2020년 7월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) G20의 2020년 경제성장률 컨센서스 하향이 멈췄습니다.
(2) 구리가격이 올해 1월22일 이후 처음으로 톤당 6,000달러를 회복했습니다.
(3) Fedex가 4월 중순을 기점으로 업황이 개선되고 있다고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.14%
1개월 NDF 환율 1,199.57원 (-3.33원)
미 5년 breakeven rate 1.17% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +0.18%
- 대만 -0.18%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.032%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "CP시장과 국공채 시장 의미있게 치료돼"
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경기회복, 바이러스 전염에 달렸다"
- "수익률곡선 타깃 시행 여부에 대해 결정된 것 없다"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(+0.50%p)
* 인민은행, 7월1일부터 재할인율 1.95%로 25bp 인하 <증권보>
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.65% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.502%p (+0.024%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (+0.03%p)
미 하이일드 6.91% (+0.15%p)
이머징 국채 5.00% (+0.04%p)
이머징 주식 6.19% (+0.02%p)
한국 주식 6.90% (+0.12%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (+0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.23% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.78% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 98.1. 예상 91.5, 전월 85.9
4. 52주 최고(31개, +22개) vs. 최저(3개, -4개)
+ 52주 최고
* 프랑스 untact (유럽내 untact life 확산)
- Ingenico (프랑스 결제), Worldline (프랑스 IT서비스)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.3 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 0.9 (-0.1)
- 조선건설기계 3.8 (-0.2)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.1)
* 고객예탁금, 46.8조원 -3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.59조원 +0.03조원
- 비중, 2.41%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (+0.00%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.9%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 미 재무장관, "중국이 1차 무역합의 준수할 것이라고 믿어"
[원자재]
* Moody's, "금 광산 기업들, 마진 확장 가능성 높아"
[주요기업]
* Fedex, "4월 중순부터 주간단위 업황개선 확인"
- "11~12월 성수기에 추가 요금 부과 계획"
2020년 6월 30일 화요일
2020년 6월 29일 월요일
macro daily_2020.06.30
2020년 6월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론이 예상을 웃도는 매출 가이던스를 제시하면서 시간외서 4% 올랐습니다.
(2) 고객예탁금이 50조원을 넘어섰습니다.
(3) 홍남기 경제부총리가 3차 추경이 마지막일 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.25%
1개월 NDF 환율 1,200.33원 (+1.63원)
미 5년 breakeven rate 1.15% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.33%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.75%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "미 경제 예상보다 일찍 새로운 국면 진입"
- "입수되는 지표들 경제활동 재개 나타내"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(+0.32%p)
* 인민은행, 홍콩 마카오 시민들의 중국 자산관리상품(WMP) 매입허용 발표
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "계속해서 정책의 적절성 여부 평가하겠다"
- "펜데믹 프로그램, 디플레 리스크 확대 피하는데 필수적"
- "프로그램, 시장 안정에 중요한 역할할 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.478%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 2.39% (-0.01%p)
미 하이일드 6.76% (-0.01%p)
이머징 국채 4.96% (-0.02%p)
이머징 주식 6.17% (-0.00%p)
한국 주식 6.78% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.36% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.520%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.20% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (+0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, -19개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오의약품 CMO (글로벌 제약사들의 바이오의약품 생산전략 변화 기대)
- Lonza (스위스 생명과학도구), Wuxi Biologics (중국 생명과학도구)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China State Construction (중국 건설)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 1.0 (-0.1)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 50.5조원 +3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 +0.04조원
- 비중, 2.41%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (-0.42%, Par=100)
* Bofa, "CLO Equity 트렌치 현재 밸류에이션에서 상승여력 존재"
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(-0.4%p)
* 홍남기 경제부총리, "3차 추경이 올해 마지막 추경"
[무역분쟁]
* 중국, 미국산 제품 수입 2020년 목표의 19% 도달
[원자재]
[주요기업]
* Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 57.5억~62.5억달러 제시. 예상 55.2억달러
- 회계연 3분기 SSD 매출 사상최대 경신
* Xilinx, 회계연 1분기 매출 가이던스 6.6억~7.2억달러 -> 7.2억~7.3억달러 상향
세줄요약
(1) 마이크론이 예상을 웃도는 매출 가이던스를 제시하면서 시간외서 4% 올랐습니다.
(2) 고객예탁금이 50조원을 넘어섰습니다.
(3) 홍남기 경제부총리가 3차 추경이 마지막일 것이라고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.25%
1개월 NDF 환율 1,200.33원 (+1.63원)
미 5년 breakeven rate 1.15% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.33%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.75%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "미 경제 예상보다 일찍 새로운 국면 진입"
- "입수되는 지표들 경제활동 재개 나타내"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(+0.32%p)
* 인민은행, 홍콩 마카오 시민들의 중국 자산관리상품(WMP) 매입허용 발표
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "계속해서 정책의 적절성 여부 평가하겠다"
- "펜데믹 프로그램, 디플레 리스크 확대 피하는데 필수적"
- "프로그램, 시장 안정에 중요한 역할할 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.63% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.478%p (+0.003%pp)
미 BBB 회사채 2.39% (-0.01%p)
미 하이일드 6.76% (-0.01%p)
이머징 국채 4.96% (-0.02%p)
이머징 주식 6.17% (-0.00%p)
한국 주식 6.78% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.36% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.520%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.20% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (+0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, -19개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 바이오의약품 CMO (글로벌 제약사들의 바이오의약품 생산전략 변화 기대)
- Lonza (스위스 생명과학도구), Wuxi Biologics (중국 생명과학도구)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China State Construction (중국 건설)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.7 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 1.0 (-0.1)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 50.5조원 +3.7조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.56조원 +0.04조원
- 비중, 2.41%, +0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.06 (-0.42%, Par=100)
* Bofa, "CLO Equity 트렌치 현재 밸류에이션에서 상승여력 존재"
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +1.2%. 7일 평균 +1.6%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.2%(-0.4%p)
* 홍남기 경제부총리, "3차 추경이 올해 마지막 추경"
[무역분쟁]
* 중국, 미국산 제품 수입 2020년 목표의 19% 도달
[원자재]
[주요기업]
* Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 57.5억~62.5억달러 제시. 예상 55.2억달러
- 회계연 3분기 SSD 매출 사상최대 경신
* Xilinx, 회계연 1분기 매출 가이던스 6.6억~7.2억달러 -> 7.2억~7.3억달러 상향
2020년 6월 28일 일요일
macro daily_2020.06.29
2020년 6월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 페이스북-구글 등 인터넷 대형주들이 광고지출 감소 우려로 내렸습니다.
