2020년 7월 31일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 어제 청문회 다녀온 미 테크 대기업들의 실적이 일제히 예상을 웃돌았습니다.
(2) 트럼프 대통령이 코로나가 진정될 때까지 대선을 연기하자고 제안했습니다.
(3) 애플이 4 대 1 액면분할을 발표했습니다. 시간외서 5.7% 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.86%
1개월 NDF 환율 1,190.99원 (-3.41원)
미 5년 breakeven rate 1.37% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.28%
- 일본 -0.40%
- 대만 -0.26%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.038%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(-0.05%p)
* 중국 국무원, "하반기 통화정책, 보다 선별적으로 운영"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.12% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.53% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.424%p (-0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.00% (-0.05%p)
미 하이일드 5.43% (-0.15%p)
이머징 국채 4.59% (-0.07%p)
이머징 주식 5.63% (-0.02%p)
한국 주식 6.37% (-0.02%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.28% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.478%p (-0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 0.79% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.03% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 2분기 GDP, 연율 32.9% 감소. 예상 -34.5%
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 143.4만건. 예상 144.5만건, 전주 142.2만건
4. 52주 최고(50개, -4개) vs. 최저(11개, +6개)
+ 52주 최고
* 글로벌 산업 REITs (저금리 + 경제활동 재개)
- Duke Realty (미국 산업 리츠), Ascendas Real Estate (싱가폴 산업 리츠)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.8 (-0.2)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 4.0 (+0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (-0.1)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.1 (0.0)
* 고객예탁금, 47.4조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.48조원 +0.12조원
- 비중, 2.48%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[주요기업]
* Apple, 회계연 3분기 매출 596억달러. 예상 523억달러
- 4대1 액면분할 계획
* Amazon, 3분기 매출 가이던스 870억~930억달러. 예상 865억달러
- 온라인 식료품 매출 전년동기대비 3배 증가. 식료품 배달 capa 160% 확충
* Facebook, 2분기 매출 186억달러. 예상 173억달러
- 2020년 Capex 160억달러로 10억달러 상향
* Alphabet, 2분기 매출 316억달러. 예상 304억달러
- CFO, "광고 매출 회복중. 지속성 불확실"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.29 (-0.12%, Par=100)
* 지난주 미국 대출펀드서 2.1억달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.0%(+0.1%p)
* 미 대통령, COVID-19로부터 안전해질 때까지 대선 연기 제안
[무역분쟁]
[원자재]
2020년 7월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 퀄컴이 5G 확산을 근거로 예상을 웃도는 3분기 가이던스를 제시했습니다. 시간외서 12% 올랐습니다.
(2) 7월 FOMC가 별 내용 없이 마무리됐습니다.
(3) 트럼프 대통령의 지지율이 반등 중입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.37%
1개월 NDF 환율 1,190.85원 (-2.25원)
미 5년 breakeven rate 1.37% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.34%
- 일본 +0.81%
- 대만 +2.38%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.038%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 기준금리 0.00~0.25%로 동결
- Fed, 중앙은행 달러 RP와 스왑라인 3월31일까지 연장
- 성명, 경기 회복 중이나 이전 수준 한참 못 미쳐
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.35%(-0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 그리스 ECB 위원, "PEPP 종료 인플레 전망에 달려"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.58% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.437%p (0.000%pp)
미 BBB 회사채 2.05% (+0.04%p)
미 하이일드 5.58% (+0.06%p)
이머징 국채 4.66% (+0.04%p)
이머징 주식 5.65% (-0.08%p)
한국 주식 6.39% (-0.16%p)
한국 3년 국채 0.81% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.31% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.493%p (-0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.06% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(54개, +12개) vs. 최저(5개, -1개)
+ 52주 최고
* 미국 필수소비재 (식료품 가격 상승)
- Kellogg (미국 가공식품), Kraft Heinz (미국 가공식품)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.0 (+0.2)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.0)
- 철강 0.8 (+0.0)
- 금융 16.1 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.9조원 -0.4조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.36조원 +0.09조원
- 비중, 2.46%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.40 (-0.11%, Par=100)
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.9%(+0.4%p)
* 미 대통령, "경기부양안 합의점 아직 보이지 않는다"
* Fed 의장, "추가 재정 정책 필요하다. Fed가 하지 못한 일 의회가 해야"
[무역분쟁]
* 일본 정부, WTO 불리한 판결로 대한국 무역정책 재검토 <니혼게이자이>
[원자재]
* Tesla-PG&E, 182.5MW 리튬이온 배터리 저장소 착공
- 2021년 초 완공. 2021년 하반기 2분기 가동 목표
[주요기업]
* Qualcomm, 3분기 매출 가이던스 55억~63억달러 제시. 예상 57억달러
- CEO, "2분기 회복 속도 빨랐다. 글로벌 5G 출시 다가오는 중"
2020년 7월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 추가 경기부양책이 합의에 어려움을 겪으면서 금리와 주가가 내렸습니다.
