daily_2019.02.19

2019년 2월 19일 데일리

세줄요약

(1) 미국 주식시장이 '대통령의 날'로 휴장했습니다.

(2) ECB 수석 이코노미스트가 경기전망 악화시 금리 가이던스 변경을 시사했습니다.

(3) 미국 상무부가 자동차 관세 보고서를 백악관에 송부했습니다. 

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1.중앙은행들

ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결

- 2019년 금리인상 확률 17.0%(-26.2%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "경기전망 악화시 금리 가이던스 변경할 수도"
- "경기에 대한 하방 리스크 커지는 것 봐 왔다"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.04% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 독일, 일본, 이탈리아

4. 기업이익

MSCI World 기업 매출 31.56조달러(-0.00조달러), 순익 3.42조달러(-0.01조달러)
- 순이익률 10.86%(-0.04%p)

5. 52주 최고(23개, -35개) vs. 최저(2개, -9개)

+ 52주 최고

* 호주 철광석 광산 (중국 부양 + Vale 생산차질 반사수혜) 
- BHP Billiton (호주 광산), FMS (호주 광산)

+ 52주 최저

6. News

[기업]

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.85 (0.00%)

[재정]

* 중국 국무원, 홍콩 마카우 아우르는 남항만지역 중국의 실리콘 밸리로 육성 계획

[무역]

* 미 상무부, 백악관에 자동차 관세 보고서 송부. 세부사항 알려지지 않아 <로이터>

* 독일 총리 대변인, "독일산 자동차, 미국 시장에 위협되지 않아"

[경협]

* 북미, 연락관 교환 논의. 공식 외교관계 수립 향한 조치

[반도체]

+ 한국시장

* 야간선물, 286.40 (-0.12%) 외인 -682계약
* 1개월 NDF 환율 1,125.45원 (-0.23원)

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 125.2 (-0.2) 
- KOSDAQ 7.2 (+0.1)

- 전기전자 44.2 (-0.0)
- 금융 20.4 (-0.0)
- 정유화학 9.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.9 (+0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.33배, +0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.26조원 +0.04조원
- 비중, 2.08%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)