그는 자동차가 발명됐을 때 속성은 기계 장치였지만 요즘 들어 전기 장비의 성격도 갖게 됐다고 설명했습니다. 그리고 앞으로는 화학 반응이 일어나는 리액터의 성격도 갖게 될 것이라고 내다봤습니다.

 

* 지난 1900년대에 자동차를 잘 만들려면 기계에 대한 노하우가 있어야 했습니다. 그래서 독일이 잘 했습니다. 2000년대에 들어서는 전기에 대한 이해가 있어야 했습니다. 전기를 발명한 사람의 이름을 딴 회사가 시장을 압도하고 있습니다. 앞으로는 화학에 대한 연구가 깊어야 자동차를 잘 만들 수 있습니다.

 

좋은 주말 되십시오

macro daily_2020.10.23

 2020년 10월 23일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 인텔의 3분기 데이터센터 매출이 10% 감소했습니다. 시간외서 -10% 기록중입니다.

(2) 펠로시 하원의장이 경기부양안 합의가 거의 다 왔다고 말했습니다.

(3) 인민은행 총재가 내년 매크로 레버리지 비율이 안정될 것이라고 말했습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.31%

1개월 NDF 환율 1,134.95원 (+2.05원)

미 5년 breakeven rate 1.52% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 42%(+2%p)

predictit 바이든 당선확률 65%(+1%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.03%

- 일본 +0.34%

- 대만 +0.14%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.078%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한국은행, 인민은행과 통화스왑 4,000억위안으로 400억위안 증액

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(-0.05%p)

* 인민은행 총재, "2021년 매크로 레버리지 비율 안정될 것"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.86% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.708%p (+0.34%pp)

미 BBB 회사채 2.26% (+0.03%p)

미 하이일드 5.36% (+0.08%p)

이머징 국채 4.66% (+0.07%p)

이머징 주식 5.51% (-0.01%p)  

한국 주식 6.21% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 0.92% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.51% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.585%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 +0.17% (+0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(48개, +21개) vs. 최저(13개, -6개)

+ 52주 최고

* 글로벌 소재 (글로벌 경기회복 기대)

- Severstal (러시아 철강), Southern Copper (미국 구리)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 35.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)

- 자동차 3.7 (+0.2)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.8 (+0.1)

- 조선건설기계 2.7 (-0.2)

- 철강 0.9 (+0.0)

- 금융 17.3 (+0.1)

* 고객예탁금, 55.2조원 +2.4조원

* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.58조원 -0.06조원

- 비중, 2.71%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Intel, 3분기 데이터센터 매출 -10%. PC 매출 +1%

- CFO, "정부 기업향 서버 수요 감소"

- 시간외 10% 가까이 하락

* Hermes CEO, "올해 제품가격 올릴 의향 없어"

- CFO, "온라인이 가장 큰 매장. 거래의 85%가 새 고객"

* Coca Cola CEO, "집 밖 소비, 안정되기 시작"

- CFO, "배당 정책 고수할 것"

[헤지펀드]

[환경]

[정책] 

* 미 민주당 하원대표, "경기부양안, 거의 다 왔다"

macro daily_2020.10.22

 2020년 10월 22일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 국채 10년 금리가 0.8%를 웃돌면서 고밸류 주식들이 조정을 받았습니다.

(2) 위안화 강세와 미국 경기부양 기대로 글로벌 철강주들이 올랐습니다.

(3) 구리가격이 2018년 이후 처음으로 톤당 7,000달러를 웃돌았습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.47%

1개월 NDF 환율 1,133.72원 (+2.07원)

미 5년 breakeven rate 1.54% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 40%(0%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(0%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.21%

- 일본 -0.42%

- 대만 -0.06%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.078%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 브레이너드 Fed 이사 (중립 투표권있음), "예방적 긴축은 Fed의 새 틀에 의해 배제"

- "인플레 기대 움직이기 어려워. 수년간 2% 밑돌 것"

* 세인트루이스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "미 경제 빠른 회복, 3분기 이어 4분기 내년 상반기까지 계속"

- "현재 통화정책 매우 양호"

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.35%(-0.05%p)

* 인민은행 총재보, "부동산 외환 금융 감독 강화. 핀테크 산업 경쟁력 개선"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.82% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.674%p (+0.32%pp)

미 BBB 회사채 2.23% (+0.03%p)

