macro daily_2026.06.22

 [2026년 6월 22일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 김용범 정책실장이 부동산 보유세와 양도세 조정을 시사했습니다. 

2 글로벌 패밀리오피스들이 미 에너지기업 자산을 취득하고 있는 것으로 전해졌습니다.

3 여러 노이즈에도 불구하고 미-이란 협상이 스위스에서 계속되고 있습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,526.62원 (-3.88원)

KOSPI PBR 2.78배 (0.00배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 50.8% -> 54.0%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.17% (+0.00%p)

미 10년 국채 4.45% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.277%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.44% (+0.00%p)

미 하이일드 7.12% (-0.02%p)

이머징 국채 6.57% (+0.04%p)

이머징 주식 7.59% (-0.04%p)

한국 주식 10.00% (+0.00%p)

한국 3년 국채 3.78% (+0.03%p)

한국 10년 국채 4.17% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.388%p (+0.021%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 705.3 (+0.0)

- 전기전자 502.1 (-0.0)

  -- 반도체 216.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 6.3 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,088 (+2.0)

- Materials 67 (0.0)

- Energy 168 (0.0)

- Industrials 208 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 770 (0.0)

  -- Semiconductor 318 (+1.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 560 (+3.0)

- Financials 517 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.4 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (91개 +15개) 최저 (137개 +7개)

- Tech : 최고 (47개 +3개) Consumer Disc 최저 (27개 +1개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행 총재, "인도네시아와 금융 협력 강화"

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 청와대 정책실장, 부동산 보유세 양도세 조정 시사. 반도체 호황의 부동산 흡수 막아야 

* 美·이란 '이슬라마바드 MOU' 금요일 서명후 토요일 이란이 호르무즈 봉쇄 선언 <FT>

- 이스라엘 측 합의 위반 주장하며 60일 자유통항·소해 조항 무력화, 美 군은 부인

- 오전 2시 27분 현재 협상 진행중

<크레딧, 사모, 딜플로>

* 월가 은행, 사모대출에서 점유율 탈환 시도. 10억달러 초과 LBO 파이낸싱 은행 비중 2025년 50%대 회복 <CNBC>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* SK텔레콤, 엔비디아 DSX 플랫폼 기반 기가와트급 AI 클라우드 구축 발표

(2차전지, 태양광, 친환경)

* 혼다·퀀텀스케이프, EV용 전고체 배터리 상용화 파트너십 <CleanTechnica>

(제약, 바이오테크)

* AbbVie, 면역 및 염증질환 치료제 개발사 Apogee 110억달러 인수

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 드러켄밀러·소로스 등 패밀리오피스, 美 에너지·석유 자산으로 자금 이동

- 이란 사태로 원유 재고 급감하며 美 E&P 매력 부각 <Bloomberg>