macro daily_2026.10.16

 [2026년 10월 16일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 젠슨 황이 코어위브의 재무상태를 옹호하며 주식시장이 반등했습니다.

2 미 하이일드 스프레드가 올 들어 최고 수준으로 높아졌습니다.

3 MSCI가 11월부터 비영업 기업을 투자가능 지수에서 제외할 계획입니다.

K200 야간선물 등락률, +4.13% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,340.95원 (-1.05원)

VKOSPI 55.38, +10.47p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 6.4% -> 13.2%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (0.00%p)

미 2년 국채 4.75% (-0.04%p)

미 10년 국채 5.08% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.328%p (-0.060p)

미 BBB 회사채 6.13% (-0.09%p)

미 하이일드 8.39% (+0.11%p)

이머징 주식 9.02% (+0.00%p)

한국 주식 18.27% (+1.47%p)

한국 3년 국채 3.87% (-0.01%p)

한국 10년 국채 4.19% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.323%p (-0.005%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 789.1 (+0.4)

- 전기전자 558.9 (0.0)

  -- 반도체 253.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 17.6 (-0.1)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 10.4 (+0.7)

- 조선건설기계 12.9 (-0.1)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 50.5 (-0.2)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,349 (-6.0)

- Materials 62 (0.0)

- Energy 200 (+2.0)

- Industrials 215 (0.0)

- Consumer Staples 146 (+1.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 795 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 287 (-2.0)

- Communication 698 (-7.0)

- Financials 543 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (77개 +29개) 최저 (66개 +30개)

- Tech : 최고 (10개 +2개), Healthcare 최고 (7개 -1개)

- Consumer Disc 최저 (12개 +10개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 보우만 부의장(비둘기파 투표권있음), "9월 인상 이후 경기·금융시장 변화를 지켜볼 시간 충분"

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "추가 인상 필요하나 이번 달 결정할 긴급성은 없다"

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 9월 생산자물가, 전년비 6.3% 상승. 예상 +5.4%, 전월 +5.6%

* 미 9월 소매판매, 전월비 0.8% 증가. 예상 +0.3%, 전월 1.3%

- 자동차 가솔린 제외, +0.2%. 예상 +0.2%, 전월 +1.1%

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Nvidia CEO, "Coreweave 자본비용 실제로 하락중"

* TSMC, 2026년 Capex 가이던스 600억~640억달러 유지

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>