macro daily_2026.06.16

 [2026년 6월 16일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미-이란 휴전 합의로 위험자산 선호가 강화되며 가상자산 가격이 반등했습니다. 

2 스페이스X가 상장 이틀째에도 19% 올랐고 나스닥은 고점을 1.5% 남겨뒀습니다.

3 BoA가 BDC 환매가 2분기를 정점으로 완화될 것으로 예측했습니다.

K200 야간선물 등락률, +2.87% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,512.87원 (-1.78원)

KOSPI PBR 2.63배 (+0.14배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 21% (+4%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (0.00%p)

미 2년 국채 4.06% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.46% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.403%p (+0.005pp)

미 BBB 회사채 5.43% (-0.02%p)

미 하이일드 7.12% (-0.03%p)

이머징 국채 6.59% (-0.10%p)

이머징 주식 7.87% (0.00%p)

한국 주식 10.56% (-0.52%p)

한국 3년 국채 3.74% (-0.05%p)

한국 10년 국채 4.12% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.380%p (-0.030%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 700.5 (+1.9)

- 전기전자 498.1 (+1.9)

  -- 반도체 213.2 (+1.9)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.2 (+0.1)

- 조선건설기계 12.3 (-0.0)

- 금속 4.2 (+0.0)

- 금융 45.7 (-0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,088 (+4.0)

- Materials 67 (0.0)

- Energy 168 (0.0)

- Industrials 208 (+1.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 769 (0.0)

  -- Semiconductor 317 (0.0)

- Healthcare 296 (0.0)

- Communication 560 (+4.0)

- Financials 516 (0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.6 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (157개 +40개) 최저 (17개 -5개)

- Tech : 최고 (27개 +9개) Consumer Disc 최저 (2개 +2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* BOJ, 오늘 금융정책회의. 25bp 인상(0.75%→1.0%) 확률 압도적

<정부, 정책>

* 미-이란 핵심 쟁점, 후속 협상으로 이연 

- 우라늄 농축 한도·고농축 재고·제재 완화·동결자산 해제 등 

<크레딧, 사모>

* BofA, 사모대출 BDC 환매 요청 2Q26 정점 전망. 유동성 압박 정점 통과 시점 주목 <PitchBook>

- AI 소프트웨어 대출 집중 우려 속에서도 자금조달 채널 가동. 시장 분화 양상 지속

<산업, 기업>

* Nvidia, 최소 200억달러 규모 회사채 발행 계획

* 중국 AI 반도체 기업 MetaX, 홍콩 증시 상장 계획

<딜 플로>

* 유럽 사모대출 시장 확장 지속, 기관 자금 유입 견조

- Bridgepoint, 유럽 direct lending 펀드 €50억 조성 완료

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 헤지펀드, 페라리 오너 대상 '사모대출 exotic' 상품 출시 <Bloomberg>