macro daily_2026.09.17

 [2026년 9월 17일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 FOMC가 기준금리를 25bp 올렸습니다. 점도표는 25bp 추가 인상을 가리켰습니다. 

2 리비아 원유생산량이 정상을 회복했다는 소식에 유가가 3% 내렸습니다. 

3 블랙스톤-알파벳의 클라우드 벤처에 은행들이 220억달러를 대출합니다.

K200 야간선물 등락률, -1.20% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,377.62원 (+1.57원)

VKOSPI 44.40, -1.23p

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 12월 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%

- 50bp 인상확률 6.8% -> 31.2%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.73% (+0.06%p)

미 10년 국채 5.01% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.283%p (-0.050p)

미 BBB 회사채 6.05% (+0.01%p)

미 하이일드 7.79% (+0.09%p)

이머징 주식 8.88% (+0.04%p)

한국 주식 15.22% (-0.22%p)

한국 3년 국채 4.04% (-0.05%p)

한국 10년 국채 4.53% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.497%p (-0.006%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 795.8 (+0.2)

- 전기전자 562.7 (0.0)

  -- 반도체 253.2 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.4 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 9.2 (0.0)

- 조선건설기계 13.1 (0.0)

- 금속 4.5 (0.0)

- 금융 54.9 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,338 (0.0)

- Materials 64 (0.0)

- Energy 186 (0.0)

- Industrials 216 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 295 (0.0)

- IT 792 (0.0)

  -- Semiconductor 339 (0.0)

- Healthcare 292 (0.0)

- Communication 698 (0.0)

- Financials 541 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 727.9 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (35개 -11개) 최저 (84개 -1개)

- Tech : 최고 (4개 -2개), Healthcare 최고 (5개 +1개)

- Consumer Disc 최저 (23개 +3개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* FOMC, 기준금리 3.75%~4.00%로 25bp 인상. 만장일치 결정

- 점도표, 최빈값 25bp 추가 인상

* Fed 의장, "인플레 너무 높고 너무 오래 지속"

- "미국 경제 강해지고 있는 듯 보인다"

(한국은행)

(인민은행)

* 인민은행 총재, "대출 성장세 둔화, 뉴노멀 될 것"

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 재무장관, 하원서 "달러 강세,  규제 세금 무역 에너지 전반의 정책 확실성 결과"

- "국채금리 상승은 유가 상승과 재정적자 우려 등 때문"

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 미 10개 은행, Blackstone과 Alphabet의 클라우드 벤처 Crux AI에 220억달러 대출

- 대출, TPU 구매에 사용

* SK하이닉스, Intel과 미국내 메모리 반도체 생산 논의중 <로이터>

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>