2022년 3월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 의장이 3월 FOMC 25bp 인상을 시사하며 주가가 반등했습니다.
(2) 유럽 가스를 시작으로 원유, 밀 등 러시아와 관련된 원자재가 급등했습니다.
(3) 중국이 제로 코로나 정책 중단을 모색하는 것으로 전해졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.360%p (-0.041%p)
한국 고객예탁금, 63.4조원 -1.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.62%
1개월 NDF 환율 1,204.11원 (-1.89원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.528%(+0.281%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "25bp 인상 지지하는 쪽으로 기울어 있다"
- "인플레 심해지면 50bp 올릴 수도 있다"
- "우크라이나 전쟁으로 미 경제 전망 불확실해져"
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "인플레 목표 웃돌면 다른 충격에 취약해져"
* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "25bp 인상 예상하고 있지 않다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.09%(-0.01%p)
* 인민은행, "올해 통화정책 포함 정책수단 개선 수단 추가할 것"
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.9%)
* ECB 수석 이코노미스트, "우크라이나 전쟁으로 필요하다면 새로운 정책수단 강구"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.140%(-0.036%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 1.50% (+0.18%p)
미 10년 국채 1.86% (+0.14%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.360%p (+0.041%pp)
미 BBB 회사채 3.43% (+0.15%p)
미 하이일드 5.77% (+0.28%p)
이머징 국채 6.07% (+0.24%p)
이머징 주식 8.23% (-0.12%p)
한국 주식 10.19% (+0.00%p)
한국 3년 국채 2.18% (-0.06%p)
한국 10년 국채 2.61% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.432%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 2.21% (-0.06%p)
한국 3년 CRS 금리 1.44% (-0.13%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (77개 +34개)
* 글로벌 철강 (철강가격 상승)
- Teck Resources (캐나다 철강), Nucour (미국 철강)
52주 최저 (65개 -22개)
* 일본 수출 (엔화 강세 우려)
- Komatsu (일본 기계), Kyocera (일본 전자부품)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.1% (0.0%p)
- KOSPI 247.9 (-3.8)
- KOSDAQ 14.3 (+0.1)
- 전기전자 90.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 9.9 (-0.0)
- 자동차 13.8 (+0.0)
- 화장품 2.6 (0.0)
- 정유화학 19.6 (0.0)
- 조선건설기계 6.6 (+0.0)
- 철강 10.6 (+0.1)
- 금융 39.1 (-0.2)
5. 뉴스
1) S&P DowJones, "러시아 주식, 지수에 추가 편입되지 않을 것"
- "기존 편입 주식 제외하지는 않을 것. 비중 산정에도 변화 없어"
2) 미 대통령, 러시아 대통령 독재자 지칭. "대가 치를 것"
3) 중국 정부, 제로 코로나 정책 중단 가능성 모색 <DJ>
4) 유럽 가스가격 장중 50% 폭등. 밀가격 +6%, WTI +7.3%
5) OPEC+, 4월에 예정대로 40만 b/d 증산키로
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