[2026년 11월 2일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 인텔이 기대에 못 미치는 실적을 발표하며 나스닥이 2.8% 내렸습니다.
2 키옥시아가 낸드가격 상승률이 이번 분기 둔화될 것으로 내다봤습니다.
3 해킹 사고 이후 바이낸스에서 자금이 이탈하고 있습니다.
K200 야간선물 등락률, -2.93% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,333.09원 (-0.46원)
VKOSPI 52.32, +0.90p
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 77.2% -> 73.6%
- 50bp 인상확률 0.0% -> 0.0%
<크레딧>
미 기준금리 3.88% (0.00%p)
미 2년 국채 4.58% (-0.02%p)
미 10년 국채 4.92% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.341%p (+0.002p)
미 BBB 회사채 6.00% (+0.01%p)
미 하이일드 8.22% (+0.12%p)
이머징 주식 9.39% (+0.13%p)
한국 주식 17.18% (+0.02%p)
한국 3년 국채 3.71% (-0.04%p)
한국 10년 국채 4.00% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.295%p (-0.020%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 797.1 (+3.5)
- 전기전자 567.4 (+5.0)
-- 반도체 257.3 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.5 (0.0)
- 자동차 16.9 (-0.6)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 12.3 (+0.4)
- 조선건설기계 12.4 (+0.2)
- 금속 4.3 (0.0)
- 금융 51.7 (+0.1)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,353 (-10.0)
- Materials 61 (0.0)
- Energy 209 (0.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 288 (-9.0)
- IT 796 (0.0)
-- Semiconductor 341 (0.0)
- Healthcare 291 (+3.0)
- Communication 692 (-5.0)
- Financials 545 (+1.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 731.4 (+1.0)
<52주 최고 최저>
최고 (118개 +41개) 최저 (98개 +89개)
- Tech : 최고 (4개 +3개), Healthcare 최고 (24개 +3개)
- Consumer Disc 최저 (9개 +1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권없음), "Fed, 점진적 금리인상 신호 보냈다"
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "곧 추가 긴축 필요"
* 댈러스연은 총재 (극매파 투표권있음). "점진적 인상이 경제 리스크 낮출 것"
(한국은행)
(인민은행)
* 인민은행, 감독당국과 주식시장 부양책 논의 <블룸버그>
(ECB)
* ECB 수석 이코노미스트, "AI, 유로존 성장에 확실한 기여"
(BOJ)
<매크로>
* 한국 10월 수출, 전년비 93.7% 증가. 예상 +89.3%, 전월 +83.7%
* 중국 10월 국가통계국 제조업 PMI, 49.3. 예상 49.9, 전월 50.1
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Google, 골든돔 합류 위해 국방부와 협의
* Anthropic, 상장 후 투자등급 획득 난망 <FT>
* S&P, Meta 신용등급 전망 '부정적' 하향
* Kioxia, "AI가 지핀 플래시 메모리 가격 상승 둔화"
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
* Binance, 해킹 사고 후 36억달러 자금 유출
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