macro daily_2025.10.31

 2025년 10월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 헤지펀드 밀레니엄이 사모시장에 투자하기 위해 50억달러를 모집중입니다. 

(2) 메타의 250억달러 회사채 발행에 1,250억달러 자금이 모였습니다.

(3) 아마존이 AWS 순매출 증가율이 20%를 회복했다고 밝혀 시간외서 급등했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,428.82원 (-1.58원)

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.712%(+0.084%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* 댈러스연은 총재 (매파 투표권없음), "중소형 은행들 연방예금 보호한도 차별 받아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.57%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.64%, 프랑스 3.41%, 이탈리아 3.39%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.12% (+0.01%p) 

미 2년 국채 3.60% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.09% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.489%p (+0.009pp)

미 BBB 회사채 5.09% (+0.01%p)

미 하이일드 6.68% (-0.03%p)

이머징 국채 6.45% (-0.07%p)

이머징 주식 6.23% (-0.05%p) 

한국 주식 6.40% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 2.73% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.05% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.318%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 2.69% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (165개 -10개)

* 글로벌 메모리 (메모리 현물가 상승)

- SK하이닉스 (한국 반도체), 삼성전자 (한국 반도체)

52주 최저 (69개 +8개)

* 글로벌 전문서비스 (AI에 의한 피해)

- Factset (미국 금융서비스), Booz Allen Hamilton (미국 IT서비스)

4. 한국시장

* 2025년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 209.1 (+0.1) 

- KOSDAQ 6.2 (-0.1)

- 전기전자 76.8 (+4.0)

- 커뮤니케이션 6.7 (+0.0)

- 자동차 19.0 (+0.0)

- 화장품 0.7 (-0.0)

- 정유화학 1.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 1.2 (0.0)

- 금융 34.4 (+0.2)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Apple, 회계연 4분기 매출 1,024억달러. 예상 1,021억달러

- 중화권 매출 144억달러. 예상 164억달러

* Amazon, 3분기 AWS 순매출 20% 증가. 예상 +17.9%

- 4분기 순매출 가이던스 2,060억~2,130억달러. 예상 2,084억달러

* Meta, 250억달러 규모 회사채 발행에 1,250억달러 입찰 <블룸버그>

- 자본총계 1,940억달러

* Eli Lilly, 회계연 매출 가이던스 600억~620억달러 -> 630억~635억달러 상향

- 비만치료제 매출 호조 

<펀드>

* Millennium, 사모시장 투자에 50억달러 모집

<정책, 지표> 

<데이터센터와 사모크레딧>

* 사모대출 기업들, 대출을 자본으로 출자전환 추세 <블룸버그>

macro daily_2025.10.30

 2025년 10월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한미 무역협상이 타결된 가운데 MSCI Korea 달러지수가 사상최고를 경신했습니다.

(2) FOMC가 기준금리를 25bp 인하했으나 12월 메세지가 흐려지며 금리가 뛰었습니다. 

(3) 알파벳이 양호한 클라우드 매출을 공개하고 Capex 가이던스를 상향했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.63% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,424.65원 (+3.55원)

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.712%(+0.084%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* FOMC, FF 목표금리 3.75~4.00%로 25bp 인하

- 총증권 보유 축소 12월 1일부터 중단하기로 결정

- 고용 둔화, 물가 상승

- 마이란 50bp 인하, 슈미트 동결 주장 

* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "12월 금리인하 당연하지 않다"

- "단기자금시장 압박으로 QT 중단 결정"

- "통화정책 다소 제약적이라고 생각"

한국은행

* 한은 총재, "올해 성장률 1% 이상일 가능성 커졌다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.60%(-0.03%p)

* 중국 공산당, 향후 5년간 내수비중 의미있게 높이기로

- 제조와 기술의 우선순위 유지 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 프랑스 3.40%, 이탈리아 3.38%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.12% (+0.01%p) 

미 2년 국채 3.59% (+0.11%p)

미 10년 국채 4.07% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.480%p (-0.008pp)

미 BBB 회사채 5.08% (+0.12%p)

미 하이일드 6.71% (+0.11%p)

이머징 국채 6.52% (+0.10%p)

이머징 주식 6.28% (+0.03%p) 

