macro daily_2026.10.06

 [2026년 10월 6일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 9월 고용지표가 예상을 밑돈 이후 12월 50bp 인상 확률이 0%에 수렴했습니다. 

2 대만 홍하이의 월 매출이 호조를 나타내며 엔비디아가 신고가를 경신했습니다. 

3 독일 10년 국채금리가 유럽 재정위기 당시 수준으로 올랐습니다.

K200 야간선물 등락률, +1.24% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,340.94원 (-1.06원)

VKOSPI 40.96, -0.63p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 98.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 0.0% -> 4.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.81% (+0.03%p)

미 10년 국채 5.31% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.497%p (+0.048p)

미 BBB 회사채 6.36% (+0.09%p)

미 하이일드 8.33% (+0.04%p)

이머징 주식 8.74% (-0.02%p)

한국 주식 14.46% (-0.08%p)

한국 3년 국채 3.92% (-0.09%p)

한국 10년 국채 4.35% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.430%p (+0.003%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 789.0 (-1.1)

- 전기전자 558.1 (-1.1)

  -- 반도체 252.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.3 (0.0)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 51.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,350 (0.0)

- Materials 61 (-3.0)

- Energy 192 (+2.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 147 (+3.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 793 (-1.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 292 (-1.0)

- Communication 704 (-1.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (47개 +37개) 최저 (74개 -53개)

- Tech : 최고 (13개 +9개), Healthcare 최고 (2개 0개)

- Consumer Disc 최저 (16개 -2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 댈러스연은 총재 (극매파 투표권있음), "인플레 식히기 위해 계속 금리 인상해야"

(한국은행)

* 한은, "10월 CPI 3% 내외 전망. 물가 오름세 다소 확대돼"

(인민은행)

(ECB)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 제어하는데 계산된 응답 적절"

(BOJ)

* 일본은행 부총재, "AI, 수요 촉발해 인플레 압력과 장기금리 높여"

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 9월 비농업 고용자수, 2.9만명 증가. 예상 +9.0만명, 전월 +13.3만명

- 실업률, 4.2%. 예상 4.1%, 전월 4.1%

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* OPEN AI, UAE BlackRock 등과 300억달러 자금조달 논의

* Hon Hai, 3분기 매출 3.03조 뉴타이완달러. 전년비 47.1% 증가

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>