macro daily_2026.09.29

 [2026년 9월 29일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 오라클의 불가항력 선언 여파가 계속되며 미 천연가스 가격과 반도체 주가가 같이 내렸습니다.  

2 AMD가 월즈모델 스타트업 월드랩스를 82억달러에 인수하기로 했습니다.

3 이란이 미 중간선거 이후 미국과 분쟁이 격화될 것으로 보고 있는 것으로 전해졌습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,359.35원 (+0.40원)

VKOSPI 44.73, +1.75p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 41.2% -> 52.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.88% (+0.00%p)

미 2년 국채 4.92% (+0.07%p)

미 10년 국채 5.23% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.308%p (-0.001p)

미 BBB 회사채 6.27% (+0.09%p)

미 하이일드 8.17% (+0.15%p)

이머징 주식 8.62% (+0.00%p)

한국 주식 14.76% (+0.40%p)

한국 3년 국채 4.11% (+0.12%p)

한국 10년 국채 4.52% (+0.15%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.416%p (+0.041%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 792.7 (-0.1)

- 전기전자 563.6 (0.0)

  -- 반도체 254.1 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.5 (0.0)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.3 (0.0)

- 금융 51.1 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,343 (+5.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 190 (+1.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 144 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 794 (0.0)

  -- Semiconductor 340 (0.0)

- Healthcare 293 (0.0)

- Communication 703 (+5.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (36개 +12개) 최저 (92개 +7개)

- Tech : 최고 (0개 -2개), Healthcare 최고 (9개 +4개)

- Consumer Disc 최저 (12개 -8개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 쿡 Fed 이사 (매파 투표권있음), "AI 생산성 향상, 단기 인플레 압력 상쇄 불가능"

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행, 서비스 산업에 금융 신용 공여 강화

(ECB)

* ECB 총재, "채권금리 상승으로 성장률 인플레 낮아질 것"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 이란 정부, 미 중간선거 전 합의 회의적. 이후 확전 가능성

* 사우디아라비아, 동서 파이프라인 재개. 원유수출 재개 

* 미중, 관세인하 대상 품목 공개. 양측 각 300억달러씩 

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Nvidia, 자사주매입 1,500억달러 추가

* Anthropic, Nvidia와 AI 에이전트 보안 협력

* AMD, 월드모델 스타트업 World Labs 82억달러에 인수

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

* Abbvie, 파킨슨병 1일 1회 복용제 FDA 승인 

* Merck, SciBrunch 전임상 KRAS G12D 항암제 글로벌 권리 확보 

– 선급금 4억 달러, 마일스톤 포함 최대 21.3억 달러

<헤지펀드, 패밀리오피스>