한국 주식 6.40% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 2.67% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.98% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.305%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.63% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (175개 +12개)

* 글로벌 AI (AI 밸류체인 확장)

- Caterpillar (미국 건설기계), AMD (미국 반도체)

52주 최저 (61개 +57개)

* 글로벌 전문서비스 (AI에 의한 피해)

- Factset (미국 금융서비스), Booz Allen Hamilton (미국 IT서비스)

4. 한국시장

* 2025년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 209.0 (0.0) 

- KOSDAQ 6.3 (-0.1)

- 전기전자 72.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 6.7 (+0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 0.7 (-0.0)

- 정유화학 1.4 (-0.1)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 1.2 (+0.0)

- 금융 34.2 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Alphabet, 3분기 매출 874억달러. 예상 851억달러

- 클라우드 매출 151억달러. 예상 147억달러

- 회계연 Capex 가이던스, 850억달러 -> 910억~930억달러

* Microsoft, 회계연 1분기 매출 776억달러. 예상 755억달러 

- 클라우드 매출 309억달러. 예상 301억달러

- 1분기 Capex 349억달러. 예상 300억달러

* Meta 4분기 매출 가이던스 560억~590억달러. 예상 573억달러

- 회계연 Capex 700억~729억달러. 예상 693억달러

<펀드>

<정책, 지표> 

* 한미, 관세 15%. 자동차 관세 15% 합의

- 대미 투자펀드 3,500억달러 중 2,000억달러 현금

- 연 200억달러 상한

* 미 대통령-중국 주석, 오늘 오전 11시 회담

- 미 대통령, "Nvidia Blackwell 논의할 것"

<데이터센터와 사모크레딧>

* Caterpillar, AI 데이터센터 수요로 전략장비 수요 호조 

* 뉴욕몰 기초자산 CMBS 2.3억달러 손실. AAA 트렌치 0.72억달러 손실 

macro daily_2025.10.29

 2025년 10월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아가 양자컴퓨터와 자사 반도체를 연결하는 시스템을 공개했습니다.

(2) 젠슨 황이 삼성전자와 현대차에 AI 반도체를 공급할 것이라고 밝혔습니다.

(3) 한국은행이 2013년 이후 처음으로 금 매입을 고려하고 있는 것으로 전해졌습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.98% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,430.22원 (-2.78원)

테더 1,492.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.628%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

* 한은, 2013년 이후 처음으로 금 매입 검토

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(-0.02%p)

* 인민은행 총재, "위안화 국제화 기능 강화해야"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 프랑스 3.41%, 이탈리아 3.39%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.12% (+0.01%p) 

미 2년 국채 3.48% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.97% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.488%p (-0.001pp)

미 BBB 회사채 4.96% (-0.03%p)

미 하이일드 6.60% (-0.07%p)

이머징 국채 6.42% (-0.10%p)

이머징 주식 6.25% (-0.07%p) 

한국 주식 6.51% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 2.63% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.93% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.302%p (-0.038%p)

한국 3년 IRS 금리 2.59% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (163개 -44개)

* 글로벌 AI (AI 밸류체인 확장)

- Nvidia (미국 반도체), AMD (미국 반도체)

52주 최저 (4개 +3개)

4. 한국시장

* 2025년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 209.0 (+0.4) 

- KOSDAQ 6.4 (+0.1)

- 전기전자 72.7 (+0.0)

- 커뮤니케이션 6.7 (-0.0)

- 자동차 19.0 (-0.2)

- 화장품 0.7 (0.0)

- 정유화학 1.5 (+0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 1.2 (+0.0)

- 금융 34.2 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Nvidia, AI 반도체와 양자 컴퓨터 연결 시스템 공개

- Nokia에 10억달러 투자. AI 네트워킹 전환

* Paypal, openAI와 결제 파트너십 

* UPS, 4분기 매출 가이던스 240억달러 제시. 예상 238.7억달러

- 2026년 9개월 3.4만명 감원

<펀드>

<정책, 지표> 

* 한미 양국, AI 퀀텀 협력키로

<데이터센터와 사모크레딧>

* Blackstone, 사우디 AI 기업 Humain과 30억달러 데이터센터 투자 협약

macro daily_2025.10.28

 2025년 10월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미중 무역합의 기대로 금 값은 내리고 비트코인은 올랐습니다.