(2) AMD가 예상을 웃도는 3분기 매출 가이던스를 제시했습니다. 시간외서 10% 올랐습니다.
(3) 스타벅스가 7월 매출이 증가세로 돌아섰다고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.82%
1개월 NDF 환율 1,195.85원 (+2.30원)
미 5년 breakeven rate 1.35% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.47%
- 일본 -0.40%
- 대만 -1.17%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 긴급대출 프로그램 연말까지 3개월 연장키로
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 유럽 은행들에 올해 말까지 배당 동결 요청
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.58% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.437%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 2.01% (-0.04%p)
미 하이일드 5.52% (-0.07%p)
이머징 국채 4.62% (-0.07%p)
이머징 주식 5.73% (-0.08%p)
한국 주식 6.55% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.81% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.33% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.512%p (+0.024%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.05% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(42개, +10개) vs. 최저(6개, -1개)
+ 52주 최고
* 대만 파운드리 (인텔 미세공정 전환 반사수혜)
- TSMC (대만 반도체), UMC (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.8 (-0.2)
- KOSDAQ 7.6 (-0.1)
- 전기전자 33.1 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.0 (+0.1)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.1 (+0.1)
* 고객예탁금, 47.3조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.27조원 -0.04조원
- 비중, 2.43%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.51 (-0.13%, Par=100)
[바이러스]
* 미 바이러스 확진자수 증가율 1.0%까지 하락
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.4%(+0.3%p)
* 미 정부-공화당, 1조달러 규모 추가 경기부양안 발표
- 공화당, 9월까지 주당 200달러 추가 지급. 10월부터 소득의 70%로 제한 제안
- 민주당, 실업지원 축소 반대
[무역분쟁]
[원자재]
* 삼성SDI, 2021년 자동차용 배터리 흑자전환 목표
[주요기업]
* AMD, 3분기 매출 가이던스 25.5억달러 제시. 예상 22.9억달러
- "매출 증가, PC 게이밍 데이터센터에서 비롯"
- "Intel로부터 시장점유율 뺏어와. 서버 점유율 두자릿수 달성, 더 높아질 것"
* Starbucks, "7월부터 매출 증가세 전환. 회복계획 작동하는 중"
- "중국 매장 99% 개장. 다수 매장서 공석 없어"
2020년 7월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC가 지원방안을 논의할 것이라고 WSJ가 보도했습니다.
(2) 파우치 NIAID 소장이 모더나 백신의 안전성을 걱정하지 않는다고 말했습니다.
