macro daily_2021.07.01

 2021년 7월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 차량공유업체 디디추싱이 시총 677억달러에 상장했습니다. 7월 15일 MSCI에 편입됩니다. 

(2) 싱가포르 통화청이 주택가격 상승을 경계하고 있다고 밝혔습니다.

(3) 마이크론이 예상에 부합하는 실적을 공개했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.497%, +0.014%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.8조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.21%

1개월 NDF 환율 1,130.90원 (+4.75원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.358%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권있음), "가을에 고용시장 강한 회복세 기대"

- "개학 시점에 보다 명확한 고용회복 관측될 것" 

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "2013년 테이퍼 탠트럼 피할 것"

- "테이퍼링 점진적으로 이뤄져야 한다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.10%(-0.05%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.062% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.24% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.46% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.214%p (-0.009%pp)

미 BBB 회사채 2.50% (-0.01%p)

미 하이일드 3.76% (+0.04%p)

이머징 국채 4.57% (+0.00%p)

이머징 주식 6.86% (+0.02%p) 

한국 주식 8.47% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 1.45% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.09% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.643%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 1.45% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.68% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (80개 -42개)

 

* 글로벌 반도체 (디지털 전환 가속화에 따른 수요 기대)

- Nvidia (미국 반도체), Analog Device (미국 반도체)

52주 최저, (18개 +6개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 219.4 (+1.1) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 76.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (+0.0)

- 정유화학 20.0 (+0.1)

- 조선건설기계 5.9 (0.0)

- 철강 9.2 (+0.3)

- 금융 33.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 싱가포르 통화청, "주택가격 상승 리스크 매우 경계하고 있다"

2) 중국 차량공유 플랫폼 Didi Global, 미 증시 상장 첫날 1% 상승. 시총 677억달러

- 7월 15일 MSCI 편입

3) Micron, 회계연 3Q(3~5월) 매출 74.2억달러. 예상 72.2억달러

- 총이익률 42.9%. 예상 42.0%

- 회계연 4Q 매출 가이던스, 80억~84억달러 제시. 예상 78.5억달러

- "D램 낸드 공급, 2022년까지 타이트할 것"

- 시간외 -1.9%  

4) Renault, 2025년까지 전기차 10종 출시 계획

-2030년까지 차종 90% 전기차로 전환

5) 영국서 델타 변이 바이러스 확산. 하루 확진자 2만명 넘어