(2) 엔비디아와 구글이 통신사, 유틸리티 기업과 계약을 체결했습니다. 

(3) 미 전력회사 아메리칸일렉트릭이 Capex를 30% 확대할 계획입니다.

K200 야간선물 등락률, +0.26% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,429.19원 (-3.71원)

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.624%(+0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

* 한은, 스테이블 코인 7가지 문제점 지적

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(+0.15%p)

* 인민은행 총재, "공개조작시장서 국채거래 재개" <신화>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 프랑스 3.41%, 이탈리아 3.39%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.11% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.49% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.98% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.489%p (-0.032pp)

미 BBB 회사채 4.99% (-0.03%p)

미 하이일드 6.67% (-0.10%p)

이머징 국채 6.52% (-0.03%p)

이머징 주식 6.33% (-0.03%p) 

한국 주식 6.45% (-0.16%p) 

한국 3년 국채 2.62% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.96% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.340%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.58% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (209개 +61개)

* 글로벌 IT 소재 (IT 기기 판매 회복 기대)

- Murata (일본 전자부품), Yageo (대만 전자부품)

52주 최저 (1개 -7개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 208.6 (0.0) 

- KOSDAQ 6.3 (0.0)

- 전기전자 72.7 (+0.3)

- 커뮤니케이션 6.7 (+0.0)

- 자동차 19.2 (-0.1)

- 화장품 0.7 (0.0)

- 정유화학 1.5 (+0.2)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 1.2 (-0.0)

- 금융 34.2 (-0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Nvidia, Deutsche Telekom과 10억유로 데이터센터 계약

* Qualcomm, 데이터센터용 AI 반도체 공개. +14%

* Google, Nextera와 원자력 에너지 공급 가속화 하기로

* Amazon, 3만명 감원 계획. 팬데믹 때 과잉 고용 <로이터>

<펀드>

<정책, 지표> 

<데이터센터와 사모크레딧>

* Ameican Electric Power, Capex 30% 확대 계획 

* 중소 신평사들, 사모대출에 평균대비 높은 등급 부여 <BIS>

macro daily_2025.10.27

 2025년 10월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 9월 CPI가 예상을 밑돌면서 S&P500이 역사적 신고가를 기록했습니다.

(2) 오늘 새벽 미중이 큰 틀에서 무역협상에 합의한 것으로 전해졌습니다.

(3) 미 에너지 장관이 데이터센터 전력망 신속 승인을 촉구했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.61% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,436.87원 (-2.33원)

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.604%(-0.023%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (-3.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.48%(0.00%p)

* 인민은행, 성장에 건전한 통화정책 여건 조성할 것

- 주식, 채권, 외환 시장 안정 보호

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 프랑스 3.43%, 이탈리아 3.41%)

* 스페인 중앙은행장, "현재 금리 수준 적절"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.11% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.48% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.00% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.520%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 5.02% (-0.03%p)

미 하이일드 6.77% (-0.04%p)

이머징 국채 6.55% (-0.05%p)

이머징 주식 6.36% (+0.00%p) 

한국 주식 6.61% (-0.16%p) 

한국 3년 국채 2.58% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.91% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.330%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 2.55% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (148개 +50개)

* 한국 수출주 (원/달러 환율 상승)

- LG엔솔 (한국 배터리), 현대중공업 (한국 조선)

52주 최저 (8개 -4개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 208.6 (+0.4) 

- KOSDAQ 6.3 (-0.1)

- 전기전자 72.4 (+0.4)

- 커뮤니케이션 6.7 (-0.0)

- 자동차 19.3 (0.0)

- 화장품 0.7 (0.0)

- 정유화학 1.3 (+0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 1.2 (+0.0)

- 금융 34.2 (0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* 미 에너지 장관, 연방에너지규제위에 데이터센터 전력망 연결 신속심사 승인 촉구 

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 재무장관, "중국과 펜타닐 및 선박 관세에 합의 이르러" 

- "중국, 희토류 수출제한 조치 1년 연기"

- "중국, 미국산 콩 충분히 구매할 것"

* 미 9월 소비자물가, 전년비 3.0% 상승. 예상 +3.1%, 전월 +2.9%

macro daily_2025.10.24

 2025년 10월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미중 간 회담이 재개된다는 소식에 위험자산 선호가 되살아났습니다.