(2) 대검 수사심의위가 이재용 삼성전자 부회장의 불기소를 권고했습니다.
(3) 중국 공상은행과 석탄기업 선화에너지가 52주 최저를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.60%
1개월 NDF 환율 1,203.99원 (-1.78원)
미 5년 breakeven rate 1.12% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.16%
- 일본 -0.85%
- 대만 -0.92%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.18%(-0.12%p)
* 인민은행, 중소기업 신용 제조업 대출 비중 확대
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "경기회복, 불완전하고 전환적으로 진행될 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.64% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.475%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.02%p)
미 하이일드 6.77% (+0.19%p)
이머징 국채 4.98% (+0.01%p)
이머징 주식 6.17% (-0.09%p)
한국 주식 6.77% (+0.09%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.33% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.513%p (-0.009%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.18% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 개인소득, 전월비 -4.2%. 예상 -6.0%, 전월 +10.8%
- 개인지출, +8.2%. 예상 +9.3%, 전월 -12.6%
4. 52주 최고(28개, +15개) vs. 최저(5개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (Untact로의 전환 가속 + 2분기 실적 기대)
- Docusign (미국 IT S/W), Splunk (미국 IT S/W)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China Shenhua (중국 석탄)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.3조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.52조원 +0.06조원
- 비중, 2.35%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.44 (-0.50%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자수 +1.7%. 7일 평균 +1.5% 상회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.6%(-0.9%p)
* 미 대통령-부통령, 플로리다 애리조나 유세 일정 연기
[무역분쟁]
* 미 무역대표부, 중국산 수입품에 대한 관세면제 12개월 연장 검토
* 인도, 태양광 모듈에 대해 25~40% 관세 부과 고려
[원자재]
[주요기업]
* Chesapeak, 텍사스서 파산보호 신청
세줄요약
(1) 페이스북-구글 등 인터넷 대형주들이 광고지출 감소 우려로 내렸습니다.
(2) 대검 수사심의위가 이재용 삼성전자 부회장의 불기소를 권고했습니다.
(3) 중국 공상은행과 석탄기업 선화에너지가 52주 최저를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.60%
1개월 NDF 환율 1,203.99원 (-1.78원)
미 5년 breakeven rate 1.12% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.16%
- 일본 -0.85%
- 대만 -0.92%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.18%(-0.12%p)
* 인민은행, 중소기업 신용 제조업 대출 비중 확대
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "경기회복, 불완전하고 전환적으로 진행될 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.64% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.475%p (-0.022%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.02%p)
미 하이일드 6.77% (+0.19%p)
이머징 국채 4.98% (+0.01%p)
이머징 주식 6.17% (-0.09%p)
한국 주식 6.77% (+0.09%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.33% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.513%p (-0.009%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.18% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 개인소득, 전월비 -4.2%. 예상 -6.0%, 전월 +10.8%
- 개인지출, +8.2%. 예상 +9.3%, 전월 -12.6%
4. 52주 최고(28개, +15개) vs. 최저(5개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 S/W (Untact로의 전환 가속 + 2분기 실적 기대)
- Docusign (미국 IT S/W), Splunk (미국 IT S/W)
+ 52주 최저
* 중국 구경제 (중국 경제 구조적 전환 가속)
- ICBC (중국 복합은행), China Shenhua (중국 석탄)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.0 (+0.0)
- 조선건설기계 3.9 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.3조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.52조원 +0.06조원
- 비중, 2.35%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.44 (-0.50%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자수 +1.7%. 7일 평균 +1.5% 상회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.6%(-0.9%p)
* 미 대통령-부통령, 플로리다 애리조나 유세 일정 연기
[무역분쟁]
* 미 무역대표부, 중국산 수입품에 대한 관세면제 12개월 연장 검토
* 인도, 태양광 모듈에 대해 25~40% 관세 부과 고려
[원자재]
[주요기업]
* Chesapeak, 텍사스서 파산보호 신청
2020년 6월 25일 목요일
macro daily_2020.06.26
2020년 6월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed가 볼커룰을 개정했습니다. 은행들은 쉽게 대규모 벤처투자를 할 수 있게 됐습니다.
(2) Fed의 스트레스 테스트 결과로 미 초대형 은행들의 자사주 매입이 3분기까지 금지됩니다.
(3) 나이키의 3-5월 매출이 일년전보다 38% 감소했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.11%
1개월 NDF 환율 1,202.92원 (-1.78원)
미 5년 breakeven rate 1.13% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +1.13%
- 대만 +0.87%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 볼커룰 변경 찬성 4 반대 1로 의결
- 은행들의 벤처투자 허용. 파생상품 투자 부분 허용 등
* Fed, 3분기까지 초대형 은행들의 배당 확대 제한. 자사주 매입 금지
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "중앙은행 일원으로서 너무 많이 나가고 싶지 않다"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "바이러스 2차 확산에 따른 셧다운 우려"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, "펜데믹 자산매입 프로그램, 물가안정 리스크에 비례해서 시행"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.497%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (+0.04%p)
미 하이일드 6.58% (+0.21%p)
이머징 국채 4.97% (+0.07%p)
이머징 주식 6.26% (+0.16%p)
한국 주식 6.68% (-0.12%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.34% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.522%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.80% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(13개, -15개) vs. 최저(3개, 0개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (-0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.1)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (-0.0)
* 고객예탁금, 46.1조원 -1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.46조원 +0.04조원
- 비중, 2.33%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.90 (-0.56%, Par=100)
* 미 주간 대출펀드서 9,100만달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자수 +1.7%. 5월 30일 이후 최고
- 휴스턴 지역 집중 치료시설 수용 한계 도달
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(-0.3%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* Tesla, 샌프란시스코만 지역 배터리 생산 확대 계획
[주요기업]
* NIKE, 회계연 4분기 매출 전년비 38% 감소. EPS 적자 반전
* Apple, 미국 내 매장 10% 다시 폐쇄
세줄요약
(1) Fed가 볼커룰을 개정했습니다. 은행들은 쉽게 대규모 벤처투자를 할 수 있게 됐습니다.