(3) 인텔의 최고 기술 책임자가 사임했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.98%
1개월 NDF 환율 1,195.85원 (-0.30원)
미 5년 breakeven rate 1.37% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.57%
- 일본 -0.13%
- 대만 +3.25%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* WSJ, "FOMC, 추가 지원책 발표 없겠지만 지원방안 논의할 듯"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(+0.27%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.61% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.459%p (+0.017%pp)
미 BBB 회사채 2.05% (+0.02%p)
미 하이일드 5.59% (+0.02%p)
이머징 국채 4.69% (+0.02%p)
이머징 주식 5.81% (+0.00%p)
한국 주식 6.62% (+0.00%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.29% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.488%p (-0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.09% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.97% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(32개, +15개) vs. 최저(7개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 금 광산 (금, 은 등 귀금속 가격 강세)
- Gold Fields (남아공 금광산), Barrick Gold (캐나다 금광산)
+ 52주 최저
* 일본 철도 (일본내 여행객 축소 우려)
- East Japan Railway (일본 철도), Central Japan Railway (일본 철도)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.0 (-0.3)
- KOSDAQ 7.7 (+0.1)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.1)
- 철강 0.8 (+0.0)
- 금융 16.0 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.1조원 +1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.31조원 -0.00조원
- 비중, 2.47%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.63 (-0.03%, Par=100)
[바이러스]
* Moderna, 코로나 바이러스 백신 3상 진입
- 파우치 NIAID 소장, "Moderna 백신 안전성 특별히 염려하지 않아"
* 미 텍사스주 확진자수, 일 평균 증가율 1% 아래로 하락
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.1%(-0.1%p)
* IMF, 남아공에 43억달러 긴급 구제금융 공여
* 미 공화당, 실업보험 추가지원금 주당 200달러로 400달러 삭감 추진
[무역분쟁]
[원자재]
* LME 니켈선물가격, Tesla CEO 구매 의향 힘입어 6개월래 최고 상승
[주요기업]
* Intel 최고 기술자 사임키로. 기술조직 팀 단위 개편
* Michelin, "2025년까지 전기차 하이브리드차 비중 30% 예상"
2020년 7월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 재정절벽(fiscal cliff)에 대한 우려가 나오고 있습니다.
(2) 7월 FOMC에서 추가 부양책이 나올 것이라는 기대도 커지고 있습니다.
(3) 인텔의 미세공정 지연으로 시간외서 대만증시 선물이 역사적 최고를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.39%
1개월 NDF 환율 1,200.85원 (-0.60원)
미 5년 breakeven rate 1.35% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.37%
- 일본 0.00%
- 대만 +2.46%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.13%(-0.07%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.59% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.442%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.03% (+0.00%p)
미 하이일드 5.57% (+0.04%p)
이머징 국채 4.67% (+0.06%p)
이머징 주식 5.81% (+0.10%p)
한국 주식 6.62% (+0.08%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.30% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.498%p (-0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.96% (-0.15%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(17개, -47개) vs. 최저(7개, +1개)
+ 52주 최고
* 대만 IT (인텔, 미세공정 전환 실패에 따른 반사수혜)
- AMD (미국 반도체), TSMC (대만 반도체)
+ 52주 최저
* 홍콩 금융 (홍콩으로부터 자금이탈 우려)
- Swire Pacific (홍콩 부동산), HSBC (영국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.1)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.6)
- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)
- 자동차 4.0 (+0.4)
- 화장품 1.2 (+0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.0 (+0.2)
* 고객예탁금, 45.9조원 -0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.31조원 +0.10조원
- 비중, 2.49%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.66 (-0.03%, Par=100)
* 미 CLO들, 추가 등급하향 확정적 <바클레이즈>
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.2%(0.0%p)
* 미 실업수당 보조금 일시 부족사태 불가피할 듯
[무역분쟁]
[원자재]
* Tesla CEO, "니켈 광산 기업들의 충분하고 친환경적 생산 위해 장기계약 보증할 것"
[주요기업]
2020년 7월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인텔이 7나노 공정 CPU 양산을 6개월 연기하며 아웃소싱에도 열려있다고 밝혔습니다.
(2) 미 재무장관이 1조달러 규모 경기부양에 원칙적으로는 합의했다고 말했습니다.
