macro daily_2026.06.15

 [2026년 6월 15일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 파키스탄이 미-이란 평화협정이 19일 스위스서 체결될 것이라고 밝혔습니다.

2 스페이스X가 상장 첫날 19% 오른데 힘입어 미 증시가 상승했습니다.

3 글로벌 IB들이 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지 포지션을 제한하고 있습니다.

K200 야간선물 등락률, +2.49% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,517.24원 (-0.16원)

KOSPI PBR 2.49배 (+0.11배). 2007년 고점 2.12배

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 17% (+3%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (0.00%p)

미 2년 국채 4.08% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.47% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.398%p (-0.002pp)

미 BBB 회사채 5.45% (+0.02%p)

미 하이일드 7.13% (-0.03%p)

이머징 국채 6.69% (+0.06%p)

이머징 주식 8.12% (+0.06%p)

한국 주식 11.08% (-0.42%p)

한국 3년 국채 3.79% (-0.11%p)

한국 10년 국채 4.19% (-0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.400%p (-0.004%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 698.6 (+6.0)

- 전기전자 496.2 (+5.9)

  -- 반도체 211.2 (+5.2)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 19.0 (+0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.1 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (-0.0)

- 금속 4.2 (+0.0)

- 금융 45.7 (+0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,084 (+5.0)

- Materials 67 (0.0)

- Energy 168 (0.0)

- Industrials 208 (+1.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 769 (0.0)

  -- Semiconductor 317 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 557 (+3.0)

- Financials 516 (0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.6 (-0.1)

<52주 최고 최저>

최고 (117개 +40개) 최저 (22개 -66개)

- Tech : 최고 (18개 +10개) Consumer Disc 최저 (0개 -17개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 슬로바키아 중앙은행장, "인플레 제어 위해 금리 인상해야"

<정부, 정책>

* 파키스탄, "미-이란 협약 19일 스위스서 체결 예정"

<크레딧, 사모>

* Partners Group, 86억달러 규모 Global value SICAV 2분기 환매 5%로 제한

<산업, 기업>

* 미국인 10명 중 7명 자기지역 AI 데이터센터 건설에 반대 <Gallup>

* OpenAI, 맥락유지와 선호반영을 개선한 GPT 메모리 시스템 순차 배포

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 글로벌 IB들, 삼성전자 SK하이닉스 레버리지 베팅 억제 <블룸버그>