(2) Fed의 스트레스 테스트 결과로 미 초대형 은행들의 자사주 매입이 3분기까지 금지됩니다.
(3) 나이키의 3-5월 매출이 일년전보다 38% 감소했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.11%
1개월 NDF 환율 1,202.92원 (-1.78원)
미 5년 breakeven rate 1.13% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 +1.13%
- 대만 +0.87%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 볼커룰 변경 찬성 4 반대 1로 의결
- 은행들의 벤처투자 허용. 파생상품 투자 부분 허용 등
* Fed, 3분기까지 초대형 은행들의 배당 확대 제한. 자사주 매입 금지
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "중앙은행 일원으로서 너무 많이 나가고 싶지 않다"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "바이러스 2차 확산에 따른 셧다운 우려"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, "펜데믹 자산매입 프로그램, 물가안정 리스크에 비례해서 시행"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.497%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (+0.04%p)
미 하이일드 6.58% (+0.21%p)
이머징 국채 4.97% (+0.07%p)
이머징 주식 6.26% (+0.16%p)
한국 주식 6.68% (-0.12%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.34% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.522%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 0.81% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.80% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(13개, -15개) vs. 최저(3개, 0개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (-0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (-0.0)
- 조선건설기계 3.9 (-0.1)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (-0.0)
* 고객예탁금, 46.1조원 -1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.46조원 +0.04조원
- 비중, 2.33%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.90 (-0.56%, Par=100)
* 미 주간 대출펀드서 9,100만달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자수 +1.7%. 5월 30일 이후 최고
- 휴스턴 지역 집중 치료시설 수용 한계 도달
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(-0.3%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* Tesla, 샌프란시스코만 지역 배터리 생산 확대 계획
[주요기업]
* NIKE, 회계연 4분기 매출 전년비 38% 감소. EPS 적자 반전
* Apple, 미국 내 매장 10% 다시 폐쇄
2020년 6월 24일 수요일
macro daily_2020.06.25
2020년 6월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 연기금들의 분기말 리밸런싱을 앞두고 미 증시가 급락했습니다.
(2) UN이 2차전지 소재들이 편중돼 있어 공급차질을 빚을 수 있다고 지적했습니다.
(3) SK바이오팜 통합 경쟁률이 323 대 1로 집계됐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.49%
1개월 NDF 환율 1,206.16원 (+6.66원)
미 5년 breakeven rate 1.11% (-0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.14%
- 일본 -1.07%
- 대만 -0.72%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.044%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "미 GDP, 2022년에 팬데믹 이전 수준 회복"
- "광범위한 회복에는 시간 걸려. 전망 불분명"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "리스크도 굉장하지만 하반기 견조한 회복 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.492%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.38% (-0.03%p)
미 하이일드 6.37% (-0.04%p)
이머징 국채 4.90% (-0.06%p)
이머징 주식 6.10% (-0.11%p)
한국 주식 6.80% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.36% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (-0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.80% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(28개, -35개) vs. 최저(3개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (보유 IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), Netease (중국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (+0.1)
* 고객예탁금, 47.3조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.42조원 +0.06조원
- 비중, 2.28%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.43 (-0.41%, Par=100)
[바이러스]
* Texas 주지사, "과중한 바이러스 발생이 텍사스주 휩쓸어"
- Texas 일 확진자 수, 5,551명 증가한 12만 5,921명
- 휴스턴 집중 치료시설 내일이면 생산능력 초과
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 미 국방부, 중국 군사 소유 기업에 Huaweii Hikvision ChinaMobil 지정 <로이터>
- 지정시 금융 제재 가능
[원자재]
* UN, 전기차 수요 급증으로 2차전지 소재 공급차질 위험 경고
- 콩고 코발트 매장량의 50%, 칠레 리튬 매장량의 58%, 브라질 중국 터키 흑연 매장량 80%
[주요기업]
* Google, 폴란드 데이터센터에 20억달러 추가 투자
세줄요약
(1) 미국 연기금들의 분기말 리밸런싱을 앞두고 미 증시가 급락했습니다.
(2) UN이 2차전지 소재들이 편중돼 있어 공급차질을 빚을 수 있다고 지적했습니다.
(3) SK바이오팜 통합 경쟁률이 323 대 1로 집계됐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.49%
1개월 NDF 환율 1,206.16원 (+6.66원)
미 5년 breakeven rate 1.11% (-0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.14%
- 일본 -1.07%
- 대만 -0.72%
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.044%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "미 GDP, 2022년에 팬데믹 이전 수준 회복"
- "광범위한 회복에는 시간 걸려. 전망 불분명"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "리스크도 굉장하지만 하반기 견조한 회복 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.10%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.492%p (-0.030%pp)
미 BBB 회사채 2.38% (-0.03%p)
미 하이일드 6.37% (-0.04%p)
이머징 국채 4.90% (-0.06%p)
이머징 주식 6.10% (-0.11%p)
한국 주식 6.80% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.36% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.540%p (-0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (+0.06%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.80% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(28개, -35개) vs. 최저(3개, +2개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (보유 IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), Netease (중국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.0 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.3 (+0.1)
* 고객예탁금, 47.3조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.42조원 +0.06조원
- 비중, 2.28%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.43 (-0.41%, Par=100)
[바이러스]
* Texas 주지사, "과중한 바이러스 발생이 텍사스주 휩쓸어"
- Texas 일 확진자 수, 5,551명 증가한 12만 5,921명
- 휴스턴 집중 치료시설 내일이면 생산능력 초과
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 미 국방부, 중국 군사 소유 기업에 Huaweii Hikvision ChinaMobil 지정 <로이터>
- 지정시 금융 제재 가능
[원자재]
* UN, 전기차 수요 급증으로 2차전지 소재 공급차질 위험 경고
- 콩고 코발트 매장량의 50%, 칠레 리튬 매장량의 58%, 브라질 중국 터키 흑연 매장량 80%
[주요기업]
* Google, 폴란드 데이터센터에 20억달러 추가 투자
2020년 6월 23일 화요일
macro daily_2020.06.24
2020년 6월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 재무장관이 연말까지 경제가 침체에서 빠져나올 것이라고 전망했습니다.
(2) 세인트루이스연은 총재가 평상시대비 90% 수준의 생산을 회복했다고 평가했습니다.