(2) 블랙스톤 회장이 2년전 10% 중반의 수익률은 이제 기대할 수 없다고 말했습니다.

(3) 앤트로픽이 구글과 수백억달러 규모의 클라우드 계약을 맺었습니다.

K200 야간선물 등락률, +1.48% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,435.89원 (-1.51원)

테더 1,502.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.627%(+0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

* 한은 총재, "인하기조 유지하지만 시기와 폭 조정"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.48%(0.00%p)

* 중국 기업들, 위안화 강세 전망에 달러 매도 가속 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.58%, 프랑스 3.38%, 이탈리아 3.37%)

일본은행 

* BOJ, 외국 사모펀드에 대한 대출 관리 촉구 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.11% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.49% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.00% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (+0.003pp)

미 BBB 회사채 5.05% (+0.08%p)

미 하이일드 6.81% (+0.10%p)

이머징 국채 6.60% (+0.07%p)

이머징 주식 6.36% (+0.02%p) 

한국 주식 6.70% (0.00%p) 

한국 3년 국채 2.60% (+0.05%p)

한국 10년 국채 2.91% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.312%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 2.57% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (98개 +6개)

* 한국 수출주 (원/달러 환율 상승)

- 한화오션 (한국 조선), 현대중공업 (한국 조선)

52주 최저 (12개 +4개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 208.2 (0.0) 

- KOSDAQ 6.4 (0.0)

- 전기전자 72.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 6.7 (+0.0)

- 자동차 19.3 (+0.0)

- 화장품 0.7 (0.0)

- 정유화학 1.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 1.2 (-0.0)

- 금융 34.2 (-0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Anthropic, Google과 수백억달러 규모 클라우드 계약

* Intel, 3분기 매출 전년비 2.8% 증가한 136.5억달러

- 3분기 영업이익률 11.2%. 예상 3.1%

- "서버 수요 예상 상회" 

<펀드>

* Blackstone 회장, "2년 전 10% 중반 초과 수익률 이제 없다" <FT>

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 다음주 목요일 중국 주석과 회동

- 미 재무장관, 24~27일 말레이시아서 중국 부총리와 회담

* 프랑스 대통령, EU 지도자들에 대중국 최고 강경 대응 시사

macro daily_2025.10.23

 2025년 10월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed가 대형은행들의 자본규제를 대폭 완화하는 방안을 고려중입니다. 

(2) 크레딧 불안이 지속되는 가운데 테크주를 중심으로 조정받았습니다.

(3) 한미가 3,500억달러 투자펀드의 구조에 초점을 맞추고 스왑은 논의하지 않습니다.

K200 야간선물 등락률, -1.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,429.93원 (-2.42원)

테더 1,515.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.615%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* Fed, 대형은행 자본규제 대폭 완화 제안 <블룸버그>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.48%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.56%, 프랑스 3.35%, 이탈리아 3.34%)

* ECB 총재, "EU 교역 분열 막아야"

일본은행 

* 일본 경제재생상, "정부-일본은행 협력해 책임있는 거시경제 관리 중요"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.11% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.44% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.94% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.507%p (+0.001pp)

미 BBB 회사채 4.97% (-0.01%p)

미 하이일드 6.71% (-0.02%p)

이머징 국채 6.53% (-0.03%p)

이머징 주식 6.34% (-0.00%p) 

한국 주식 6.70% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 2.55% (-0.05%p)

한국 10년 국채 2.86% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.305%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.52% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (92개 -19개)

* 한국 대형주 (국내 유동성 증가)

- 두산 (한국 지주), 현대차 (한국 자동차)

52주 최저 (8개 +6개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 208.2 (+0.8) 

- KOSDAQ 6.4 (-0.1)

- 전기전자 72.0 (+0.4)

- 커뮤니케이션 6.7 (+0.0)

- 자동차 19.3 (+0.0)

- 화장품 0.7 (0.0)

- 정유화학 1.3 (-0.2)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 1.2 (-0.0)

- 금융 34.2 (-0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Tesla 3분기 FCF 39.9억달러. 예상 12.5억달러

- 재고 청산해 현금흐름 개선

* 중국 Yangtze memory, 내년 IPO 고려

<펀드>

* Apollo CEO, "AI 전력 수요와 공급 격차 줄어들지 않을 것" 

<정책, 지표> 

* 한미, 3,500억달러 투자펀드 구조에 초점. 스왑은 고려 안해

* 미 행정부, 미국산 S/W 중국수출 금지 고려

macro daily_2025.10.22

 2025년 10월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 글로벌 52주 신고가 종목 111개 가운데 22개가 한국 주식이었습니다.