(3) 스페이스X가 440억달러 밸류에 10억달러를 조달할 계획입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.46%
1개월 NDF 환율 1,202.62원 (+5.22원)
미 5년 breakeven rate 1.37% (-0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.44%
- 일본 0.00%
- 대만 -0.87%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.20%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "회복은 경제구조의 변화 수반할 것. 고용과 산업의 재배치에 시간 걸려"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.58% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.429%p (-0.019%pp)
미 BBB 회사채 2.03% (-0.03%p)
미 하이일드 5.53% (-0.07%p)
이머징 국채 4.61% (-0.06%p)
이머징 주식 5.71% (+0.03%p)
한국 주식 6.54% (+0.04%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.32% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.518%p (-0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.09% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수 141.6만건. 예상 130만건, 전월 130.7만건
4. 52주 최고(64개, +8개) vs. 최저(6개, +4개)
+ 52주 최고
* 미국 산업재 (경기회복 가시화)
- Paccar (미국 건설장비), Cummins (미국 건설장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.4 (-0.0)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)
- 자동차 3.6 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 0.8 (-0.0)
- 금융 15.8 (0.0)
* 고객예탁금, 45.9조원 -0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.21조원 +0.04조원
- 비중, 2.44%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.68 (+0.11%, Par=100)
* 지난 한주간 미 대출펀드서 2.21억달러 순유출
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.2%(0.0%p)
* 미 재무장관, "1조달러 경기부양안에 원칙적으로 합의. 급여세 면제 불포함"
* 미 대통령, "다음달 공화당 대규모 집회에 적절한 시기 아니다"
[무역분쟁]
[원자재]
* 미 네바다주에 대형 배터리 공장 건설 집중 <블룸버그>
[주요기업]
* Intel, 7나노 공정 CPU 생산 당초 계획보다 6개월 지연
- CEO, "제조 아웃소싱에도 열려 있다"
* SpaceX, 440억달러 밸류에 자금 조달 논의 중 <블룸버그>
2020년 7월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행이 통화정책을 추가로 완화하지 않을 것이라고 로이터가 보도했습니다.
(2) 마이크로소프트가 데이터센터에 의미있게 투자할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 바이오젠이 알츠하이머 치료제에 대한 기대를 언급했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.14%
1개월 NDF 환율 1,196.77원 (+1.67원)
미 5년 breakeven rate 1.41% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.47%
- 일본 +0.04%
- 대만 -0.10%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.10%p)
* 인민은행, 추가 통화확장 중단키로. 급박한 필요성 없어 보여 <로이터>
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 시중은행들에 내년까지 배당중단 요청할 듯 <블룸버그>
* ECB 총재, "EU 합의, 보증과 대출의 적절한 혼합이 좋아보여"
- "유럽 은행들 파산 위험 없지만 통폐합 필요"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.60% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.448%p (-0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.06% (-0.02%p)
미 하이일드 5.60% (-0.25%p)
이머징 국채 4.67% (-0.07%p)
이머징 주식 5.68% (-0.14%p)
한국 주식 6.50% (-0.10%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.34% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.538%p (+0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.08% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (+0.19%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(56개, -42개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 유럽 산업재 (EU 합의로 인프라 투자 기대)
- Vestas (덴마크 중장비), Epiroc (스웨덴 건설장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.4 (+0.2)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 33.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (0.0)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (+0.2)
- 철강 0.8 (-0.1)
- 금융 15.8 (+0.1)
* 고객예탁금, 46.1조원 +0.6조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.17조원 +0.03조원
- 비중, 2.43%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.58 (+0.16%, Par=100)
* Fitch, 12개월 대출 부도율 4%로 10년래 최고
- Moddy's, 투기등급 회사채 부도 9.6%까지 상승 전망
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.2%(+0.1%p)
* 중국, 미국 정부의 휴스턴 영사관 폐쇄 요청에 보복 계획 밝혀
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
* Tesla, 2분기 EPS 예상상회. FCF 예상하회. 올해 인도 가능 생산능력 50만대 상회 예상
* Biogen, 알츠하이머 신약 FDA 허가 대기중. 유럽에도 허가신청 계획
* Softbank의 반도체 자회사 ARM, Nvidia가 인수의향 있는 듯 <블룸버그>
* MicroSoft CFO, "데이터센터에 의미있게 투자할 계획"
- 계연 4분기 Capex 58억달러. 예상 47억달러
2020년 7월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 재무장관이 다음주 말까지 2차 부양안 통과를 목표로 하고 있다고 말했습니다.