(3) 영국 최고 의료 책임자가 바이러스와 생활할 계획을 세워야 한다고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.27%
1개월 NDF 환율 1,207.93원 (-0.87원)
미 5년 breakeven rate 1.15% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.18%
- 일본 -0.18%
- 대만 +0.59%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.041%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "팬데믹, 처음 걱정만큼 나쁘지 않은 것으로 드러나"
- "경제활동, 평상 수준의 90% 수준인 것으로 보여"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (0.00%p)
미 10년 국채 0.71% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.522%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 2.41% (+0.01%p)
미 하이일드 6.41% (-0.05%p)
이머징 국채 4.96% (-0.01%p)
이머징 주식 6.21% (-0.01%p)
한국 주식 6.81% (+0.05%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.553%p (+0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.30% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 6월 제조업 PMI, 46.9. 예상 45.0, 전월 39.4
- 프랑스 52.1, 독일 44.6, 영국 50.1
4. 52주 최고(63개, +15개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (보유 IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), Activision Blizzard (미국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (+0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.1 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 고객예탁금, 47.2조원 +1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.36조원 +0.06조원
- 비중, 2.28%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.81 (+0.02%, Par=100)
[바이러스]
* 영국 최고 의료 책임자, "내년부터는 바이러스와 함께 생활할 계획 세워야 할 것"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.1%p)
* 미 재무장관, "미 경제, 연말까지 경기침체에서 탈피"
[무역분쟁]
* 미국, 캐나다산 알루미늄에 10% 관세 부과 계획 <블룸버그>
[원자재]
[주요기업]
* Amazon, 청정 에너지 투자하는 20억달러 규모 벤처캐피탈 설립
세줄요약
(1) 미 재무장관이 연말까지 경제가 침체에서 빠져나올 것이라고 전망했습니다.
(2) 세인트루이스연은 총재가 평상시대비 90% 수준의 생산을 회복했다고 평가했습니다.
(3) 영국 최고 의료 책임자가 바이러스와 생활할 계획을 세워야 한다고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.27%
1개월 NDF 환율 1,207.93원 (-0.87원)
미 5년 breakeven rate 1.15% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.18%
- 일본 -0.18%
- 대만 +0.59%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.041%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "팬데믹, 처음 걱정만큼 나쁘지 않은 것으로 드러나"
- "경제활동, 평상 수준의 90% 수준인 것으로 보여"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (0.00%p)
미 10년 국채 0.71% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.522%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 2.41% (+0.01%p)
미 하이일드 6.41% (-0.05%p)
이머징 국채 4.96% (-0.01%p)
이머징 주식 6.21% (-0.01%p)
한국 주식 6.81% (+0.05%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.553%p (+0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.30% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 6월 제조업 PMI, 46.9. 예상 45.0, 전월 39.4
- 프랑스 52.1, 독일 44.6, 영국 50.1
4. 52주 최고(63개, +15개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (보유 IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), Activision Blizzard (미국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.8 (+0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.1 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 고객예탁금, 47.2조원 +1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.36조원 +0.06조원
- 비중, 2.28%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.81 (+0.02%, Par=100)
[바이러스]
* 영국 최고 의료 책임자, "내년부터는 바이러스와 함께 생활할 계획 세워야 할 것"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.1%p)
* 미 재무장관, "미 경제, 연말까지 경기침체에서 탈피"
[무역분쟁]
* 미국, 캐나다산 알루미늄에 10% 관세 부과 계획 <블룸버그>
[원자재]
[주요기업]
* Amazon, 청정 에너지 투자하는 20억달러 규모 벤처캐피탈 설립
2020년 6월 22일 월요일
macro daily_2020.06.23
2020년 6월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 인플레 기대가 상승 중인 가운데 주식, 원유, 금, 구리 가격이 다 올랐습니다.
(2) 애플이 연말까지 맥북에 탑재되는 칩을 인텔에서 독자개발로 전환합니다.
(3) 중국 귀주모태의 시총이 공상은행을 제치고 중국 1위가 됐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.84%
1개월 NDF 환율 1,209.01원 (-6.84원)
미 5년 breakeven rate 1.12% (+0.05%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.44%
- 일본 +1.12%
- 대만 +0.52%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.044%(-0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "금리인상까지 갈 길 멀어"
- "메인 스트리트 프로그램 실물경제에 중요한 보험"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.15%(+0.01%p)
* 인민은행, 1년 대출우대금리(LPR) 3.85%로 동결
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "위기의 향후 경로 매우 불확실한 상태로 남아"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (0.00%p)
미 10년 국채 0.71% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.515%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (+0.02%p)
미 하이일드 6.46% (+0.02%p)
이머징 국채 4.97% (+0.01%p)
이머징 주식 6.22% (+0.00%p)
한국 주식 6.76% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.85% (0.00%p)
한국 10년 국채 1.39% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.543%p (0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.30% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(48개, -4개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 바이오테크 (코로나 계기 수요확대 기대)
- Incyte (미국 바이오테크), Alnylam Pharm (미국 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.7 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (+0.1)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.1 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.2 (-0.0)
* 고객예탁금, 46.0조원 -0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.30조원 +0.06조원
- 비중, 2.27%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.80 (-0.10%, Par=100)
* 유럽 레버리지론 발행 위기 후 최대 수준으로 증가 <블룸버그>
[바이러스]
* 미 텍사스 주지사, "바이러스 확산 수용 불가능한 수준. 다시 일상생활 제한할 수도"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.9%(-0.1%p)
* OECD, "세수 필요성 확대. 디지털세 도입 고려해야"
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
* Apple, 자체개발 반도체 맥북에 탑재. 새 반도체 탑재로 배터리 사용시간 연장
세줄요약
(1) 미국의 인플레 기대가 상승 중인 가운데 주식, 원유, 금, 구리 가격이 다 올랐습니다.
(2) 애플이 연말까지 맥북에 탑재되는 칩을 인텔에서 독자개발로 전환합니다.