(2) 차익실현 매물이 집중되며 금 선물 가격이 5.4% 하락했습니다. 

(3) 글로벌 소비재 기업들이 3분기 미국 수요는 부진했고 중국 수요는 양호했다고 전했습니다. 

K200 야간선물 등락률, -0.68% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,429.93원 (-2.42원)

테더 1,489.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.614%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.47%(-0.01%p)

* 중국, 한국 일본과 3자 통화스왑 추진 <SCMP>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.55%, 프랑스 3.34%, 이탈리아 3.34%)

* ECB 수석 이코노미스트, "통화정책 부드럽게 전환되는 중"

일본은행 

* 일본 신임 총리, "정부와 일본은행 협정 검토 불필요" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.11% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.45% (-0.00%p)

미 10년 국채 3.96% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.506%p (-0.019pp)

미 BBB 회사채 4.98% (-0.03%p)

미 하이일드 6.73% (-0.03%p)

이머징 국채 6.56% (-0.05%p)

이머징 주식 6.34% (-0.09%p) 

한국 주식 6.77% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.60% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.90% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.300%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.56% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (111개 -5개)

* 한국 대형주 (국내 유동성 증가)

- LG화학 (한국 화학), 기아 (한국 자동차)

52주 최저 (2개 -8개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.4 (0.0) 

- KOSDAQ 6.5 (0.0)

- 전기전자 71.6 (+0.4)

- 커뮤니케이션 6.7 (-0.0)

- 자동차 19.3 (+0.1)

- 화장품 0.7 (-0.0)

- 정유화학 1.5 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 1.2 (0.0)

- 금융 34.2 (+0.1)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Texas Instrument, 4분기 매출 가이던스 42.2억~45.8억달러. 예상 45억달러

- "고객들, 교역 분쟁과 불확실한 경제로 주문 늦춰"

* Netflix, 올 회계연 매출 가이던스 448억달러 -> 451억달러 상향. 예상 452억달러 

- Netflix-Comcast, Warner Bros 스튜디오 인수에 관심 <블룸버그>

* L'oreal, 3분기 북미 매출 전년비 1.4% 증가. 예상 4.4%

- 아시아 매출, +4.7%. 예상 +3.2% 

* 중국 메모리 반도체 기업 CXMT 420억달러 가치에 상해 IPO 계획 <블룸버그>

<펀드>

* 

<정책, 지표> 

* 미 행정부, 전략비축유 100만 배럴 비축 시사 

macro daily_2025.10.21

 2025년 10월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 10년 국채금리가 4%를 재차 하회했고 애플이 올해 들어 첫 신고가를 기록했습니다.

(2) CLO ETF서 6개월 만에 자금이 유출됐습니다.

(3) 트럼프가 APEC서 시진핑과 만날 것이라고 밝혔고 호주와는 핵심광물 개발에 합의했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.86% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,419.03원 (-1.37원)

테더 1,498.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.604%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

* 한은 총재, "유동성 늘려 부동산 불 지피는 역할 하지 않겠다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.48%(0.00%p)

* 인민은행, 1년 대출 우대금리 3.00% 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.57%, 프랑스 3.36%, 이탈리아 3.36%)

* 독일 중앙은행장, "금리결정 대기모드 "

일본은행 

* 다카이치, 총리 확실시. 자민당 유신회 연정 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.11% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.45% (-0.00%p)

미 10년 국채 3.98% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.525%p (-0.027pp)

미 BBB 회사채 5.01% (-0.02%p)

미 하이일드 6.76% (-0.05%p)

이머징 국채 6.61% (-0.04%p)

이머징 주식 6.43% (+0.08%p) 

