세줄요약
(1) 미 질병통제센터가 10월말-11월초 백신보급을 준비하고 있는 것으로 전해졌습니다.
(2) 베일리 기포드가 테슬라 지분율을 6.3%에서 5.0% 미만으로 낮췄습니다.
(3) 필라델피아 반도체지수가 2.8% 오르며 신고가를 경신했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.20%
1개월 NDF 환율 1,189.75원 (+4.20원)
미 5년 breakeven rate 1.62% (-0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.14%
- 일본 +0.90%
- 대만 +0.54%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.059%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "새로운 정책 틀, 두가지 목표 달성에 도움될 것"
- "인플레, 완만하게 2% 돌파하는 것이 바람직"
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "금융시장, 장기간 저금리 이해하고 있다"
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "경제, 지속적인 지원 필요. 예상보다 회복 더뎌"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.05%p)
* 인민은행, 외국계 금융기간의 중장기 국채 투자 독려
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 독일 ECB 위원, "펜데믹 종료되면 비상정책 종료해야"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.13% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.64% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.512%p (-0.28%pp)
미 BBB 회사채 2.08% (-0.04%p)
미 하이일드 5.28% (-0.02%p)
이머징 국채 4.44% (-0.08%p)
이머징 주식 5.49% (-0.10%p)
한국 주식 6.17% (-0.08%p)
한국 3년 국채 0.92% (-0.05%p)
한국 10년 국채 1.54% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.620%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 0.87% (-0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 +0.05% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.71% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 8월 ISM 제조업지수, 56.0. 예상 54.8, 전월 54.2
- 신규주문 67.6. 전월 61.5
4. 52주 최고(113개, +53개) vs. 최저(11개, -7개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (5G 아이폰 출시 + NVIDIA 신제품 호평)
- NVIDIA (미국 반도체), Skyworks Solution (미국 반도체)
+ 52주 최저
* 글로벌 은행 (확장적 통화정책 기조 강화)
- Banco Bilbao (스페인 은행), ICBC (중국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.2 (-0.1)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 32.1 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (0.0)
- 조선건설기계 3.3 (+0.0)
- 철강 0.9 (0.0)
- 금융 16.7 (0.0)
* 고객예탁금, 59.5조원 -1.0조원
* 중소형주/대형주, 1.16배, +0.02배
* 코스닥 신용금액, 8.36조원 +0.05조원
- 비중, 2.54%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
* Bailey Gifford, Tesla 지분율 6.3% -> 5% 미만으로 축소
* Airbnb, "SPAC 통한 상장보다 전통 IPO 선호"
[주요기업]
* Macy's, "2분기 의류 매출 70% 감소. 의류부문 성장세 전환 멀어"
- "럭셔리에 더 집중. 소비 살아나기 시작하는 것으로 보여"
* Robinhood, 고속 트레이딩 관련해 SEC 조사 받을 듯 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-0.3%p)
* 미 질병통제센터, 10월말~11월초에 COVID-19 백신 보급 준비
- Pfizer Mderna 백신으로 추정
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.53 (+0.25%, Par=100)
댓글 없음:
댓글 쓰기