(3) 중국 귀주모태의 시총이 공상은행을 제치고 중국 1위가 됐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.84%
1개월 NDF 환율 1,209.01원 (-6.84원)
미 5년 breakeven rate 1.12% (+0.05%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.44%
- 일본 +1.12%
- 대만 +0.52%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.044%(-0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "금리인상까지 갈 길 멀어"
- "메인 스트리트 프로그램 실물경제에 중요한 보험"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.15%(+0.01%p)
* 인민은행, 1년 대출우대금리(LPR) 3.85%로 동결
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "위기의 향후 경로 매우 불확실한 상태로 남아"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (0.00%p)
미 10년 국채 0.71% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.515%p (+0.007%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (+0.02%p)
미 하이일드 6.46% (+0.02%p)
이머징 국채 4.97% (+0.01%p)
이머징 주식 6.22% (+0.00%p)
한국 주식 6.76% (+0.01%p)
한국 3년 국채 0.85% (0.00%p)
한국 10년 국채 1.39% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.543%p (0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.30% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(48개, -4개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 바이오테크 (코로나 계기 수요확대 기대)
- Incyte (미국 바이오테크), Alnylam Pharm (미국 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.7 (-0.4)
- KOSDAQ 7.5 (+0.1)
- 전기전자 33.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.1 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.2 (-0.0)
* 고객예탁금, 46.0조원 -0.3조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.30조원 +0.06조원
- 비중, 2.27%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.80 (-0.10%, Par=100)
* 유럽 레버리지론 발행 위기 후 최대 수준으로 증가 <블룸버그>
[바이러스]
* 미 텍사스 주지사, "바이러스 확산 수용 불가능한 수준. 다시 일상생활 제한할 수도"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.9%(-0.1%p)
* OECD, "세수 필요성 확대. 디지털세 도입 고려해야"
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
* Apple, 자체개발 반도체 맥북에 탑재. 새 반도체 탑재로 배터리 사용시간 연장
2020년 6월 21일 일요일
macro daily_2020.06.22
2020년 6월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 일 바이러스 확진자 수가 1.6% 늘어 7일 평균 +1.2%를 상회했습니다.
(2) Fed 관계자들이 코로나 2차 유행시 실업이 재증가할 수 있다고 경고했습니다.
(3) 나스닥 바이오테크지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.23%
1개월 NDF 환율 1,211.50원 (+1.85원)
미 5년 breakeven rate 1.05% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.64%
- 일본 -1.02%
- 대만 -0.69%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.046%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "미 실업률, 2020년말까지 두자릿수 예상"
- "경제 전망, 2차 대유행 완전히 반영하지 않아"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권있음), "2차 대유행 있으면 실업률 높아질 것"
- "은행들, 회복력 갖추기 위해 배당 중단해야"
* 클라리다 부의장(비둘기파 투표권있음), "Fed 목표까지 갈 길 멀다"
- "Fed의 국채 매입 여력에 제한 없어. 버블 예상 않지만 주의해야"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.14%(+0.04%p)
* 인민은행, "상해에 핀테크 부서와 데이터센터 설치"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, 부양책 합의 불발시 시장 리스크 경고
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.508%p (-0.004%pp)
미 BBB 회사채 2.38% (-0.02%p)
미 하이일드 6.44% (+0.16%p)
이머징 국채 4.96% (-0.01%p)
이머징 주식 6.22% (-0.05%p)
한국 주식 6.75% (-0.03%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.543%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.26% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(52개, +10개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 바이오테크 (M&A 증가 기대)
- Seattle Genetic (미국 바이오테크), Biomarin Pharma (미국 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.1 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.2 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.2 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.3조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.24조원 +0.08조원
- 비중, 2.28%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.89 (+0.07%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자 증가율 +1.6%. 6월 들어 가장 높아
- 텍사스, 플로리다 확진자 급증
* Apple, 플로리다 애리조나 사우스캐롤라이나 노스캐롤라이나 일부 매장 폐쇄
- "폐쇄 일시적. 내일 다시 개장 계획"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.0%(+0.5%p)
* 미 국무장관, "9월 홍콩 선거가 중국의 진의 알려주는 가늠자"
[무역분쟁]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "2021년에 원유수요 코로나 이전 수준 회복"
[주요기업]
* Panasonic, 중국에 5G 반도체 소재 공장 생산능력 확대키로
세줄요약
(1) 미국 일 바이러스 확진자 수가 1.6% 늘어 7일 평균 +1.2%를 상회했습니다.
(2) Fed 관계자들이 코로나 2차 유행시 실업이 재증가할 수 있다고 경고했습니다.
(3) 나스닥 바이오테크지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.23%
1개월 NDF 환율 1,211.50원 (+1.85원)
미 5년 breakeven rate 1.05% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.64%
- 일본 -1.02%
- 대만 -0.69%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.046%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "미 실업률, 2020년말까지 두자릿수 예상"
- "경제 전망, 2차 대유행 완전히 반영하지 않아"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권있음), "2차 대유행 있으면 실업률 높아질 것"
- "은행들, 회복력 갖추기 위해 배당 중단해야"
* 클라리다 부의장(비둘기파 투표권있음), "Fed 목표까지 갈 길 멀다"
- "Fed의 국채 매입 여력에 제한 없어. 버블 예상 않지만 주의해야"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.14%(+0.04%p)
* 인민은행, "상해에 핀테크 부서와 데이터센터 설치"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, 부양책 합의 불발시 시장 리스크 경고
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.508%p (-0.004%pp)
미 BBB 회사채 2.38% (-0.02%p)
미 하이일드 6.44% (+0.16%p)
이머징 국채 4.96% (-0.01%p)
이머징 주식 6.22% (-0.05%p)
한국 주식 6.75% (-0.03%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.543%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.26% (-0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(52개, +10개) vs. 최저(1개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 바이오테크 (M&A 증가 기대)
- Seattle Genetic (미국 바이오테크), Biomarin Pharma (미국 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.1 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 1.2 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.2 (+0.0)
* 고객예탁금, 46.3조원 +0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.24조원 +0.08조원
- 비중, 2.28%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.89 (+0.07%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자 증가율 +1.6%. 6월 들어 가장 높아
- 텍사스, 플로리다 확진자 급증
* Apple, 플로리다 애리조나 사우스캐롤라이나 노스캐롤라이나 일부 매장 폐쇄
- "폐쇄 일시적. 내일 다시 개장 계획"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.0%(+0.5%p)
* 미 국무장관, "9월 홍콩 선거가 중국의 진의 알려주는 가늠자"
[무역분쟁]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "2021년에 원유수요 코로나 이전 수준 회복"
[주요기업]
* Panasonic, 중국에 5G 반도체 소재 공장 생산능력 확대키로
2020년 6월 18일 목요일
macro daily_2020.06.19
2020년 6월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) BDI가 하루에 18% 올라 사상최고 상승률을 기록했습니다.
