[2026년 6월 5일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 브로드컴의 실적을 기점으로 헬스케어로 로테이션이 일어났습니다.
2 오늘밤 미 5월 비농업 고용이 발표됩니다. 예상은 +8.8만명입니다.
3 외인이 이틀째 주식을 6조원 이상 순매도하며 원/달러 환율이 1530원까지 올랐습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.39% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,533.00원 (+1.30원)
KOSPI PBR 2.65배 (-0.05배). 2007년 고점 2.12배
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[Data Room]
<중앙은행>
Fed 기준금리 인하 확률
12월 Polymarket 19% (+1%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)
<크레딧>
미 기준금리 3.62% (0.00%p)
미 2년 국채 4.04% (-0.03%p)
미 10년 국채 4.47% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.430%p (+0.017pp)
미 BBB 회사채 5.44% (-0.02%p)
미 하이일드 7.09% (+0.08%p)
이머징 국채 6.63% (-0.01%p)
이머징 주식 7.54% (+0.00%p)
한국 주식 10.26% (+0.20%p)
한국 3년 국채 3.86% (+0.09%p)
한국 10년 국채 4.22% (+0.09%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.367%p (+0.001%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 690.7 (+0.1)
- 전기전자 486.5 (+0.0)
-- 반도체 204.8 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 19.1 (0.0)
- 화장품 1.8 (0.0)
- 정유화학 6.0 (+0.1)
- 조선건설기계 12.4 (+0.0)
- 금속 4.2 (0.0)
- 금융 45.9 (+0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,074 (-0.0)
- Materials 66 (0.0)
- Energy 168 (0.0)
- Industrials 207 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 251 (0.0)
- IT 767 (+2.0)
-- Semiconductor 315 (+1.0)
- Healthcare 293 (0.0)
- Communication 552 (-1.0)
- Financials 516 (0.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 687.7 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (79개 -35개) 최저 (70개 -2개)
- Tech : 최고 (17개 -34개) Consumer Disc 최저 (6개 +2개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
* 댈러스연은 총재 (매파 투표권있음), "올해 금리인상 필요할 수도"
* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "AI로 인한 생산성 향상 지표로 안보여"
- "AI 투자에 따른 금융안정 우려 없다"
* 한은, "환율, 과도한 쏠림에 대해 필요한 조치 즉각 취할 것"
* 일본은행, 이달 금리인상 검토중. 하반기 추가 인상 가능성 <블룸버그>
<정부, 정책>
<크레딧, 사모>
* Blackstone, 사모대출펀드 상환 5%로 제한
<산업, 기업>
* SpaceX IPO 로드쇼 다음주 시작. 12일 상장
- 나스닥 패스트트랙 편입 7거래일 내 가능
* OpenAI, 수주내 비공개 S-1 제출 예정. 9월 데뷔 목표
<딜 플로>
* Alphabet-Wiz 320억달러 인수 최종 완료 수순
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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