daily_2019.02.07

2019년 2월 7일 데일리

세줄요약

- 글로벌 주요 자동차 업체들이 올해가 자율주행차 사업의 주요 기점이 될 것이라고 진단했습니다.

- 플스 판매 부진 등의 영향으로 게임업체들의 주가가 약세를 나타냈습니다.

- 북미 실무회담이 오늘 평양에서 이틀째 진행됩니다.

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속
- 2019년 금리인상 확률 6.0%(+1.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 12.0%(+0.6%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 미 재무장관, "Fed 의장, 백악관으로 다시 초청받을 것"

ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 37.0%(-1.4%p)

* ECB, 유동성 부족시 은행 생존기간 테스트 예정

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

2. Credit Cycle : 미 하이일드 > 이머징 국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.52% (-0.00%p)
미 10년 국채 2.69% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.172%p (-0.002%pp)

미 BBB 회사채 4.33% (-0.03%p)
미 하이일드 6.75% (-0.09%p)

이머징 국채 6.32% (-0.01%p)

이머징 주식 8.29% (-0.01%p) 
한국 주식 9.50% (0.00%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.07% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :

4. 기업이익

MSCI World 기업 매출 31.66조달러(-0.02조달러), 순익 3.46조달러(-0.00조달러)
- 순이익률 10.95%(-0.00%p)

5. 52주 최고(34개, -17개) vs. 최저(5개, 0개)

+ 52주 최고

* 철광석 광산 (브라질 댐 붕괴로 철광석 가격 급등) 
- BHP Billiton (호주 광산), Rio Tinto (영국 광산)

+ 52주 최저

* 글로벌 게임 (PS4 등 콘솔 판매 부진)
- Sony (일본 IT H/W), Activision Blizzard (미국 IT S/W)

6. News

[기업]

* Daimler CFO, "2019년 소폭 증가한 현금흐름 목표"
- "중국서 Geely와 자율주행 협업 추진"

* General Motors, 2019년 EPS 가이던스 6.5~7.0달러. 예상 6.27달러
- CEO, "중국사업, 점점 어려워져. 2019년 자율주행에 중요한 해"

* SoftBank, 6,000억엔 규모(주식수 10.3%) 자사주 매입 계획
- 1월 중 Nvida 주식 3,980억엔 전량 매도

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.52 (+0.13%)

[재정]

[무역]

* 미 재무장관, 다음주 베이징 방문 예정. 고위급 회담 지속

[경협]

* 북미, 오늘 이틀째 실무협상 진행. 제재완화 포함 여부 쟁점 <연합>

[반도체]

[원자재]

* 미 주간 원유재고, +126.3만 배럴. 예상 +141.9만배럴

+ 한국시장

* 야간선물, 286.85 (0.00%) 외인 계약 
* 1개월 NDF 환율 1,121.00원 (+0.74원)

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 125.8 (0.0) 
- KOSDAQ 7.3 (0.0)

- 전기전자 44.2 (0.0)
- 금융 22.1 (0.0)
- 정유화학 10.1 (0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 4.0 (0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.37배, 0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.06조원 0.00조원
- 비중, 2.09%, 0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)