macro daily_2020.07.06

2020년 7월 6일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 중국 부동산 기업 China Evergrande가 하반기 업황 기대감에 52주 최고를 기록했습니다. 

(2) 국회가 35조원 규모의 추경을 통과시켰습니다. 3개월내 75%를 집행합니다.

(3) 미국 금융시장이 독립 기념일로 휴장했습니다.

1개월 NDF 환율 1,199.45원 (+0.80원)

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1.중앙은행들

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.13%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, "유로존 물가, 2년간 하락압력 받을 전망"
- "COVID-19에 따른 경제전환 가속화로 턴어라운드 예상"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

한국 3년 국채 0.83% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.547%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.15% (-0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.83% (-0.02%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(66개, +20개) vs. 최저(0개, -5개)

+ 52주 최고

* 중국 부동산개발 (하반기 중국 부동산 수요 공급 동반증가 기대)
- China Evergrande (중국 부동산개발), Shimao Group (중국 부동산개발)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 87.1 (-0.3) 
- KOSDAQ 7.7 (-0.0)

- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.8 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)

- 정유화학 0.8 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (0.0)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.0)

* 고객예탁금, 47.3조원 -0.5조원

* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 6.56조원 -0.01조원
- 비중, 2.35%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[바이러스]

* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.8%

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.9%(+0.4%p)

* 국회, 35조원 규모 3차 추경 통과. 3개월내 75% 집행

* Kanye West, 트위터로 2020년 대선 출마 가능성 시사

[무역분쟁]

* 미 상원, 미 대통령에 중국 신장 위구르 관리 제재 압박

[원자재]

[주요기업]

* Berkshire Hathaway Energy, Dominion Energy 가스 운송 사업부 97억달러에 인수