macro daily_2021.07.28

 2021년 7월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 불법 온라인 행위 시정에 나서며 위챗 가입이 일시 중단됐습니다.

(2) 미 CDC가 백신 접종자도 실내 마스크 착용을 권고했습니다.

(3) 애플 알파벳 MS 등 빅테크 기업들의 2분기 실적이 예상을 웃돌았습니다.

미 5년 breakeven rate 2.603%, -0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 71.6조원 +3.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.33%

1개월 NDF 환율 1,155.34원 (+5.14원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.268%(-0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.15%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

* 스페인 중앙은행 총재, 팬데믹 이후에도 채권 매입 유연성 유지 희망

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.012% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.23% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.033%p (-0.066%pp)

미 BBB 회사채 2.29% (-0.06%p)

미 하이일드 3.78% (-0.09%p)

이머징 국채 4.49% (-0.05%p)

이머징 주식 7.39% (+0.17%p) 

한국 주식 8.65% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 1.38% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.87% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.495%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 1.37% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.60% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (152개 +6개)

 

* 미 주거용 RIETs (주택가격 상승)

- Sun Communities (미국 주거용 REITs), Camden Property (미국 주거용 REITs) 

52주 최저, (35개 -18개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 225.5 (+0.3) 

- KOSDAQ 12.4 (+0.1)

- 전기전자 78.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 21.0 (+0.0)

- 조선건설기계 3.9 (-0.0)

- 철강 10.1 (0.0)

- 금융 32.7 (+0.4)

5. 뉴스 

1) 중국 정보화 기술부, 불법적 온라인 행위 시정하기 위한 캠페인 착수

- Tencent, "WeChat 신규사입 일시 중단. 보안기술 업그레이드 후 8월초 가입 재개" 

2) 미 질병통제예방센터, 백신 접종자도 실내서 마스크 착용 권고

3) Apple 회계연 3분기 매출, 814억달러. 예상 738억달러

- 서비스 매출 174억달러. 예상 163억달러

4) Alphabet 2분기 매출, 618억달러. 예상 562억달러

- CEO, "안드로이드 퍼블리셔들 사상최대 수익 거둬"

5) Rio Tinto, 세르비아서 24억달러 규모 리튬 프로젝트 착수