[2026년 6월 4일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 경제지표들이 예상을 웃돌았고 연내 금리인상 확률은 70%를 넘었습니다.
2 브로드컴이 기대에 못 미치는 AI 반도체 매출 가이던스를 제시하며 시간외서 11% 내렸습니다.
3 스페이스X, 앤트로픽 등 IPO가 몰리고 알파벳이 증자규모를 늘리며 미 증시가 하락했습니다.
K200 야간선물 등락률, +1.77% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,533.69원 (+14.74원)
KOSPI PBR 2.70배 (+0.00배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Data Room]
<중앙은행>
Fed 기준금리 인하 확률
12월 Polymarket 19% (+1%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)
<크레딧>
미 기준금리 3.62% (0.00%p)
미 2년 국채 4.07% (+0.04%p)
미 10년 국채 4.49% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.413%p (-0.005pp)
미 BBB 회사채 5.46% (+0.05%p)
미 하이일드 7.01% (+0.04%p)
이머징 국채 6.64% (+0.05%p)
이머징 주식 7.54% (-0.13%p)
한국 주식 10.06% (+0.02%p)
한국 3년 국채 3.77% (-0.02%p)
한국 10년 국채 4.13% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.366%p (-0.023%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 690.6 (+2.1)
- 전기전자 486.5 (+0.9)
-- 반도체 204.8 (+0.6)
- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)
- 자동차 19.1 (+0.0)
- 화장품 1.8 (-0.0)
- 정유화학 5.9 (+0.0)
- 조선건설기계 12.4 (-0.0)
- 금속 4.2 (0.0)
- 금융 45.9 (+0.4)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,074 (+1.0)
- Materials 66 (0.0)
- Energy 168 (0.0)
- Industrials 207 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 251 (0.0)
- IT 765 (+1.0)
-- Semiconductor 314 (0.0)
- Healthcare 293 (+1.0)
- Communication 553 (-2.0)
- Financials 516 (0.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 687 (-1.0)
<52주 최고 최저>
최고 (114개 +7개) 최저 (72개 +1개)
- Tech : 최고 (51개 -2개) Consumer Disc 최저 (4개 -1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
* 독일 ECB 위원, "전쟁발 인플레 영향 무시할 수 없다"
<정부, 정책>
* 미 정부, 60개 교역국을 대상으로 최소 10%의 새로운 관세 부과 안 제안
- 강제 노동으로 생산된 것으로 의심되는 물품에 대한 조사 결과
* 미 4월 JOLTS 구인자수, 761만명. 예상 686만명, 전월 688만명
* 미 ADP 민간고용자수, 12.2만명. 예상 12.0만명, 전월 10.5만명
<크레딧, 사모>
* IPO 글로벌 볼륨 전년비 +50% 급증…크로스보더 M&A +45%, 2026년 딜시장 회복 가속
<산업, 기업>
* Broadcom, 회계연 3분기 매출 가이던스 294억달러 제시. 예상 286억달러
- AI 반도체 매출 가이던스 160억달러. 예상 172억달러
* Alphabet, 증자 규모 800억달러 -> 847억달러로 증액
* 엔비디아, 젠슨 황 컴퓨텍스 기조연설서 윈도우 AI PC 시장 겨냥 차세대 'RTX 스파크(Spark)' 칩 공개
* Eli Lilly, "독일 약가 인하 정책으로 25억달러 투자중 잔여 15억달러 투자 재고"
<딜 플로>
*
<헤지펀드, 패밀리오피스>
*
댓글 없음:
댓글 쓰기