세줄요약
(1) 미국의 12개월 후 경기침체 확률이 100%에서 60%로 하락했습니다.
(2) 경기회복 기대로 글로벌 운송주들이 강세를 보이고 있습니다.
(3) D램 현물가격의 반등이 이어지고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.18%
1개월 NDF 환율 1,187.76원 (+0.86원)
미 5년 breakeven rate 1.54% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.16%
- 일본 +0.04%
- 대만 -0.34%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.066%(-0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (-40.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.04%p)
* 중국 국무원, 11월1일부터 금융지주사 규제 강화 방침
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유로 강세로 인플레 부양 위한 부양책 상쇄"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.13% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.67% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.539%p (-0.04%pp)
미 BBB 회사채 2.13% (-0.02%p)
미 하이일드 5.56% (+0.01%p)
이머징 국채 4.40% (-0.09%p)
이머징 주식 5.61% (-0.01%p)
한국 주식 6.05% (-0.04%p)
한국 3년 국채 0.93% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.53% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.602%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.06% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.55% (+0.15%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(41개, +17개) vs. 최저(18개, -1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 운송 (세계경제 침체에서 탈피 기대)
- Canadian Pacific Railway (캐나다 철도), Fedex (미국 운송)
+ 52주 최저
* 중국 은행 (금융지주 규제 강화)
- ICBC (중국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.8 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 32.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (+0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.2 (-0.1)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 57.4조원 +0.2조원
* 중소형주/대형주, 1.19배, +0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.64조원 +0.04조원
- 비중, 2.52%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
[주요기업]
* Nvidia, ARM 400억달러 이상 인수계약 타결 임박
* ByteDance, TikTok의 알고리즘은 매각 않을 듯
* Gilead, Immunomedics 200억달러에 인수 근접
* Tesla, 중국 생산 자동차 유럽과 아시아에 판매 계획
* Nikola, Hindenburg 리포트에 "숨긴 것 없다" 반박
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.9%(+0.9%p)
* 미 법무부, 이달중 Alphabet에 반독점 소송 제기 예정
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.07 (+0.05%, Par=100)
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