2022년 4월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) D램 현물가격이 12일 연속 하락했습니다.
(2) OPEC+의 증산과 미국의 전략비축유 방출 결정으로 WTI가 100달러로 내렸습니다.
(3) 미국의 주택 밸류체인 주식들이 52주 최저로 하락했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.004%p (-0.044%p)
한국 고객예탁금, 62.8조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.05%
1개월 NDF 환율 1,215.37원 (+3.47원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.392%(+0.024%p)
미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
* 한은 총재, "성장 지키며 금융안정 물가 잡을 묘책 요구되는 시점"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.53%(-0.57%p)
* 인민은행, 금융기관에 구제금융 투입 가능성 <블룸버그>
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.5%)
* ECB 수석 이코노미스트, "어느 방향으로든 통화정책 움직일 수 있다"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.220%(-0.007%p)
* 일본은행, 2분기 중 국채매입 확대하기로
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.33% (0.00%p)
미 2년 국채 2.33% (+0.03%p)
미 10년 국채 2.33% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.004%p (-0.044pp)
미 BBB 회사채 3.90% (-0.02%p)
미 하이일드 5.99% (-0.05%p)
이머징 국채 6.15% (-0.03%p)
이머징 주식 8.04% (-0.04%p)
한국 주식 10.14% (-0.02%p)
한국 3년 국채 2.66% (+0.04%p)
한국 10년 국채 2.96% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.303%p (+0.038%p)
한국 3년 IRS 금리 2.70% (+0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (66개 -59개)
* 중동 은행 (유가 상승에 따른 경기개선 기대)
- Kuwait Finance (쿠웨이트 은행), National Bank of Kuwait (쿠웨이트 은행)
52주 최저 (25개 +22개)
* 미국 주택 밸류체인 (미국 모기지금리 상승)
- Dr Horton (미국 주택건설), Home Depot (미국 소매)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.2%p)
- KOSPI 249.7 (0.0)
- KOSDAQ 14.6 (0.0)
- 전기전자 91.9 (+0.1)
- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)
- 자동차 13.6 (0.0)
- 화장품 2.5 (-0.0)
- 정유화학 20.4 (+0.0)
- 조선건설기계 6.5 (0.0)
- 철강 10.4 (-0.0)
- 금융 38.7 (+0.1)
5. 뉴스
1) 미 정부, 향후 6개월간 전략비축유 100만 b/d 방출
- WTI, -7%
2) 러시아 대통령, "루블로 지불하지 않으면 가스공급 계약 않을 것"
- 러시아, 인도에 배럴당 35달러 할인 가격에 공급
3) OPEC+, 5월부터 원유생산 43.2만b/d 확대
4) 미 2월 개인소득, 전월비 0.5% 증가. 예상 +0.5%, 전월 0.0%
- 개인지출, +0.2%. 예상 +0.5%, 전월 +2.1%
