[2026년 6월 24일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 마이크론 실적발표 하루 전 미 상장 메모리 ETF가 14% 내렸습니다.
2 스페이스X가 250억달러 규모 회사채를 발행합니다.
3 어제 개인은 레버리지 ETF를 은행은 반도체 ETF를 각각 2조원 가량 순매수했습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.93% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,532.35원 (-1.40원)
KOSPI PBR 2.52배 (-0.28배). 2007년 고점 2.12배
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 60.4% -> 47.6%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.19% (-0.03%p)
미 10년 국채 4.49% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.299%p (+0.020pp)
미 BBB 회사채 5.48% (-0.01%p)
미 하이일드 7.16% (-0.01%p)
이머징 국채 6.60% (-0.02%p)
이머징 주식 7.52% (-0.06%p)
한국 주식 11.12% (+1.13%p)
한국 3년 국채 3.76% (-0.04%p)
한국 10년 국채 4.16% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.397%p (+0.010%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 710.8 (+1.5)
- 전기전자 507.0 (+1.5)
-- 반도체 217.0 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 19.0 (+0.1)
- 화장품 1.8 (0.0)
- 정유화학 6.3 (0.0)
- 조선건설기계 12.3 (0.0)
- 금속 4.2 (0.0)
- 금융 46.1 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,092 (0.0)
- Materials 67 (0.0)
- Energy 168 (-1.0)
- Industrials 208 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 251 (0.0)
- IT 775 (+1.0)
-- Semiconductor 321 (0.0)
- Healthcare 293 (0.0)
- Communication 560 (0.0)
- Financials 517 (0.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 687.4 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (89개 -57개) 최저 (98개 -65개)
- Tech : 최고 (28개 -29개) Consumer Disc 최저 (23개 -12개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 시카고연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레이션, 목표상회. 잘못된 방향으로 가고 있다"
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 2% 위에서 당분간 머무를 위험"
(BOJ)
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 6월 S&P 제조업 PMI 잠정치, 55.7. 예상 54.6, 전월 55.1
* 유로존 6월 제조업 PMI 잠정치, 51.3. 예상 51.6, 전월 51.6
<크레딧, 사모, 딜플로>
* MorganStanley, 사모대출펀드 환매 5%로 제한
* SpaceX, 250억달러 규모 회사채 발행 계획
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Apple, 메모리 부족속 Pro 모델 가격 인상할 듯 <블룸버그>
(2차전지, 태양광, 친환경)
* CATL, 뮌헨 Smarter E서 나트륨이온 ESS 'Tener' 공개
- 8개 유닛 약 30MWh 모듈 구성, 리튬이온 병용 시 50MWh까지 확장
(제약, 바이오테크)
*
<헤지펀드, 패밀리오피스>
*
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