macro daily_2026.06.09

 [2026년 6월 9일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 아마존이 회사채를 발행하고 구글이 인텔에 TPU 300만장을 발주했습니다.

2 돈을 쓰는 빅테크는 내렸고, 그 돈을 받는 반도체는 올랐습니다. 

3 미 금리선물 시장이 올 연말 두번 금리인상 가능성을 4% 반영했습니다.

K200 야간선물 등락률, +5.51% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,525.80원 (-2.30원)

KOSPI PBR 2.30배 (-0.35배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

12월 Polymarket 12% (+3%p) vs 미 금리선물 0% (0.0%p)

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (0.00%p)

미 2년 국채 4.16% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.56% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.402%p (+0.019pp)

미 BBB 회사채 5.54% (+0.04%p)

미 하이일드 7.22% (+0.10%p)

이머징 국채 6.71% (+0.03%p)

이머징 주식 7.63% (+0.00%p)

한국 주식 11.86% (+1.00%p)

한국 3년 국채 3.93% (+0.05%p)

한국 10년 국채 4.34% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.415%p (+0.043%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 689.9 (+0.1)

- 전기전자 488.0 (+1.5)

  -- 반도체 205.4 (+0.6)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.0 (0.0)

- 조선건설기계 12.3 (-1.0)

- 금속 4.2 (-0.0)

- 금융 45.6 (+0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,076 (+1.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 168 (0.0)

- Industrials 207 (0.0)

- Consumer Staples 146 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 768 (+1.0)

  -- Semiconductor 316 (+1.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 552 (0.0)

- Financials 516 (0.0)

- Real Estate 32 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.7 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (41개 -19개) 최저 (127개 +74개)

- Tech : 최고 (2개 -4개) Consumer Disc 최저 (8개 +2개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

<정부, 정책>

* 이란 정부, 대 이스라엘 군사행동 종료

* 미 행정부, 301조 조사 착수…베트남·브라질·강제노동 이슈 포함 범위 확대 <Greenberg Traurig>

- 기존 동맹국 대상 무역 조사가 개도국·글로벌 공급망 전반으로 확산 추세

<크레딧, 사모>

* AA등급 사모대출 펀드로 자금 이동…ABF·스페셜티 크레딧 전략 부상 <FamilyWealthReport>

<산업, 기업>

* Amazon, 회사채로 140억캐나다달러 조달. 280억캐나달러 입찰

* Google, Intel에 TPU 300만장 발주

* SpaceX IPO 로드쇼 D-2(6/9)…6/11 가격 확정·6/12 Nasdaq 상장 임박

- 북빌딩 마무리 단계(6/8~10 윈도우), 21개 주관사 125명 애널리스트·소매투자자 1,500명 대상 이벤트 6/11 예정

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>