(2) 미 민주당이 1.5조달러 규모 인프라 투자를 제안했습니다. 원격 의료/교육이 포함됩니다.
(3) Moderna가 코로나 백신 임상 3상을 시작한다고 발표했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.51%
1개월 NDF 환율 1,213.40원 (+5.20원)
미 5년 breakeven rate 1.05% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.02%
- 일본 +0.68%
- 대만 +0.30%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.049%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "경제, 2월 수준으로 회귀하는데 오랜 시간 걸릴 것"
- "대유행 이전 수준 회복하는데 1~2년 소요"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "금융시장 유동성 상황 도전적"
- "금융위기 때보다 회복 빠를 것으로 기대"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(+0.05%p)
* 인민은행 총재, "올해 위안화 대출 20조위안 예상. 통화정책 여전히 정상범위"
- 2019년 위안화 대출 16.8조위안, 2018년 위안화 대출 16.1조위안
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.20% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.71% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.512%p (-0.025%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.00%p)
미 하이일드 6.28% (+0.09%p)
이머징 국채 4.97% (-0.00%p)
이머징 주식 6.27% (-0.02%p)
한국 주식 6.78% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.05%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.546%p (+0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.23% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(42개, +10개) vs. 최저(1개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 양방향 미디어 (YouTube 유사 사업모델 확산)
- IAC (미국 양방향미디어), Tencent (중국 양방향미디어)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.2 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (-0.1)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.2 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 고객예탁금, 46.2조원 -1.8조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.16조원 -0.06조원
- 비중, 2.27%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.82 (-0.10%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자 증가율 +1.2%. 일주일 평균 +1.2%
- 텍사스, 캘리포니아 확진자 급증
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(-0.3%p)
* 독일 총리, 여름 휴가기간 전까지 EU 기금에 대한 합의 요구
* 미 민주당, 1.5조달러 규모 인프라 투자 제안. 원격의료, 원격교육 인프라 포함
[무역분쟁]
* 미 대통령, "중국으로부터 완전한 디커플링 선택지로 고려"
* 미 국무장관, "중국, 1단계 무역합의 완전이행 재확인"
[원자재]
[주요기업]
* Moderna, COVID-19 백신 임상 3상 시작. 내년 배포 목표
세줄요약
(1) BDI가 하루에 18% 올라 사상최고 상승률을 기록했습니다.
(2) 미 민주당이 1.5조달러 규모 인프라 투자를 제안했습니다. 원격 의료/교육이 포함됩니다.
(3) Moderna가 코로나 백신 임상 3상을 시작한다고 발표했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.51%
1개월 NDF 환율 1,213.40원 (+5.20원)
미 5년 breakeven rate 1.05% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.02%
- 일본 +0.68%
- 대만 +0.30%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.049%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "경제, 2월 수준으로 회귀하는데 오랜 시간 걸릴 것"
- "대유행 이전 수준 회복하는데 1~2년 소요"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "금융시장 유동성 상황 도전적"
- "금융위기 때보다 회복 빠를 것으로 기대"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(+0.05%p)
* 인민은행 총재, "올해 위안화 대출 20조위안 예상. 통화정책 여전히 정상범위"
- 2019년 위안화 대출 16.8조위안, 2018년 위안화 대출 16.1조위안
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.20% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.71% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.512%p (-0.025%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.00%p)
미 하이일드 6.28% (+0.09%p)
이머징 국채 4.97% (-0.00%p)
이머징 주식 6.27% (-0.02%p)
한국 주식 6.78% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.05%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.546%p (+0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.23% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.79% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(42개, +10개) vs. 최저(1개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 양방향 미디어 (YouTube 유사 사업모델 확산)
- IAC (미국 양방향미디어), Tencent (중국 양방향미디어)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.2 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (-0.1)
- 전기전자 33.3 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.2 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 고객예탁금, 46.2조원 -1.8조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.16조원 -0.06조원
- 비중, 2.27%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.82 (-0.10%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 확진자 증가율 +1.2%. 일주일 평균 +1.2%
- 텍사스, 캘리포니아 확진자 급증
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(-0.3%p)
* 독일 총리, 여름 휴가기간 전까지 EU 기금에 대한 합의 요구
* 미 민주당, 1.5조달러 규모 인프라 투자 제안. 원격의료, 원격교육 인프라 포함
[무역분쟁]
* 미 대통령, "중국으로부터 완전한 디커플링 선택지로 고려"
* 미 국무장관, "중국, 1단계 무역합의 완전이행 재확인"
[원자재]
[주요기업]
* Moderna, COVID-19 백신 임상 3상 시작. 내년 배포 목표
2020년 6월 17일 수요일
macro daily_2020.06.18
2020년 6월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 재정 정책의 중요성을 강조하는 발언을 이어가고 있습니다.
(2) 실물경기 회복속도에 대한 예상이 엇갈리며 주가가 등락을 반복했습니다.
(3) 하반기 출하 증가 기대로 핸셋 관련주들이 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.05%
1개월 NDF 환율 1,214.79원 (+0.79원)
미 5년 breakeven rate 1.02% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.06%
- 일본 -0.40%
- 대만 +0.53%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.048%(-0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "7월까지 강한 고용창출 기대"
- "미 경제, 회복이 시작되는 초기 국면에 위치"
* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "주 정부와 지방 정부 위한 재정정책 필요"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.05%(+0.15%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.74% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.537%p (-0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.11%p)
미 하이일드 6.19% (-0.46%p)
이머징 국채 4.97% (-0.21%p)
이머징 주식 6.29% (-0.17%p)
한국 주식 6.79% (+0.33%p)
한국 3년 국채 0.88% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.40% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.523%p (-0.028%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.21% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.78% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(42개, +10개) vs. 최저(1개, +1개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (하반기 5G 핸셋 출하증가 기대)
- Apple (미국 IT H/W), Mediatek (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.3 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.1)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (+0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.2 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (+0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.2 (+0.0)
* 고객예탁금, 48.0조원 -0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.06배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.22조원 -0.14조원
- 비중, 2.29%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.92 (+0.16%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 바이러스 확진자수 증가율 +1.2%. 주간 증가율과 동일
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(+0.3%p)
* 미 대통령, 중국 신장 위구르 인권법안 서명
- 이슬람교도 탄압하는 중국 관료 제재 관련
[무역분쟁]
* 미 무역대표부 대표, "다른 나라들이 디지털세로 미국 기업들을 불공정하게 대하면 관세 부과"
[원자재]
* 2차 전지 수요, 2020년 14% 감소 관측 <블룸버그>
* 칠레 국유 구리기업 Cochilco, 구리수요 낙관. 파운드당 2.5달러 적정
- 미국의 인프라 투자 계획 긍정적
[주요기업]
* Tesla, Panasonic과 3년 배터리 공급계약 체결
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 재정 정책의 중요성을 강조하는 발언을 이어가고 있습니다.
