세줄요약
(1) 미국 6월 고용 지표가 예상을 크게 웃돌았습니다. 트럼프는 7월이 더 좋을 것이라고 말했습니다.
(2) 일본의 반도체 원부자재 수출이 회복중인 가운데 반도체장비주들이 강세를 나타냈습니다.
(3) 미 의회가 7월20일부터 경기부양 후속방안을 논의합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.26%
1개월 NDF 환율 1,199.05원 (-0.90원)
미 5년 breakeven rate 1.22% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.12%
- 일본 +0.59%
- 대만 +0.81%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.039%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "V자 회복중이라고 생각하지 말아야"
- "소비수요, 펜데믹 이전에 비하면 매우 취약"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(-0.13%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.517%p (+0.005%pp)
미 BBB 회사채 2.35% (-0.05%p)
미 하이일드 6.76% (-0.10%p)
이머징 국채 4.93% (-0.08%p)
이머징 주식 6.15% (-0.20%p)
한국 주식 6.79% (-0.05%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.548%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.15% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.81% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 6월 비농업 고용자수, +480만명. 예상 +323만명, 전월 269만명
- 실업률, 11.1%. 예상 12.3%, 전월 13.3%
4. 52주 최고(66개, +20개) vs. 최저(0개, -5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 장비 (반도체 시황 회복 기대)
- ASML (네덜란드 반도체장비), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 87.4 (+0.1)
- KOSDAQ 7.7 (+0.2)
- 전기전자 33.2 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.8 (-0.1)
- 화장품 1.3 (-0.0)
- 정유화학 0.9 (+0.0)
- 조선건설기계 3.8 (+0.0)
- 철강 1.0 (-0.0)
- 금융 15.4 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.8조원 +1.0조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.57조원 -0.02조원
- 비중, 2.39%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.59 (+0.21%, Par=100)
* 미 대출 펀드서 지난 한주간 4.2억달러 순유출
[바이러스]
* 미 일간 COVID-19 바이러스 감염자수, +2.1%. 7일 평균 +1.8%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 41.5%(0.0%p)
* 미 의회, 7월 20일부터 새 경기부양 법안 논의
[무역분쟁]
[원자재]
* 일본 웨이퍼 MLCC 수출 회복세. 케미컬은 부진 지속 <블룸버그>
[주요기업]
* Tesla, 2분기 출하 9만 6,500대. 예상 7만 2,000대 상회
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