(2) TI가 예상을 웃도는 3분기 가이던스를 공개하며 자동차 수요 반등을 점쳤습니다.
(3) LME 구리선물의 투기 포지션이 사상최대로 늘었습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.32%
1개월 NDF 환율 1,194.02원 (-3.73원)
미 5년 breakeven rate 1.40% (+0.05%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.53%
- 일본 -0.53%
- 대만 -0.58%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(-0.25%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.60% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.461%p (-0.021%pp)
미 BBB 회사채 2.08% (-0.05%p)
미 하이일드 5.85% (-0.30%p)
이머징 국채 4.74% (-0.07%p)
이머징 주식 5.82% (-0.09%p)
한국 주식 6.60% (+0.04%p)
한국 3년 국채 0.82% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.35% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.535%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.09% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -4.00% (+0.05%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(98개, 개) vs. 최저(1개, 개)
+ 52주 최고
* 글로벌 자동차 (자동차 판매 반등 기대)
- Ferrari (이탈리아 자동차), Greatwall Motors (중국 자동차)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.2 (+0.3)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.8 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.7 (+0.1)
* 고객예탁금, 45.5조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.14조원 +0.06조원
- 비중, 2.43%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.42 (+0.27%, Par=100)
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.1%(+0.3%p)
* 바이든 미 민주당 대선후보, 부동산 세수 7,750억달러로 아동 노인 보호 계획 공개
* EU 정상, 7,500억유로 규모 경제회복 기금 합의
* 미 재무장관, "다음주 말까지 부양안 통과 목표"
- 미 공화당 상원대표, "반드시 다음주 말까지 통과될 것으로 기대하지 않아"
[무역분쟁]
[원자재]
* LME, 구리선물 투기적 순 롱 포지션 사상최대 기록
[주요기업]
* Texas Instrument, 3Q 매출 가이던스 32.6억~35.4억달러 제시. 예상 30.7억달러 상회
- "업황 둔화 2008년만큼 가파르지 않아. 자동차 수요 바닥 찍은 듯"
* Coca Cola CEO, "세계 대부분 지역서 최악시기 지났다"
- "집 밖 음료 수요 돌아오는 중"
2020년 7월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) EU 정상들이 주말동안 경제회복기금 설치에 합의하지 못했습니다.
(2) 미 정치권이 8월 휴회를 앞두고 추가 경기부양안을 논의합니다.
(3) 중국 배터리 기업 CATL이 글로벌 투자자들로부터 28억달러를 조달했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.03%
1개월 NDF 환율 1,203.45원 (-1.60원)
미 5년 breakeven rate 1.35% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.66%
- 일본 +0.09%
- 대만 -0.15%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.037%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "포워드 가이던스, Fed 정책의 핵심"
- "가이던스 변경을 위한 시간 필요. 올해말 구조 제시 가능"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "일정기간 인플레 2% 상회하는 것이 적절"
- "인플레, 2%까지 빠르게 올라가기를 희망"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.35%(+0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "EU 부양패키지, 시간 걸려도 담대할 필요 있다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.63% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.482%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (-0.03%p)
미 하이일드 6.15% (-0.07%p)
이머징 국채 4.81% (-0.03%p)
이머징 주식 5.91% (+0.14%p)
한국 주식 6.56% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.81% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.35% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.538%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.12% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -4.05% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(개, 개) vs. 최저(개, 개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.9 (+0.2)
- KOSDAQ 7.6 (+0.1)
- 전기전자 33.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 3.7 (0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.6 (+0.1)
* 고객예탁금, 45.3조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.08조원 +0.02조원
- 비중, 2.44%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.97 (+0.21%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +2.1%
* 뉴욕 주지사, "20일부터 경제활동 재개 4단계 시작"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.8%(+0.4%p)
* EU 정상, 코로나 19 경제회복 기금 사흘째 합의점 못찾아
- 서유럽-동유럽 회원국 간 이견
* 미 대통령-미 상원대표- 미 재무장관, 오늘 경기부양 논의
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
* Ericsson CEO, "5G에 매우 강한 모멘텀 있어"
- "유럽에서 M/S 확대. 중국 다음 분기부터 영업익에 기여할 것"
* 중국 CATL, UBS-JP모건 등 9개 글로벌투자자로부터 197억위안 조달
2020년 7월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) TSMC가 올해 매출과 Capex 가이던스를 상향했습니다.