(2) 실물경기 회복속도에 대한 예상이 엇갈리며 주가가 등락을 반복했습니다.
(3) 하반기 출하 증가 기대로 핸셋 관련주들이 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.05%
1개월 NDF 환율 1,214.79원 (+0.79원)
미 5년 breakeven rate 1.02% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.06%
- 일본 -0.40%
- 대만 +0.53%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.048%(-0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "7월까지 강한 고용창출 기대"
- "미 경제, 회복이 시작되는 초기 국면에 위치"
* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "주 정부와 지방 정부 위한 재정정책 필요"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.05%(+0.15%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.74% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.537%p (-0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.11%p)
미 하이일드 6.19% (-0.46%p)
이머징 국채 4.97% (-0.21%p)
이머징 주식 6.29% (-0.17%p)
한국 주식 6.79% (+0.33%p)
한국 3년 국채 0.88% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.40% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.523%p (-0.028%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.21% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.78% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(42개, +10개) vs. 최저(1개, +1개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (하반기 5G 핸셋 출하증가 기대)
- Apple (미국 IT H/W), Mediatek (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.3 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.1)
- 전기전자 33.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (+0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.2 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (+0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.2 (+0.0)
* 고객예탁금, 48.0조원 -0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.06배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.22조원 -0.14조원
- 비중, 2.29%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.92 (+0.16%, Par=100)
[바이러스]
* 미 일간 바이러스 확진자수 증가율 +1.2%. 주간 증가율과 동일
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(+0.3%p)
* 미 대통령, 중국 신장 위구르 인권법안 서명
- 이슬람교도 탄압하는 중국 관료 제재 관련
[무역분쟁]
* 미 무역대표부 대표, "다른 나라들이 디지털세로 미국 기업들을 불공정하게 대하면 관세 부과"
[원자재]
* 2차 전지 수요, 2020년 14% 감소 관측 <블룸버그>
* 칠레 국유 구리기업 Cochilco, 구리수요 낙관. 파운드당 2.5달러 적정
- 미국의 인프라 투자 계획 긍정적
[주요기업]
* Tesla, Panasonic과 3년 배터리 공급계약 체결
2020년 6월 16일 화요일
macro daily_2020.06.17
2020년 6월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) LBO와 기업인수를 위한 레버리지론 발행이 다시 늘고 있습니다.
(2) 6월 글로벌 펀드매니저 조사에서 현금비중이 5.7%에서 4.5%로 하락했습니다.
(3) 베이징시가 바이러스 재확산으로 전학년 등교를 중단했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.76%
1개월 NDF 환율 1,211.82원 (+4.67원)
미 5년 breakeven rate 1.03% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.17%
- 일본 -0.13%
- 대만 -0.23%
자세히 보기
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.054%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "회복의 시기와 강도에 대한 큰 불확실성 상존"
- "경제 본궤도 복귀 전까지 제로 수준의 금리 유지"
* Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "미 경제, 3분기에 성장세 전환. 완전한 회복엔 시간 걸려"
- "장기 인플레이션 기대 하락 위험 상존"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.90%(+0.09%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "소비자물가, 당분간 하락 추세 예상"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (0.00%p)
미 10년 국채 0.74% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.550%p (+0.028%pp)
미 BBB 회사채 2.51% (+0.01%p)
미 하이일드 6.65% (-0.13%p)
이머징 국채 5.18% (+0.08%p)
이머징 주식 6.46% (+0.10%p)
한국 주식 6.46% (-0.35%p)
한국 3년 국채 0.86% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.41% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.551%p (-0.004%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.26% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.78% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(32개, +19개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (신작 출시 + IP 가치 부각)
- Electronic Arts (미국 게임), NC Soft (한국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.3 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.2)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.3 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 고객예탁금, 48.2조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.36조원 -0.07조원
- 비중, 2.35%, -0.16%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.76 (+0.50%, Par=100)
* LBO 및 인수 위한 레버리지론 발행 다시 증가세 <블룸버그>
[바이러스]
* 베이징시, COVID-19 재확산으로 등교 중단 결정
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(+0.1%p)
* 미 국무장관-중국 공산당 외교담당 정치국원, 17일 하와이서 비공개 회담. 대북 특별대표도 참석
[무역분쟁]
[원자재]
* IEA, 원유수요 COVID-19 이전 수준 회복에 2년 소요 전망
* 칠레 정부, 중국 정부에 연어 안전성 설파
[주요기업]
* MicroSoft, 수요 증가 대응 위해 클라우드 생산능력 확대
세줄요약
(1) LBO와 기업인수를 위한 레버리지론 발행이 다시 늘고 있습니다.
(2) 6월 글로벌 펀드매니저 조사에서 현금비중이 5.7%에서 4.5%로 하락했습니다.
