세줄요약
(1) 인텔이 7나노 공정 CPU 양산을 6개월 연기하며 아웃소싱에도 열려있다고 밝혔습니다.
(2) 미 재무장관이 1조달러 규모 경기부양에 원칙적으로는 합의했다고 말했습니다.
(3) 스페이스X가 440억달러 밸류에 10억달러를 조달할 계획입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.46%
1개월 NDF 환율 1,202.62원 (+5.22원)
미 5년 breakeven rate 1.37% (-0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.44%
- 일본 0.00%
- 대만 -0.87%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.036%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.20%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "회복은 경제구조의 변화 수반할 것. 고용과 산업의 재배치에 시간 걸려"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.58% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.429%p (-0.019%pp)
미 BBB 회사채 2.03% (-0.03%p)
미 하이일드 5.53% (-0.07%p)
이머징 국채 4.61% (-0.06%p)
이머징 주식 5.71% (+0.03%p)
한국 주식 6.54% (+0.04%p)
한국 3년 국채 0.80% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.32% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.518%p (-0.020%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.09% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수 141.6만건. 예상 130만건, 전월 130.7만건
4. 52주 최고(64개, +8개) vs. 최저(6개, +4개)
+ 52주 최고
* 미국 산업재 (경기회복 가시화)
- Paccar (미국 건설장비), Cummins (미국 건설장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.4 (-0.0)
- KOSDAQ 7.6 (+0.0)
- 전기전자 33.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (0.0)
- 자동차 3.6 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 0.9 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.1)
- 철강 0.8 (-0.0)
- 금융 15.8 (0.0)
* 고객예탁금, 45.9조원 -0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 7.21조원 +0.04조원
- 비중, 2.44%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.68 (+0.11%, Par=100)
* 지난 한주간 미 대출펀드서 2.21억달러 순유출
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.2%(0.0%p)
* 미 재무장관, "1조달러 경기부양안에 원칙적으로 합의. 급여세 면제 불포함"
* 미 대통령, "다음달 공화당 대규모 집회에 적절한 시기 아니다"
[무역분쟁]
[원자재]
* 미 네바다주에 대형 배터리 공장 건설 집중 <블룸버그>
[주요기업]
* Intel, 7나노 공정 CPU 생산 당초 계획보다 6개월 지연
- CEO, "제조 아웃소싱에도 열려 있다"
* SpaceX, 440억달러 밸류에 자금 조달 논의 중 <블룸버그>
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