[2026년 9월 4일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 오픈AI가 GPT-6를 공개했습니다. AGI의 시작이라고 자평했습니다.
2 일본은행이 9월 기준금리를 25bp 올릴 것으로 전해지며 엔/달러 155엔까지 내렸습니다.
3 월러 Fed 이사가 디스인플레 가능성을 언급하며 금리가 내리고 주가가 올랐습니다.
K200 야간선물 등락률, +1.88% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,356.25원 (-0.65원)
VKOSPI 42.42, -0.95p
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 44.8% -> 26.4%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.33% (-0.03%p)
미 10년 국채 4.76% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.430%p (+0.019p)
미 BBB 회사채 5.80% (-0.02%p)
미 하이일드 7.34% (-0.01%p)
이머징 국채 6.97% (+0.01%p)
이머징 주식 8.78% (+0.14%p)
한국 주식 15.63% (-0.04%p)
한국 3년 국채 3.88% (-0.05%p)
한국 10년 국채 4.36% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.485%p (+0.003%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 798.5 (-0.5)
- 전기전자 566.9 (-0.4)
-- 반도체 254.0 (+0.1)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 18.5 (0.0)
- 화장품 1.9 (0.0)
- 정유화학 8.6 (0.0)
- 조선건설기계 13.1 (0.0)
- 금속 4.4 (0.0)
- 금융 55.0 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,346 (+10.0)
- Materials 64 (0.0)
- Energy 182 (+1.0)
- Industrials 216 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 295 (0.0)
- IT 791 (+1.0)
-- Semiconductor 339 (+1.0)
- Healthcare 292 (0.0)
- Communication 711 (+9.0)
- Financials 541 (0.0)
- Real Estate 32 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 727.9 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (89개 +41개) 최저 (36개 -17개)
- Tech : 최고 (6개 +2개), Healthcare 최고 (9개 +1개)
- Consumer Disc 최저 (9개 -1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 월러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "최근 지표, 궁극적으로 디스인플레이션 가리켜"
- "인플레이션 지표, 합리적 수준으로 나올 것"
* 베이지북, 경제활동 '완만한 증가'·고용 소폭 증가·물가 완만한 상승 보고
- 12개 지구 중 3곳에서 물가 상승세 둔화
- 에너지가격·정책·국제분쟁 불확실성 언급
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
(BOJ)
* 일본은행, 9월 25bp 인상 선호. 인상 속도 유연하게 조절 <블룸버그>
<정부 정책, 재정 교역>
* 미 상무장관, 반도체 관세 부과 확정. 미국 내 생산 기업은 면제
- 노트북·데이터센터 서버·게이밍 하드웨어까지 확대 적용
* 8월 ISM 서비스업지수, 55.4. 예상 54.1, 전월 54.1
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Zeiss CEO, "중국, 반도체장비 산업에서 미국에 15년 뒤처져"
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
댓글 없음:
댓글 쓰기