미 하이일드 5.28% (-0.02%p)

이머징 국채 4.59% (+0.03%p)

이머징 주식 5.52% (-0.02%p)  

한국 주식 6.22% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 0.93% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.52% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.590%p (+0.037%p)

한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 +0.17% (+0.06%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(27개, -1개) vs. 최저(19개, +3개)

+ 52주 최고

* 글로벌 철강 (글로벌 경기회복 기대)

- Severstal (러시아 철강), Eregli (터키 철강)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.6 (+0.2) 

- KOSDAQ 6.9 (-0.0)

- 전기전자 35.5 (0.0)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)

- 자동차 3.5 (0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.7 (+0.0)

- 조선건설기계 2.9 (+0.0)

- 철강 0.9 (0.0)

- 금융 17.2 (+0.0)

* 고객예탁금, 52.8조원 +0.1조원

* 중소형주/대형주, 1.11배, -0.01배 

* 코스닥 신용금액, 8.64조원 -0.06조원

- 비중, 2.67%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Tesla, 올해 50만대 인도 계획 유효 

- 3분기 FCF 14억달러. 예상 11억달러

* Nestle CEO, "외식 매출, 일러야 2022년에 회복. 2021년에도 가정내 소비 견조할 것"

- "인플레이션 예상. 신흥국 가격 인상 계획"

[헤지펀드]

* 존 폴슨, "금, 이른 시일 내 모두가 관심 갖는 자산 될 것. 유력한 인플레 보호 장치"

* 헤지펀드 Elliott, 플로리다로 본사 이전. 세금회피 목적 

[환경]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.7%(+0.2%p)

* 백악관 비서실장, "앞으로 2~3일이 경기부양안에 중요한 키 될 것"

* Astrazeneca-J&J 백신 임상 이번주 재개 

macro daily_2020.10.21

 2020년 10월 21일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미국의 장단기 금리차가 확대되며 은행주가 올랐습니다. 

(2) 중국 경기 정상화 기대로 구리 가격이 2018년 고점에 다가섰습니다.

(3) 모더나가 11월중 코로나 백신 중간결과를 발표합니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.60%

1개월 NDF 환율 1,139.35원 (+0.35원)

미 5년 breakeven rate 1.53% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 40%(0%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(0%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.08%

- 일본 +0.17%

- 대만 +0.35%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "올 연말 실업률 5.5%까지 하락할 수 있다"

- "내년 경기회복에 대해 일정부분 긍정적. 인플레 2.50~2.75%까지 올라도 언짢지 않아"

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(+0.10%p)

* 인민은행, 국채발행 앞두고 역RP 공급 늘릴 것 <증권보>

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, "바이러스 재확산, 경기에 확실한 리스크"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.79% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.642%p (+0.25%pp)

미 BBB 회사채 2.20% (+0.03%p)

미 하이일드 5.30% (-0.04%p)

이머징 국채 4.56% (+0.03%p)

이머징 주식 5.54% (-0.02%p)  

한국 주식 6.28% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 0.91% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.47% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.553%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 +0.11% (+0.04%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(28개, +8개) vs. 최저(16개, +3개)

+ 52주 최고

* 의류 OEM (중국 소비 회복 기대)

- Anta Sports (홍콩 의류 엑세서리), Li Ning (홍콩 의류 엑세서리)

+ 52주 최저

* 일본 중공업 (항공, 조선, 발전 부문 부진)

- Mitsubishi Heavy (일본 산업용 기계), Kawasaki Heavy (일본 산업용 기계)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.4 (-0.9) 

- KOSDAQ 6.9 (0.0)

- 전기전자 35.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 5.2 (-0.1)

- 자동차 3.5 (-0.8)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.7 (0.0)

- 조선건설기계 2.9 (-0.0)

- 철강 0.9 (0.0)

- 금융 17.2 (+0.0)

* 고객예탁금, 52.7조원 -1.3조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.70조원 -0.08조원

- 비중, 2.71%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Texas Instrument, 4분기 매출 가이던스 34.1억~36.9억달러. 예상 33.5억달러

- "단기 업황 가시성 개선. 자동차 반도체 시장 작년수준 회복"