(2) 넷플릭스의 3Q 가이던스가 예상을 밑돌았습니다. 바이러스로 제작이 어렵다고 밝혔습니다.
(3) 금리 하락으로 미국 주택시장지수와 건자재 주식들이 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.04%
1개월 NDF 환율 1,204.80원 (-0.70원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.11%
- 일본 -0.13%
- 대만 +0.30%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "지금은 출구전략에 초점에 맞출 때 아니다"
- "하반기에도 경기회복 이어질 것. 수익률곡선조절 정책의 핵심 될 수도"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "생산능력 초과로 인플레 걱정할 때 아냐"
- "Fed 자산, 자연적인 만기 있어. 스스로 감소할 것"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "올해말까지 실업률 9.0~9.5% 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.25%(+0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0.00%로 동결
- 펜데믹 채권 매입 프로그램 1.35조유로 유지
- ECB 총재, "EU 회복 펀드 승인될 것으로 가정"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.62% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.472%p (-0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.16% (-0.06%p)
미 하이일드 6.22% (-0.23%p)
이머징 국채 4.84% (-0.07%p)
이머징 주식 5.77% (-0.06%p)
한국 주식 6.55% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.37% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.545%p (-0.022%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -4.05% (-0.20%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(38개, -25개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 산업재 (인프라 투자 기대감)
- Masco (미국 건자재), Daikin (일본 건자재)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (-0.0)
* 고객예탁금, 45.4조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.06조원 +0.04조원
- 비중, 2.45%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.77 (+0.08%, Par=100)
* 미 주간 레버리지론펀드서 3억달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +2.1%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(-0.1%p)
* 미 대통령, 다음 경기부양책으로 급여세 인하 주장
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
* Netflix, 3분기 유료 구독자수 가이던스 +250만명 제시. 예상 512만명
- 2분기 구독자수 +1,010만명. 예상 820만명
- "바이러스로 제작환경 어려워져. 연간 FCF, 제로에서 플러스로 바뀌어"
* TSMC, 매출 및 Capex 가이던스 상향
- CFO, "5월 15일 이후 화웨이에서 주문 안받아"
- "5G 스마트폰 수요 계속 늘어날 것"
2020년 7월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 옥스포드대학교도 코로나백신의 긍정적 임상 결과를 발표할 것으로 전해졌습니다.
(2) 트럼프 대통령이 홍콩과 관련해 중국과 갈등을 원하지 않는다고 말했습니다.