한국 주식 6.79% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.57% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.89% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.317%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.54% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (116개 +42개)

* 한국 대형주 (국내 유동성 증가)

- LG화학 (한국 화학), 기아 (한국 자동차)

52주 최저 (10개 -12개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.4 (-0.3) 

- KOSDAQ 6.5 (-0.1)

- 전기전자 71.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 6.7 (-0.1)

- 자동차 19.2 (-0.2)

- 화장품 0.7 (0.0)

- 정유화학 1.5 (-0.2)

- 조선건설기계 7.9 (-0.1)

- 철강 1.2 (0.0)

- 금융 34.1 (-0.1)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* 

<펀드>

* 지난주 CLO ETF서 5.16억달러 자금 유출. 6개월 만에 유출 반전

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 경주 APEC서 중국 주석과 만남 기대

* 미 대통령, 호주 총리와 희토류 등 핵심 광물 합의

- 양국 각각 10억달러씩 투자 초기 프로젝트

macro daily_2025.10.20

 2025년 10월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Zions Bancorp보다 시총이 8배 큰 Truist가 양호한 실적을 발표하며 신용 우려가 진정됐습니다.

(2) 미 증시가 대형주를 중심으로 반등했고 ARK ETF들은 하락했습니다.

(3) DDR5 현물가격이 5.9% 올랐고 중국 AI 반도체 캠프리콘은 1년만에 흑전했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.92% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,419.45원 (-2.70원)

테더 1,515.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.594%(+0.026%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* 미니애폴리스연은 총재(중립 투표권없음), "사모 크레딧, 주의깊게 보는 중"

* 세인트루이스연은 총재 (매파 투표권있음), "4분기부터 기업들이 관세 전가할 것"

- "중립수준 고용증가 3만~8만명" 

- "내년 하반기 물가 상승률 2%로 돌아갈 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.48%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.58%, 프랑스 3.36%, 이탈리아 3.37%)

* 독일 중앙은행장, "내년 인플레 꽤 목표에 근접할 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.11% (+0.01%p) 

미 2년 국채 3.45% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.00% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.552%p (-0.000pp)

미 BBB 회사채 5.03% (+0.05%p)

미 하이일드 6.81% (+0.12%p)

이머징 국채 6.65% (+0.05%p)

이머징 주식 6.35% (-0.03%p) 

한국 주식 6.92% (0.00%p) 

한국 3년 국채 2.54% (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.87% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.332%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 2.51% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (74개 -40개)

* 한국 대형주 (국내 유동성 증가)

- LG화학 (한국 화학), 기아 (한국 자동차)

52주 최저 (22개 -9개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.7 (+0.0) 

- KOSDAQ 6.6 (-0.0)

- 전기전자 71.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 6.8 (-0.0)

- 자동차 19.4 (-0.0)

- 화장품 0.7 (-0.1)

- 정유화학 1.7 (-0.0)

- 조선건설기계 8.0 (+0.0)

- 철강 1.2 (-0.0)

- 금융 34.2 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* 미 지역은행 Truist(시총 54B USD), "Tricolor 익스포져 없고 First Brands 대출은 무수익 분류"

- CEO, "신용 이벤트 일부 기업들에 국한된 것으로 보여"

* 중국 Cambricon Technology, 3분기 순이익 5.6억위안. 전년동기 -1.9억위안

<펀드>

<정책, 지표> 

* 한미, 관세협상 타결 근접. 3,500억달러 분할투자 가능성 <연합인포>

macro daily_2025.10.17

 2025년 10월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 중소은행 두 곳이 상업용모기지 펀드 대출을 상각했다고 밝혀 크레딧 우려가 부각됐습니다.  

(2) TSMC가 생산능력이 빠듯하다고 밝혀 AI 밸류체인 주식들은 강세를 이어갔습니다.

