[2026년 6월 8일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 고용지표가 예상을 웃돌며 12월 25bp 금리인상 확률이 96%로 상승했습니다.
2 TSMC 회장이 메모리 기업들의 급격한 가격인상을 비판했습니다.
3 젠슨 황이 베라루빈에 SK하이닉스 메모리가 탑재될 것이라고 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, -8.00% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,558.55원 (-1.00원)
KOSPI PBR 2.65배 (-0.05배). 2007년 고점 2.12배
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[Data Room]
<중앙은행>
Fed 기준금리 인하 확률
12월 Polymarket 9% (-10%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)
<크레딧>
미 기준금리 3.62% (0.00%p)
미 2년 국채 4.14% (+0.10%p)
미 10년 국채 4.53% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.383%p (-0.046pp)
미 BBB 회사채 5.50% (+0.06%p)
미 하이일드 7.12% (+0.03%p)
이머징 국채 6.68% (+0.05%p)
이머징 주식 7.63% (+0.09%p)
한국 주식 10.86% (+0.60%p)
한국 3년 국채 3.88% (+0.02%p)
한국 10년 국채 4.25% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.372%p (+0.005%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 689.8 (-0.9)
- 전기전자 486.5 (-0.0)
-- 반도체 204.8 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 19.0 (-1.0)
- 화장품 1.8 (+0.0)
- 정유화학 6.0 (0.0)
- 조선건설기계 12.4 (+0.0)
- 금속 4.2 (-0.0)
- 금융 45.6 (-0.3)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,075 (+1.0)
- Materials 66 (0.0)
- Energy 168 (0.0)
- Industrials 207 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 251 (0.0)
- IT 767 (0.0)
-- Semiconductor 315 (0.0)
- Healthcare 293 (0.0)
- Communication 552 (0.0)
- Financials 516 (0.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 687.7 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (60개 -19개) 최저 (53개 -17개)
- Tech : 최고 (6개 -11개) Consumer Disc 최저 (8개 +2개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "금리 관련 어느 쪽으로든 반응할 준비"
* 캔사스시티연은 총재 (극매파 투표권없음), "인플레, 미 경제에 가장 큰 리스크"
* 클리블랜드연은 총재 (극매파 투표권있음), "고용지표, 노동시장 균형잡혔다는 증거"
<정부, 정책>
* 미 5월 비농업고용자수, 17.2만명 증가. 예상 +8.8만명, 전월 +17.9만명(+6.4만명)
- 금융 산업, 2.2만명 감소
* 이란, 이스라엘로 미사일 발사
<크레딧, 사모>
* Fitch, 미 사모대출 부도율 4월 6.0% 역대 최고. 2024년 8월 통계 시작 후 최고
<산업, 기업>
* Nvidia CEO, "Vera Rubin, SK하이닉스 메모리 반도체 사용"
* TSMC 회장, 메모리 기업들의 급격한 가격인상 비판
* Anthropic, Apollo Global-Blackstone으로부터 350억달러 규모 사모대출 자금 조달
* 구글, 스페이스X와 매월 9.2억 달러 규모의 '엔비디아 칩' 클라우드 공급 계약
<딜 플로>
* SpaceX 750억달러 IPO 로드쇼 개시. 역대 최대 규모, 나스닥 패스트트랙 7거래일 후 지수 편입 신청 가능
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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