[2026년 6월 24일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 마이크론이 예상을 16% 웃도는 다음분기 매출 가이던스를 공개했고 시간외 +12%
2 마이크론 CEO가 메모리 수급은 2028년부터 서서히 균형을 맞출 것으로 내다봤습니다.
3 WTI가 70달러를 밑돌면서 미 10년 금리가 10bp 하락했습니다.
K200 야간선물 등락률, +5.46% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,542.21원 (+0.36원)
KOSPI PBR 2.60배 (+0.08배). 2007년 고점 2.12배
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 47.6% -> 38.0%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.14% (-0.05%p)
미 10년 국채 4.39% (-0.10%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.251%p (-0.048pp)
미 BBB 회사채 5.37% (-0.11%p)
미 하이일드 7.12% (-0.04%p)
이머징 국채 6.54% (-0.06%p)
이머징 주식 7.83% (+0.30%p)
한국 주식 10.78% (-0.33%p)
한국 3년 국채 3.77% (+0.01%p)
한국 10년 국채 4.17% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (+0.001%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 711.6 (+0.8)
- 전기전자 507.3 (+0.3)
-- 반도체 217.2 (+0.2)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 19.0 (0.0)
- 화장품 1.8 (+0.0)
- 정유화학 6.3 (0.0)
- 조선건설기계 12.3 (-0.0)
- 금속 4.2 (0.0)
- 금융 46.1 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,093 (+1.0)
- Materials 67 (0.0)
- Energy 168 (-1.0)
- Industrials 208 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 251 (0.0)
- IT 775 (+1.0)
-- Semiconductor 321 (0.0)
- Healthcare 293 (0.0)
- Communication 560 (0.0)
- Financials 517 (0.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 687.4 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (87개 -2개) 최저 (105개 +7개)
- Tech : 최고 (17개 -11개) Consumer Disc 최저 (25개 +2개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
(한국은행)
* 황건일 금통위원, "금융불균형 누증. 양극화 심화 잠재적 리스크"
* 한은, 주택가격 상승 및 레버리지 투자 증가 유의 필요 <금융안정 보고서>
(인민은행)
(ECB)
* 독일 중앙은행장, "인플레 목표 2% 맞추기 위해 추가 금리인상 필요"
(BOJ)
* 일본은행 총재, 인플레 2% 목표 상회할 리스크 재차 강조
<정부 정책, 재정 교역>
* 한국 5월 백화점 판매, 전년비 24.5% 증가. 전월 +21.7%
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 490억~510억달러. 예상 432억달러
- CEO, "메모리 수급, 2028년에 점진적으로 개선될 것. 2027년엔 공급이 따라잡기 어려워 보여"
* SK하이닉스, 290억달러 규모 ADR 상장 계획
* OpenAI-Broadcom, AI 반도체 개발 협업
(2차전지, 태양광, 친환경)
* CATL, 올해 최소 나트륨 배터리 탑재 전기차 1만대 생산 예정
(제약, 바이오테크)
*
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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