[2026년 10월 12일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 나스닥100 선물에 대한 비상업성 롱포지션이 2017년 이후 최고를 기록했습니다.
2 트럼프가 러우 양국이 에너지시설에 대한 공격중단에 합의했다고 밝혔습니다.
3 EU가 중국산 하이브리드 자동차의 연간 수입을 35만대로 제한합니다.
K200 야간선물 등락률, -1.86% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,339.64원 (-4.04원)
VKOSPI 36.81, -1.30p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 99.2% -> 98.8%
- 50bp 인상확률 0.0% -> 0.0%
<크레딧>
미 기준금리 3.88% (0.00%p)
미 2년 국채 4.78% (+0.02%p)
미 10년 국채 5.23% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.451%p (-0.067p)
미 BBB 회사채 6.25% (-0.05%p)
미 하이일드 8.26% (+0.11%p)
이머징 주식 8.83% (+0.21%p)
한국 주식 15.27% (+0.40%p)
한국 3년 국채 3.99% (+0.03%p)
한국 10년 국채 4.41% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.415%p (+0.002%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 788.0 (0.0)
- 전기전자 557.7 (+0.3)
-- 반도체 252.6 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.0 (-0.1)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 9.5 (0.0)
- 조선건설기계 13.1 (0.0)
- 금속 4.3 (0.0)
- 금융 50.8 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,357 (+5.0)
- Materials 62 (+1.0)
- Energy 196 (+2.0)
- Industrials 215 (0.0)
- Consumer Staples 144 (0.0)
- Consumer Discretionary 295 (0.0)
- IT 795 (0.0)
-- Semiconductor 340 (0.0)
- Healthcare 291 (-1.0)
- Communication 709 (+5.0)
- Financials 541 (+1.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 727.9 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (52개 +26개) 최저 (52개 +4개)
- Tech : 최고 (11개 +3개), Healthcare 최고 (5개 +1개)
- Consumer Disc 최저 (2개 -8개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 월러 Fed 이사 (중립 투표권있음), "연준 위원들 금리인상 시기에 유연. 연속 긴축 불필요"
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "향후 6~9개월 동안 금리 인상해야"
- "인플레 목표인 2%에 수렴시켜야"
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
* ECB 총재, 유로존 재무장관들에 필요하면 금융시장 안정시킬 수단 있다 밝혀
(BOJ)
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 대통령, "러시아-우크라이나, 에너지 시설에 대한 공격 중단 합의"
* EU, 중국산 하이브리드 자동차 수입 연 35만대로 제한
* 사우디 아라비아, 수도 공항 공급으로 12명 사망, 309명 부상
<크레딧, 사모, 딜플로>
* Softbank. 중동 투자자들로부터 1,000억달러 자금조달 계획
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* OPEN AI, 최근 투자자들에 연환산 매출 5,000억달러라고 밝혀 <FT>
* Amazon, AI 스타트업 Decart 70억달러에 인수 논의 <WSJ>
* Nvidia, Reflection AI 인수 논의 <FT>
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
* 나스닥100 선물 비상업성 롱 포지션 2017년 이후 최고 <CFTC>
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