macro daily_2026.10.13

 [2026년 10월 13일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 내일밤 미 9월 CPI 발표를 앞두고 로테이션이 일어나며 보합에 머물렀습니다. 

2 반도체에 차익매물이 집중됐고 메모리는 하락폭이 더 컸습니다.

3 LVMH가 중국에서 부진으로 예상보다 크게 감소한 3분기 매출을 공개했습니다.

K200 야간선물 등락률, -2.14% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,334.20원 (-1.55원)

VKOSPI 40.73, +3.92p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 98.8% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 0.0% -> 5.6%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.78% (0.00%p)

미 10년 국채 5.23% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.451%p (0.000p)

미 BBB 회사채 6.26% (+0.01%p)

미 하이일드 8.23% (-0.03%p)

이머징 주식 8.77% (-0.06%p)

한국 주식 15.87% (+0.60%p)

한국 3년 국채 3.91% (-0.08%p)

한국 10년 국채 4.29% (-0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.379%p (-0.036%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 788.9 (+0.9)

- 전기전자 559.1 (+1.3)

  -- 반도체 253.4 (+0.8)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 17.7 (-0.3)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.6 (+0.1)

- 조선건설기계 13.0 (-0.1)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 50.8 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,352 (-5.0)

- Materials 62 (+1.0)

- Energy 196 (+2.0)

- Industrials 215 (0.0)

- Consumer Staples 144 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 795 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 290 (-1.0)

- Communication 704 (-5.0)

- Financials 542 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (48개 -4개) 최저 (36개 -16개)

- Tech : 최고 (8개 -3개), Healthcare 최고 (8개 +3개)

- Consumer Disc 최저 (2개 0개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 클리블랜드연은 총재 (극매파 투표권있음), "금리, 소폭으로 신속하게 움직이는 게 바람직"

(한국은행)

* 한은 총재, "물가, 상당기간 목표수준 상회"

- "한국 경제, 견조한 성장세 지속"

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 상원, 미 대통령의 러시아산 디젤 수입 발언에 초당적 반발

<크레딧, 사모, 딜플로>

* JPMorgan-GoldmanSachs, 데이터센터 Volta AI 대출 50억달러로 제한

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Intel CEO, "양자컴퓨팅, 향후 3~5년내 주류기술로 자리잡을 것"

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>