2022년 3월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 푸틴이 종전을 원하면 요구를 받아들이라고 말하며 휴전기대가 약해졌습니다.
(2) 2월 미국 고용지표 호조에도 장단기 금리차가 0.25%p까지 내렸습니다.
(3) 트레이딩 기업 비톨이 원유시장 수급이 더 악화될 것으로 내다봤습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.255%p (-0.064%p)
한국 고객예탁금, 64.2조원 -0.1조원
K200 야간선물 등락률, -1.25%
1개월 NDF 환율 1,208.59원 (+3.94원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.505%(-0.048%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "현 상황 분명 스태그플레이션 아니다"
- "필요하면 더 빨리 큰 폭으로 금리 조정"
- "인플레 억제 위해 필요한 조치 취할 것"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "올해 매 회의마다 25bp씩 올리면 중립 근접"
- "올 연말 2% 부근까지 금리 올려야"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 4.2%)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.163%(+0.023%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 1.47% (-0.06%p)
미 10년 국채 1.73% (-0.12%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.255%p (-0.064%pp)
미 BBB 회사채 3.31% (-0.11%p)
미 하이일드 5.61% (-0.03%p)
이머징 국채 5.88% (-0.09%p)
이머징 주식 8.27% (-0.09%p)
한국 주식 9.77% (-0.19%p)
한국 3년 국채 2.20% (-0.01%p)
한국 10년 국채 2.64% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.447%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 2.24% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 1.51% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (86개 +6개)
* 글로벌 경기방어주 (경기침체 우려 점증)
- Exelon (미국 전력유틸리티), Dominion Energy (미국 복합유틸리티)
52주 최저 (176개 +87개)
* 유럽 경기소비재 (인플레로 경기우려 심화)
- Adidas (독일 의류), Next (영국 백화점)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +6.1% (0.0%p)
- KOSPI 247.2 (+0.1)
- KOSDAQ 14.2 (+0.2)
- 전기전자 90.4 (+0.0)
- 커뮤니케이션 9.9 (+0.0)
- 자동차 13.8 (+0.0)
- 화장품 2.6 (0.0)
- 정유화학 19.6 (+0.0)
- 조선건설기계 6.6 (+0.0)
- 철강 10.5 (0.0)
- 금융 39.2 (0.0)
5. 뉴스
1) 러시아 대통령, "전쟁 끝내고 싶으면 요구 받아들여야"
- 우크라이나 러시아, 오늘 3차 회담 개최 관측
- 주요 다국적 기업과 방송사 러시아 내 활동 중단
- 미 정부, 러시아산 원유 수입 중단 고려
2) Vitol, 러시아 침공으로 원유시장 공급 더 빠듯해져
- 리비아도 공급 차질 겪는 중
3) 미 2월 비농업 고용자수, 67.8만명 증가. 예상 +42.3만명, 전월 +48.1만명
- 실업률 3.8%. 예상 3.9%
- 평균 시간당 임금, 5.1% 증가. 예상 +5.8%, 전월 5.7%
4) 중국, 올해 도심 일자리 1,100만개 목표. 작년과 동일
- 성장률 목표 5.5% 제시
5) IMF, 전쟁과 제재로 전세계 경제 심각한 영향
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