* Netflix, 4분기 유료 구독자수 가이던스 증감 +600만명 제시. 예상 +654만명

- 3분기 유료 구독자수 증감 +220만명. 예상 332만명

* Google, 미 법무부로부터 반독점 피소. 스마트폰 선탑재로 시장진입 막아 

* P&G, 올해 매출 성장률 가이던스 2~4% -> 4~5%로 상향

- "중국 시장 정상 수준 회복"

[헤지펀드]

* 덴마크 Akademiker Pension, "헤지펀드로 자산배분 하지 않겠다. 2/20 과도해"

[환경]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(-0.5%p)

* Moderna, 11월중 백신 중간결과 나와 <WSJ>

* 미 재무장관-미 하원의장, "경기부양안 합의 가까워져"

- 상원 통과는 아직 불투명

macro daily_2020.10.20

 2020년 10월 20일 매크로 데일리

세줄요약

(1) SK하이닉스가 인텔의 중국 낸드공장 인수에 근접했다고 WSJ가 보도했습니다. 

(2) 아일랜드가 코로나 재확산으로 락다운을 결정했습니다.

(3) 경기부양책 합의와 관련해 노이즈가 계속되고 있습니다. 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.51%

1개월 NDF 환율 1,140.67원 (-1.33원)

미 5년 breakeven rate 1.51% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

predictit 트럼프 당선확률 40%(0%p)

predictit 바이든 당선확률 64%(-1%p)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.19%

- 일본 -0.63%

- 대만 -0.53%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "디지털 화폐의 효용 점검중. 결정 내리진 않아"

- "가장 먼저 도입하기 보다 문제 없게 하는데 초점"

* 클리리다 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "인플레 2% 복귀하기 전까지 제로 금리 유지"

* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "2021년 전까지 펜데믹 이전으로 돌아가지 않을 것"

- "금리 올리고 부양책 걷어내기 전까지 시간 필요"

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(0.00%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 0.76% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.617%p (+0.14%pp)

미 BBB 회사채 2.17% (+0.01%p)

미 하이일드 5.34% (+0.01%p)

이머징 국채 4.53% (+0.01%p)

이머징 주식 5.56% (+0.00%p)  

한국 주식 6.32% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 0.89% (-0.00%p)

한국 10년 국채 1.44% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.548%p (-0.062%p)

한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 +0.07% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(20개, -13개) vs. 최저(13개, -3개)

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.3 (+0.0) 

- KOSDAQ 6.9 (+0.0)

- 전기전자 35.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 5.3 (-0.0)

- 자동차 4.3 (+0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.7 (0.0)

- 조선건설기계 2.9 (-0.0)

- 철강 0.9 (0.0)

- 금융 17.2 (+0.0)

* 고객예탁금, 54.0조원 -0.7조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, -0.02배 

* 코스닥 신용금액, 8.78조원 -0.06조원

- 비중, 2.75%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* SK하이닉스, Intel 중국 낸드 공장 100억달러에 인수 근접 <WSJ>

* Halliburton, Capex 가이던스 하향 FCF 가이던스 상향

- "해외 부문 저점에 가까워지는 중"

[헤지펀드]

[환경]

* Domini Impact Investment, "선거 아닌 기후가 시장 움직일 것"

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(0.0%p)

* 아일랜드, COVID-19 재확산으로 락다운 재개

* 미 하원의장-미 재무장관, 합의 임박하지 않아 <WP>

- 미 하원의장 대변인, "므누신과 견해차 좁히는 중"

macro daily_2020.10.19

 2020년 10월 19일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 아마존 프라임데이 매출이 기대에 못미쳤을 것으로 관측되며 나스닥이 내렸습니다.

(2) 반도체 공정 변화 등에서 밀리며 니콘과 캐논이 52주 최저를 기록했습니다.   

(3) 중국이 미국에 대응해 주요기술을 보호하기 위한 수출제한법을 통과시켰습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.25%

1개월 NDF 환율 1,142.55원 (-4.85원)

미 5년 breakeven rate 1.53% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.30%

- 일본 +0.51%

- 대만 -0.22%

자세히 보기

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t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.075%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "정상 수익률 곡선 긍정적 전망 반영"

- "미국 실업의 많은 부분 일시적 해고. 실업 빠르게 감소할 것"

한국은행

* 한은 총재, "현재 잠재 성장률 2% 대로 파악 중. 국채  직매입 시장안정 차원"

- "리디노미네이션 추진 의사나 계획 없어"

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.05%p)

