macro daily_2026.10.21

 [2026년 10월 21일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 스페이스X가 예상을 웃도는 실적을 발표한 뒤 시간외서 상승중입니다.

2 앤트로픽이 향후 수년간 7,500억달러를 지출할 계획인 것으로 전해졌습니다. 

3 오픈AI가 신약개발 플랫폼 기업 오케스트라 바이오를 인수했습니다.

K200 야간선물 등락률, +1.34% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,324.66원 (-2.09원)

VKOSPI 49.42, +0.85p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 7.2% -> 3.2%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.77% (+0.00%p)

미 10년 국채 5.10% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.330%p (-0.040p)

미 BBB 회사채 6.17% (-0.03%p)

미 하이일드 8.38% (-0.07%p)

이머징 주식 9.27% (+0.02%p)

한국 주식 18.32% (+0.68%p)

한국 3년 국채 3.83% (-0.04%p)

한국 10년 국채 4.17% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.340%p (+0.007%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 790.0 (-0.2)

- 전기전자 560.9 (+0.3)

  -- 반도체 255.1 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 17.6 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.8 (-0.3)

- 조선건설기계 12.9 (-0.1)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 50.5 (-0.1)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,347 (-8.0)

- Materials 61 (0.0)

- Energy 206 (+3.0)

- Industrials 215 (0.0)

- Consumer Staples 145 (-1.0)

- Consumer Discretionary 294 (0.0)

- IT 795 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 288 (0.0)

- Communication 730 (+11.0)

- Financials 543 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 730.0 (+0.1)

<52주 최고 최저>

최고 (67개 +1개) 최저 (57개 +2개)

- Tech : 최고 (2개 +2개), Healthcare 최고 (14개 +13개)

- Consumer Disc 최저 (7개 -2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* 핀란드 중앙은행장, "유로존 회원국, 재정적자 조정해야"

(BOJ)

* 일본은행, 이달 금정위서 기준금리 인상하지 않을 듯< 로이터>

- 2027 회계년 인플레 전망 상향 관측 

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Anthropic, 상반기 807억달러 손실 <WSJ>

- 컴퓨팅 능력에 7,500억달러 지출 

* SpaceX, 3분기 매출 145.8억달러. 예상 128.7억달러

- 순익 44억달러. 예상 18.8억달러

- Capex 196억달러. 예상 196억달러 

* Amazon, 2027년 독일에 160억유로 투자 계획

(2차전지, 태양광, 친환경)

* CATL, 3분기 순익 212.5억위안. 예상 260.3억위안

(제약, 바이오테크)

* OpenAI, 신약개발 플랫폼 Orchestra Bio 인수  

<헤지펀드, 패밀리오피스>