(3) 인민은행이 메이추안 플랫폼에서 디지털 화폐를 실험할 계획입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.07%
1개월 NDF 환율 1,201.31원 (+0.76원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.40%
- 일본 -0.26%
- 대만 -0.02%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.037%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(매파 투표권있음), "감염자수 급증으로 경제전망 수정중"
- "경기회복, 더딜 것으로 예상. 올해 GDP 6% 줄어들 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)
* 인민은행, Meituan Dianping 플랫폼서 디지털 화폐 테스트 계획
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "금리인하 자금지원 프로그램 등이 확장수단"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.63% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.477%p (+0.011%pp)
미 BBB 회사채 2.22% (+0.01%p)
미 하이일드 6.45% (+0.03%p)
이머징 국채 4.91% (+0.05%p)
이머징 주식 5.83% (+0.02%p)
한국 주식 6.62% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.41% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.567%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(63개, -12개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 미국 소매유통 (백신 개발로 트래픽 회복 기대)
- COSTCO (미국 유통), Walmart (미국 유통)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (+0.0)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 33.7 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.1)
- 조선건설기계 3.7 (0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 15.5 (0.0)
* 고객예탁금, 45.5조원 -1.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.02조원 +0.09조원
- 비중, 2.42%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.70 (+0.27%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.0%. 7일 평균 +2.0%
* Walmart, 7월20일부터 내방객에 마스크 착용 권고
* 미 NIAID 소장, "연말까지 효과 있는 백신 갖게 될 것"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.0%(+0.4%p)
* 미 대통령, "중국과 추가 갈등 원치 않아"
- 홍콩문제 관련 중국인사 추가제재 배제된 듯
[무역분쟁]
* 미 국무장관, 화웨이 근로자들에 대한 비자 발급 제한 준비
[원자재]
[주요기업]
* ASML CEO, "2020년 성장하는 해 될 것이라는 점은 명확"
- "올해 35대의 EUV 시스템 판매 예상"
- "연말까지 내년 EUV 시스템 수주 완료할 것"
2020년 7월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 브레이너드 Fed 이사가 부양을 조기 철회해서는 안된다고 말했습니다.
(2) 모더나 코로나 백신의 항체형성이 보고됐습니다. 시간외서 18% 상승중입니다.
(3) 바이든이 2조달러 규모의 청정 에너지 투자를 요구했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.93%
1개월 NDF 환율 1,205.10원 (+2.76원)
미 5년 breakeven rate 1.29% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.71%
- 일본 +0.58%
- 대만 +0.75%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.034%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 브레이너드 Fed 이사(중립 투표권있음), "경기하강 리스크 지배적. 불확실성 짙은 안개 같아"
- "통화정책, 부양 쪽으로 기울이는 것이 중요. 미리 거둬들여선 안돼"
- "수익률곡선 타깃팅, 단기-중기에 맞추는 것이 도움될 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "고용 늘겠지만 속도 둔화되는 중"
- "7월 고용자수 증가, 5-6월 증가 밑돌 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.12%p)
* 중국 은행보험감독위, "불법 그림자 금융에 대한 엄중단속 계속"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.62% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.466%p (+0.004%pp)
미 BBB 회사채 2.21% (+0.00%p)
미 하이일드 6.42% (-0.14%p)
이머징 국채 4.86% (-0.02%p)
이머징 주식 5.81% (+0.03%p)
한국 주식 6.62% (-0.08%p)
한국 3년 국채 0.85% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.41% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.560%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.85% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(75개, +25개) vs. 최저(1개, -4개)
+ 52주 최고
* 글로벌 철광석 광산 (철광석가격 강세 지속)
- Vale (브라질 철광석광산), Fortescue Metal (호주 철강)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 86.7 (+0.1)
- KOSDAQ 7.6 (-0.0)
- 전기전자 33.7 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 3.7 (+0.0)
- 화장품 1.2 (-0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 0.9 (-0.0)
- 금융 15.5 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.6조원 +0.6조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.93조원 +0.04조원
- 비중, 2.40%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.45 (+0.01%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.8%. 7일 평균 +2.0%
* Moderna COVID-19 백신, 항체 형성. 사용량 많은 환자 14명 중 3명에서 부정적 반응
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.6%(+0.5%p)
* 조 바이든 미 민주당 대선후보, 청정 에너지 관련 2조달러 지출 요청
[무역분쟁]
* 중국 정부, Lockheed Martin 제재 부과 계획
[원자재]
[주요기업]
* JPMorgan, 2Q 충당금 적립액 104.7억달러. 예상 91.5억달러
- COVID-19 관련 충당금 89억달러
- 2010년 1Q 충당금 잔액 381억달러. 2020년 2Q 충당금 잔액 232억달러
* Citi, 2Q 충당금 79억달러. 예상 76.6억달러