* 인민은행 총재, "탄소중립 달성하기 위해 녹색금융 적극지원"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.75% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.603%p (+0.06%pp)

미 BBB 회사채 2.16% (+0.01%p)

미 하이일드 5.33% (+0.06%p)

이머징 국채 4.52% (+0.00%p)

이머징 주식 5.56% (+0.06%p)  

한국 주식 6.33% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 0.89% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.50% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.610%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 +0.06% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(53개, -12개) vs. 최저(16개, -2개)

+ 52주 최고

* 미 경기민감주 (미 행정부-의회간 경기부양안 합의)

- Illinois Tool Works (미국 산업용기계), Idex (미국 산업용기계)

+ 52주 최저

* 일본 반도체 장비 (공정변화에 대한 부적응)

- Nikon (일본 소비자가전), Canon (일본 IT H/W) 

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 6.9 (-0.1)

- 전기전자 35.5 (0.0)

- 커뮤니케이션 5.3 (+0.0)

- 자동차 4.3 (+0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 0.7 (+0.0)

- 조선건설기계 2.9 (-0.0)

- 철강 0.9 (0.0)

- 금융 17.2 (+0.1)

* 고객예탁금, 54.7조원 +0.4조원

* 중소형주/대형주, 1.14배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 8.84조원 +0.04조원

- 비중, 2.73%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Schlumberger, "2022년, E&P 산업 확장 사이클 시작"

[헤지펀드]

[환경]

* 중국의 다음 재활용 대상은 의류 <블룸버그>

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(+0.3%p)

* 중국 전인대 상무위, 주요기술 보호위한 수출제한법 통과. 12월1일부터 발효 <CCTV>

* 사우디-러시아, 원유시장 안정위한 협력 준비 

* 무디스, 영국 신용등급 Aa2 -> Aa3로 하향. 등급전망 안정적 

Column_나훈아 콘서트_20.10.18

 <나훈아 콘서트>

 - 추석 최대 화두 - 

 * 올 추석 최대의 화두는 코로나도, 부동산도 아니었습니다. KBS에서 밤 늦게 틀어준 나훈아 콘서트였습니다. 3초 컷으로 유명한 티켓팅에 성공해 한번이라도 콘서트에 다녀오신 어르신들의 반응은 한결 같았습니다. “TV에선 얌전하네” 

 * 일주일 뒤 방탄소년단의 온라인 콘서트가 진행됐습니다. 5만원짜리 티켓을 산 아미가 100만명이나 됐고 스트리밍으로만 500억 매출을 일으켰습니다. 오프라인 티켓 가격은 지금보다 더 오를 수밖에 없어 보입니다. 

 - 디즈니 플러스 - 

 * 다니엘 뢰브의 행동주의 펀드 Third Point는 디즈니를 압박하고 있습니다. 배당을 늘리라거나, 분사하라는 것이 아니라 더 많은 자원을 스트리밍에 집중하라는 것이 뢰브의 요구입니다. 

 * 디즈니는 스트리밍 플랫폼 ‘Disney+’를 출시한 국가들에서는 신작 ‘뮬란’을 스트리밍 개봉했습니다. 우리나라처럼 서비스가 안되는 나라들에서만 극장에 걸었습니다. Third Point는 극장체인 주식들을 숏 쳐놓은 것 같습니다. 

 - iPhone12 - 

 * 이번주 애플이 아이폰12를 출시했습니다. 이 새 핸드폰에는 자율주행차에서나 찾아볼 수 있는 Lidar 센서가 장착돼 있습니다. Lidar는 레이더 같은 것으로 특정 물체와 나 사이의 거리를 잽니다. 

 * Lidar를 장착한 이유에 대한 대다수의 해석은 AR입니다. 지금까지는 동영상을 촬영하면 2차원으로 찍혔지만 아이폰12로 찍으면 3D로도 찍을 수 있나 봅니다. ‘알함브라의 궁전’이 현실이 돼 가고 있습니다. 

 * 지난 3주 동안 언택트와 컨택트 세상은 급격히 가까워졌습니다. 코로나로 언택트 플랫폼에 투자가 늘어났기 때문인데, 덕분에 게임과 엔터 산업에 지금까지는 없던 큰 시장이 열리고 있습니다. 이 주식들은 올해보다 내년이 훨씬 더 좋아 보입니다. 

 좋은 주말 되십시오