2020년 10월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인텔의 3분기 데이터센터 매출이 10% 감소했습니다. 시간외서 -10% 기록중입니다.
(2) 펠로시 하원의장이 경기부양안 합의가 거의 다 왔다고 말했습니다.
(3) 인민은행 총재가 내년 매크로 레버리지 비율이 안정될 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.31%
1개월 NDF 환율 1,134.95원 (+2.05원)
미 5년 breakeven rate 1.52% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
predictit 트럼프 당선확률 42%(+2%p)
predictit 바이든 당선확률 65%(+1%p)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.03%
- 일본 +0.34%
- 대만 +0.14%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.078%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
한국은행
* 한국은행, 인민은행과 통화스왑 4,000억위안으로 400억위안 증액
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(-0.05%p)
* 인민은행 총재, "2021년 매크로 레버리지 비율 안정될 것"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.86% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.708%p (+0.34%pp)
미 BBB 회사채 2.26% (+0.03%p)
미 하이일드 5.36% (+0.08%p)
이머징 국채 4.66% (+0.07%p)
이머징 주식 5.51% (-0.01%p)
한국 주식 6.21% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.92% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.51% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.585%p (-0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 +0.17% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.36% (+0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(48개, +21개) vs. 최저(13개, -6개)
+ 52주 최고
* 글로벌 소재 (글로벌 경기회복 기대)
- Severstal (러시아 철강), Southern Copper (미국 구리)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.5 (-0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 35.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.2 (-0.0)
- 자동차 3.7 (+0.2)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.1)
- 조선건설기계 2.7 (-0.2)
- 철강 0.9 (+0.0)
- 금융 17.3 (+0.1)
* 고객예탁금, 55.2조원 +2.4조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.02배
* 코스닥 신용금액, 8.58조원 -0.06조원
- 비중, 2.71%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* Intel, 3분기 데이터센터 매출 -10%. PC 매출 +1%
- CFO, "정부 기업향 서버 수요 감소"
- 시간외 10% 가까이 하락
* Hermes CEO, "올해 제품가격 올릴 의향 없어"
- CFO, "온라인이 가장 큰 매장. 거래의 85%가 새 고객"
* Coca Cola CEO, "집 밖 소비, 안정되기 시작"
- CFO, "배당 정책 고수할 것"
[헤지펀드]
[환경]
[정책]
* 미 민주당 하원대표, "경기부양안, 거의 다 왔다"
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