세줄요약
(1) 미 상무장관이 6월말 미중 정상회담의 최고 결과는 대화재개 정도일 것이라고 말했습니다.
(2) 인민은행이 Huaxia Bank의 영구채 발행을 승인했습니다.
(3) 삼성전자 파운드리가 내년 4분기부터 인텔의 PC용 CPU를 생산할 수 있다는 보도가 나왔습니다.
야간선물, 270.15 (-0.04%) 외인 -538계약
1개월 NDF 환율 1,185.29원 (-1.22원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 98.6%(-0.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, Huaxia Bank의 400억위안 영구채 발행 승인
ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.87% (+0.03%p)
미 10년 국채 2.09% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.224%p (-0.016%pp)
한국 3년 국채 1.49% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.62% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.132%p (+0.012%p)
미 BBB 회사채 3.68% (+0.01%p)
미 하이일드 6.14% (+0.01%p)
이머징 국채 5.86% (+0.01%p)
이머징 주식 7.92% (+0.00%p)
한국 주식 8.10% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (+0.00%p)
- 상향 : 이탈리아
- 하향 : 영국, 호주
* 미 6월 엠파이어 제조업지수, -8.6. 예상 11, 전월 17.8
- 신규주문지수 9.7 -> -12.0
* 미 6월 NAHB 주택시장지수, 64. 예상 67, 전월 66
4. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.65 (-0.02%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-0.2%p)
[무역]
* 미 상무장관, "6월말 미중정상회담, 대화재가 정도가 기대할 수 있는 최고의 결과"
- "무역협상 타결되겠지만 6월은 아닐 것"
[경협]
[반도체]
* 삼성전자, 올해말까지 메모리반도체 시황 회복 어려울 것으로 예상 <한경>
* 삼성전자, 내년 4분기부터 인텔 PC용 CPU 생산 최종 조율 단계 <서경>
[원자재]
* OPEC+ 회원국들, 아직 다음 회의 일자 못 정해 <블룸버그>
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