[2026년 6월 1일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 투표권 있는 Fed 관계자들이 금리인상을 너무 빨리 결론 내릴 필요 없다고 밝혔습니다.
2 소프트뱅크가 AI 에이전트와 피지컬 AI에 투자하는 50억달러 규모 펀드를 가동했습니다.
3 미 전통 제조업을 반영하는 시카고 PMI가 50.3에서 62.7로 급등했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.23% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,506.64원 (+2.69원)
KOSPI PBR 2.60배 (+0.09배). 2007년 고점 2.12배
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[Data Room]
<중앙은행>
Fed 기준금리 인하 확률
12월 Polymarket 18% (0%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)
<크레딧>
미 기준금리 3.62% (0.00%p)
미 2년 국채 4.04% (+0.02%p)
미 10년 국채 4.43% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.431%p (0.000pp)
미 BBB 회사채 5.40% (-0.02%p)
미 하이일드 7.00% (+0.03%p)
이머징 국채 6.61% (-0.02%p)
이머징 주식 7.78% (+0.06%p)
한국 주식 10.34% (-0.30%p)
한국 3년 국채 3.72% (-0.04%p)
한국 10년 국채 4.06% (-0.08%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.342%p (-0.036%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 683.0 (+5.4)
- 전기전자 480.9 (+2.3)
-- 반도체 200.9 (+0.5)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 19.1 (-0.0)
- 화장품 1.8 (+0.1)
- 정유화학 5.7 (+0.0)
- 조선건설기계 12.4 (0.0)
- 금속 4.2 (-0.0)
- 금융 45.6 (-0.3)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,073 (+7.0)
- Materials 66 (0.0)
- Energy 167 (0.0)
- Industrials 207 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 251 (0.0)
- IT 765 (+1.0)
-- Semiconductor 314 (+1.0)
- Healthcare 292 (-1.0)
- Communication 555 (+7.0)
- Financials 516 (0.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 690 (+3.0)
<52주 최고 최저>
최고 (114개 +52개) 최저 (56개 -32개)
- Tech : 최고 (44개 +17개) Consumer Disc 최저 (9개 -8개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
* 월러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "스테이블코인 확장이 통화정책에 영향 미칠 것"
* 보우만 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "이란 전쟁 물가영향 판단 아직 이르다"
* 미니애폴리스연은 총재 (중립 투표권있음), "금리 올려야 하는지 결론 내리기 너무 일러"
<정부, 정책>
* 미 5월 시카고 PMI, 62.7. 예상 50.3, 전월 49.2
<크레딧, 사모>
* 사모대출, 품질 양극화 심화. 우량자산 경쟁적 스프레드, 열위 자산 조건 강화
<산업, 기업>
* 엔비디아, 대만 컴퓨텍스 오프닝 기조연설서 차세대 AI 로드맵 '루빈(Rubin)' 전격 공개
* AMD, 차세대 AI 가속기 'MI325X' 및 'MI350' 시리즈 기습 발표... 엔비디아에 정면 도전
- 대규모 언어 모델(LLM) 추론 성능을 기존 대비 최대 35배 향상
* 미국 인프라 펀드 크로스비, 글로벌 AI 특화 데이터센터 전용 반도체 공급망에 22억 달러 투자 계약
* 소프트뱅크, 50억 달러 규모 글로벌 생성형 AI 펀드 '프로젝트 네오(Neo)' 공식 가동
- 전세계 자율형 AI 에이전트 및 물리적 AI(Physical AI) 스타트업을 육성하기 위한 독자적 펀드
* 오픈AI, 코딩 및 자율 디버깅 특화 전문 에이전트 '코드팩토리(CodeFactory)' 비공개 베타 론칭
* CATL, 미국 텍사스 대형 에너지 홀딩스와 12GWh 규모 차세대 ESS 전용 배터리 공급 계약 체결
* ASCO 2026: 아스트라제네카, 차세대 ADC 항암제 임상 3상 '생존율 45% 개선' 데이터 전격 발표
<딜 플로>
* 헤지펀드 Q2 반도체 비중 역대 최고 10%…AI 인프라 ASIC·전력·데이터센터 중심 딜 파이프 활성
<헤지펀드, 패밀리오피스>
* 패밀리오피스, 이란 휴전 기대에 실물 인프라 익스포저 부분 조정…에너지 매도·기술 재매수 리밸런싱 <Reelfinancial>