(3) 미 10년 국채금리가 4월 이후 처음으로 4%를 하회했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.38% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,415.10원 (-1.85원)

테더 1,536.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.568%(-0.060%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* 마이런 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "10월 50bp 인하해야"

* 월러 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "기준금리 25bp씩 추가 인하 가능"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.48%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.57%, 프랑스 3.33%, 이탈리아 3.35%)

* ECB 총재, "미래 충격 대비할 수 있는 좋은 위치에 있다"

일본은행 

* 일본은행 총재, "경제전망 강화되면 금리인상 계속할 것" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.42% (-0.07%p)

미 10년 국채 3.97% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.552%p (+0.019pp)

미 BBB 회사채 4.98% (-0.06%p)

미 하이일드 6.69% (-0.20%p)

이머징 국채 6.59% (-0.12%p)

이머징 주식 6.38% (-0.12%p) 

한국 주식 6.92% (-0.16%p) 

한국 3년 국채 2.58% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.92% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.340%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 2.53% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (114개 +14개)

* 글로벌 필수소비재 (경기우려 점증)

- Monster Beverage (미국 필수소비재), Walmart (미국 필수소비재)

52주 최저 (31개 +11개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.7 (+2.5) 

- KOSDAQ 6.6 (-0.1)

- 전기전자 71.1 (+0.2)

- 커뮤니케이션 6.8 (-0.0)

- 자동차 19.4 (-0.0)

- 화장품 0.8 (+0.0)

- 정유화학 1.7 (-0.0)

- 조선건설기계 8.0 (+0.0)

- 철강 1.2 (-0.1)

- 금융 34.2 (+0.1)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Zion Bancorp, 5,000만달러 충당금 공개

- 상업용 모기지 투자하는 펀드에 대출 사기

* TSMC, 미국내 생산시설 확장에 속도내고 있다. 생산능력 매우 타이트

- 2025년 Capex 가이던스 380억~420억달러 -> 400억~420억달러 상향

- 올해 매출 성장률 가이던스, 30% 중반

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 러시아 대통령과 2주내 만날 것

macro daily_2025.10.16

 2025년 10월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 베센트가 한국과 협상은 10일내 타결되고, 중국은 시간이 더 필요하다고 밝혔습니다.

(2) ASML이 2026년 순매출이 2025년보다 많을 것이라고 전망했습니다.

(3) LVMH가 3분기 일본 제외 아시아 매출이 2% 늘었다고 발표해 12% 올랐습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,420.19원 (-2.31원)

테더 1,531.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.628%(+0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* 마이런 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "무역 불확실성으로 금리인하 시급"

* 월러 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "AI, GDP와 소득 높일 것 확실"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.49%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.57%, 프랑스 3.34%, 이탈리아 3.38%)

* EU, 공공조달 계약에서 유럽 기업 우대 논의 예정 <블룸버그>

- 프랑스 주도

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.47% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.03% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.533%p (-0.015pp)

미 BBB 회사채 5.05% (-0.02%p)

미 하이일드 6.90% (-0.09%p)

이머징 국채 6.71% (+0.03%p)

이머징 주식 6.51% (+0.07%p) 

한국 주식 7.01% (-0.18%p) 

한국 3년 국채 2.52% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.85% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.337%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 2.47% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (100개 +16개)

* 글로벌 금광산 (금 현물 가격 상승)

- Kinross Gold (캐나다 금광산), Gold Fields (남아공 금광산)

52주 최저 (20개 -19개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 205.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 6.7 (0.0)

- 전기전자 70.9 (+2.3)

- 커뮤니케이션 6.8 (-0.1)

- 자동차 19.4 (-0.0)

- 화장품 0.8 (+0.0)

- 정유화학 1.7 (-0.2)

- 조선건설기계 8.0 (+0.1)

- 철강 1.3 (-0.0)

- 금융 34.1 (-0.1)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* ASML, 3분기 수주 54.0억유로. 예상 48.9억유로

- "2026년 순매출, 2025년보다 높을 것"

- CFO, "희토류 수출통제 준비하고 있다"

* LVMH, 3분기 유기적 매출 2% 감소. 예상 -3.5%

- 일본 제외 아시아 매출 2.0% 증가. 예상 -3.6%

<펀드>

* Two Sigma, 1.2억달러 규모 Eclipse 펀드 폐쇄키로

<정책, 지표> 

* 미 재무장관, "10일내 한국과 협상 마무리할 듯"

* 미 재무장관, 대중국 무역협상 시한 연장 제안 

- 11월 10일 만료 

macro daily_2025.10.15

 2025년 10월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 제이미 다이먼이 서브프라임 캐피탈 회사 파산이 더 있을 수 있다고 경고했습니다. 