(3) 베이징시가 바이러스 재확산으로 전학년 등교를 중단했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.76%
1개월 NDF 환율 1,211.82원 (+4.67원)
미 5년 breakeven rate 1.03% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.17%
- 일본 -0.13%
- 대만 -0.23%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.054%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "회복의 시기와 강도에 대한 큰 불확실성 상존"
- "경제 본궤도 복귀 전까지 제로 수준의 금리 유지"
* Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "미 경제, 3분기에 성장세 전환. 완전한 회복엔 시간 걸려"
- "장기 인플레이션 기대 하락 위험 상존"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.90%(+0.09%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "소비자물가, 당분간 하락 추세 예상"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (0.00%p)
미 10년 국채 0.74% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.550%p (+0.028%pp)
미 BBB 회사채 2.51% (+0.01%p)
미 하이일드 6.65% (-0.13%p)
이머징 국채 5.18% (+0.08%p)
이머징 주식 6.46% (+0.10%p)
한국 주식 6.46% (-0.35%p)
한국 3년 국채 0.86% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.41% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.551%p (-0.004%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.26% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.78% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(32개, +19개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (신작 출시 + IP 가치 부각)
- Electronic Arts (미국 게임), NC Soft (한국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.3 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 33.2 (-0.2)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.3 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 고객예탁금, 48.2조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.36조원 -0.07조원
- 비중, 2.35%, -0.16%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.76 (+0.50%, Par=100)
* LBO 및 인수 위한 레버리지론 발행 다시 증가세 <블룸버그>
[바이러스]
* 베이징시, COVID-19 재확산으로 등교 중단 결정
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.5%(+0.1%p)
* 미 국무장관-중국 공산당 외교담당 정치국원, 17일 하와이서 비공개 회담. 대북 특별대표도 참석
[무역분쟁]
[원자재]
* IEA, 원유수요 COVID-19 이전 수준 회복에 2년 소요 전망
* 칠레 정부, 중국 정부에 연어 안전성 설파
[주요기업]
* MicroSoft, 수요 증가 대응 위해 클라우드 생산능력 확대
2020년 6월 15일 월요일
macro daily_2020.06.16
2020년 6월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed가 유통시장서 개별 회사채도 매입할 계획이라고 밝혔습니다.
(2) 월마트가 쇼피파이와 제휴를 확대해 쇼피파이 판매자들의 입점이 늘어납니다.
(3) 북한군이 남북합의로 비무장화된 지역에 다시 진출할 것이라고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.82%
1개월 NDF 환율 1,208.22원 (-7.93원)
미 5년 breakeven rate 1.00% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.71%
- 일본 +2.62%
- 대만 +1.67%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.052%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 유통시장서 개별 회사채 매입 계획 발표
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "향후 수개월간 긍정적 고용증가 보게 될 것"
- "Fed, 위기대응 차원에서 MMT 중 일부분 시행"
* 캔자스시티연은 총재(극매파 투표권없음), "경기부양 위해 추가 재정지출 고려해 볼만"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "4분기에 10% 실업률 보게될 것"
- "유색인종 실업률 타깃팅 흥미로운 아이디어"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.81%(-0.15%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.71% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.522%p (+0.012%pp)
미 BBB 회사채 2.50% (+0.01%p)
미 하이일드 6.78% (+0.01%p)
이머징 국채 5.10% (+0.01%p)
이머징 주식 6.36% (+0.00%p)
한국 주식 6.81% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.87% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.016%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.29% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.77% (-0.04%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(13개, -9개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (신작 출시 + IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), NC Soft (한국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (+0.0)
- KOSDAQ 7.4 (+0.0)
- 전기전자 33.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.3 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (+0.2)
* 고객예탁금, 47.7조원 +1.9조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.43조원 +0.05조원
- 비중, 2.51%, +0.20%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.30 (-0.48%, Par=100)
[바이러스]
* 미국 일간 COVID-19 확진자수 증가율 0.9%. 7일 평균 1.1% 하회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.4%(+0.2%p)
* 북한 인민군 총참모부, 남북합의로 비무장화된 지역에 군대 재진출 검토 <조선중앙통신>
* 독일, 2020년 620억유로 국채 추가 발행 결정
[무역분쟁]
[원자재]
* 이라크, 이달 원유수출 15% 이상 감축. OPEC+ 합의 이행
[주요기업]
* Fortnite 제작사 Epic Games, 170억달러 가치에 추가 주식 발행할 듯
* Walmart, Shopify와 제휴 확대. 1,200개 shopify 판매자들 입점
세줄요약
(1) Fed가 유통시장서 개별 회사채도 매입할 계획이라고 밝혔습니다.
(2) 월마트가 쇼피파이와 제휴를 확대해 쇼피파이 판매자들의 입점이 늘어납니다.
(3) 북한군이 남북합의로 비무장화된 지역에 다시 진출할 것이라고 밝혔습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.82%
1개월 NDF 환율 1,208.22원 (-7.93원)
미 5년 breakeven rate 1.00% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.71%
- 일본 +2.62%
- 대만 +1.67%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.052%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 유통시장서 개별 회사채 매입 계획 발표
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "향후 수개월간 긍정적 고용증가 보게 될 것"
- "Fed, 위기대응 차원에서 MMT 중 일부분 시행"
* 캔자스시티연은 총재(극매파 투표권없음), "경기부양 위해 추가 재정지출 고려해 볼만"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "4분기에 10% 실업률 보게될 것"
- "유색인종 실업률 타깃팅 흥미로운 아이디어"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.81%(-0.15%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.71% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.522%p (+0.012%pp)
미 BBB 회사채 2.50% (+0.01%p)
미 하이일드 6.78% (+0.01%p)
이머징 국채 5.10% (+0.01%p)
이머징 주식 6.36% (+0.00%p)
한국 주식 6.81% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.87% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.555%p (+0.016%p)
한국 3년 IRS 금리 0.84% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.29% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.77% (-0.04%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(13개, -9개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (신작 출시 + IP 가치 부각)
- Nexon (일본 게임), NC Soft (한국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (+0.0)
- KOSDAQ 7.4 (+0.0)
- 전기전자 33.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 1.3 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (0.0)
- 금융 15.2 (+0.2)
* 고객예탁금, 47.7조원 +1.9조원
* 중소형주/대형주, 1.07배, -0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.43조원 +0.05조원
- 비중, 2.51%, +0.20%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.30 (-0.48%, Par=100)
[바이러스]
* 미국 일간 COVID-19 확진자수 증가율 0.9%. 7일 평균 1.1% 하회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.4%(+0.2%p)
* 북한 인민군 총참모부, 남북합의로 비무장화된 지역에 군대 재진출 검토 <조선중앙통신>
* 독일, 2020년 620억유로 국채 추가 발행 결정
[무역분쟁]
[원자재]
* 이라크, 이달 원유수출 15% 이상 감축. OPEC+ 합의 이행
[주요기업]
* Fortnite 제작사 Epic Games, 170억달러 가치에 추가 주식 발행할 듯
* Walmart, Shopify와 제휴 확대. 1,200개 shopify 판매자들 입점
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