세줄요약
(1) 나스닥100지수가 20일 이평선까지 되돌려졌습니다.
(2) 미 재무장관이 네번째 경기부양책을 시사했습니다.
(3) 코스닥 신용이 6.33조원까지 늘어 사상최고를 0.07조원 남겼습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -3.63%
1개월 NDF 환율 1,205.75원 (+8.95원)
미 5년 breakeven rate 0.95% (-0.06%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.98%
- 일본 -2.96%
- 대만 -1.88%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.049%(+0.010%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(+0.02%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "바이러스와 관련해 ECB 내 높은 수준의 컨센서스 형성"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.20% (+0.03%p)
미 10년 국채 0.66% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.464%p (-0.098%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (-0.04%p)
미 하이일드 6.34% (+0.15%p)
이머징 국채 4.89% (-0.00%p)
이머징 주식 6.22% (-0.00%p)
한국 주식 6.59% (-0.02%p)
한국 3년 국채 0.84% (0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.545%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.61% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.75% (+0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 154.2만건. 예상 155.0만건, 전주 189.7만건
4. 52주 최고(22개, -16개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 배달 (경제활동 부분재개로 배달 수요 급증)
- Meituan Dianping (중국 인터넷소매), Domino Pizza (미국 레스토랑)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (-0.2)
- KOSDAQ 7.4 (-0.1)
- 전기전자 33.4 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.6 (+0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.1)
- 금융 15.0 (0.0)
* 고객예탁금, 46.5조원 +1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.33조원 +0.04조원
- 비중, 2.27%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.82 (-0.76%, Par=100)
* 미 주간 대출펀드로 3,900만달러 순유입
[바이러스]
* 미 휴스턴시, 확진자수 재증가로 경기장에 병상 재설치
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.1%(-0.5%p)
* 미 재무장관, "경제활동 재개되고 있지만 추가 부양책 필요"
- "일부 산업, 심각하게 훼손된 상태. 여행 소매 레저 산업 지원책 고려"
- "바이러스 재확산돼도 경제활동 중단하지 않을 것"
[무역분쟁]
* 미 의회, 250억달러 규모 자국 반도체 기업 지원책 제안
[원자재]
[주요기업]
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