(2) 다이먼 경고로 하락 출발한 주식시장이 파월의 자산축소 중단 시사로 낙폭을 줄였습니다.

(3) 프랑스 총리가 연금개혁 중단을 시사했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.29% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,427.01원 (-1.49원)

테더 1,509.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.618%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "B/S 축소 몇개월 내 종료할 수도"

- "9월 FOMC와 생각 크게 안달라져"

* 보우만 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "계속 연말까지 두 차례 금리인하 예상" 

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권있음), "아마 추가 25bp 인하 적절할 수도"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.48%(0.09%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.61%, 프랑스 3.39%, 이탈리아 3.39%)

* 프랑스 중앙은행장, "다음 금리 움직임은 인상보단 인하일 듯"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.48% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.03% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.547%p (+0.017pp)

미 BBB 회사채 5.07% (0.00%p)

미 하이일드 6.99% (0.00%p)

이머징 국채 6.68% (0.00%p)

이머징 주식 6.44% (+0.06%p) 

한국 주식 7.20% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.53% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.86% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.329%p (-0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 2.48% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 +48개)

* 글로벌 금광산 (금 현물 가격 상승)

- Kinross Gold (캐나다 금광산), Gold Fields (남아공 금광산)

52주 최저 (39개 +20개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 205.3 (-0.5) 

- KOSDAQ 6.7 (0.0)

- 전기전자 68.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 6.9 (-0.0)

- 자동차 19.4 (0.0)

- 화장품 0.8 (+0.1)

- 정유화학 1.9 (-0.1)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 1.3 (0.0)

- 금융 34.2 (+0.1)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* JP Morgan, 올해 순이자이익 955억달러 -> 958억달러 상향

- CEO, "높아져 있는 자산가격이 리스크"

- CEO, Tricolor Firstbrands 바퀴벌레에 비유

- "한 마리 봤으면 더 있는 것"  

<펀드>

<정책, 지표> 

* IEA, 2026년 전세계 원유공급 초과 400만b/d로 상향 

* 프랑스 총리, 연금개혁 중단 시사

* EU, 중국에 투자 대가로 기술이전 요구 고려

macro daily_2025.10.14

 2025년 10월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) JP모건이 미 안보 분야에 10년간 1.5조달러를 투입할 것이라고 밝혔습니다.

(2) 헤지펀드 씨타델이 독일 전력거래 회사 플렉스파워를 인수합니다.

(3) 미 주식시장에서 에너지 희토류 인프라 주식들이 급등했습니다. 

K200 야간선물 등락률, +0.68% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,425.13원 (+0.13원)

테더 1,488.00원

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1.중앙은행들

- 2025년 12월 10일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.616%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* 필라델피아연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "고용시장 리스크 증가. 관세가 지속적인 인플레 야기하지 않아"

- "연내 2차례 금리인하 선호"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.48%(+0.08%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.63%, 프랑스 3.47%, 이탈리아 3.43%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.50% (0.00%p)

미 10년 국채 4.03% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.531%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.07% (+0.04%p)

미 하이일드 6.99% (+0.26%p)

이머징 국채 6.68% (+0.11%p)

이머징 주식 6.38% (+0.04%p) 

한국 주식 7.17% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 2.55% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.90% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.355%p (-0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.49% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (36개 -37개)

52주 최저 (19개 -13개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 205.8 (0.0) 

- KOSDAQ 6.7 (0.0)

- 전기전자 68.5 (+0.2)

- 커뮤니케이션 6.9 (+0.0)

- 자동차 19.4 (-0.2)

- 화장품 0.7 (-0.1)

- 정유화학 2.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.1)

- 철강 1.3 (+0.0)

- 금융 34.1 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* JP Morgan, 미 안보 분야에 향후 10년간 1.5조달러 투입

- 기존 계획 대비 5,000억달러 추가 투입

- 주식, 채권 발행 중개 및 제3자 금융 주선 등 포함

* Open AI-Broadcom, 2026년 맞춤형 반도체 개발 협력

- 10GW 연산 능력

* Citadel, 독일 전력거래사 FlexPower 인수 

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 재무장관, "미 대통령과 중국 주석 만날 것으로 봐. 모든 가능성 열려 있어"